Feltételes lépések hozzáadása sorozatokhoz

Az értékesítési gyorsítóban adaptív sorozatok segítségével definiálhatja a sorozatok elérési útját meghatározó feltételeket.

Adaptív szekvencialépések konfigurálása

Adaptív sorozatok használatával határozhatja meg a sorozat lépéseinek feltételeit. Ezek a feltételek határozzák meg, hogy a sorozat milyen műveletet fog elvégezni a feltétel teljesülése vagy nem teljesülése esetén. A feltétel eredményének meghatározása után – például az, hogy a felhasználó megnyitott-e egy e-mailt (Igen) vagy nem (Nem) –, a sorozat a tervezett módon folytatódik. A következő tevékenységek feltételei érhetők el:

• E-mail
• Hívás
• Mező értéke
• Üzleti folyamat szakasza

Előfeltétel

Az adaptív sorozatok feltételei csak akkor működnek a meghatározottak szerint, ha a Sales Insights adaptív sorozat időtúllépési folyamata engedélyezve van. A folyamat engedélyezéséhez tegye a következőket:

1. Nyissa meg és Power Automate módosítsa a környezetet a szervezetben.

2. Válassza a Megoldások, majd az Alapértelmezett megoldás lehetőséget.

   

3. Az Alapértelmezett megoldás lapon válassza ki a nézetet Mind néven, és keressen rá a Sales Insights adaptív sorozat időtúllépési folyamatára .

   

4. A Sales Insights adaptív sorozat időtúllépési folyamata lapon válassza a Bekapcsolás lehetőséget .

   

   

   A folyamat engedélyezve van.

E-mail-tevékenység feltételeinek meghatározása

Amikor e-mail-tevékenységet ad hozzá egy sorozathoz, és az Add() lehetőséget választja , megjelenik a+Művelet vagy más elem hozzáadása párbeszédpanel. Válassza a Feltételek lapot, ahol meghatározhatja a sorozat következő lépését.

Ha az eladó kihagy egy feltételt tartalmazó e-mail-tevékenységet, a folyamat a Nincs elérési utat követi .

A következő tábla felsorolja az e-mail-feltételekben elérhető interakciókat.

Határozzunk meg egy folyamatot, hogy ha egy ügyfél megnyitja az e-mailt, a következő lépés egy telefonhívás ütemezése, és ha az ügyfél nem nyitja meg az e-mailt, a következő lépés egy emlékeztető e-mail küldése.

1. Válassza az Add( ) lehetőséget az e-mail-tevékenység+ után.

   

2. A Művelet vagy más elem hozzáadása párbeszédpanelen válassza a Feltételek lapot. Megjelenik az e-mail aktivitási arány funkcióban meghatározott interakciók listája.

   

3. Válassza az E-mail megnyitása lehetőséget.

4. Az E-mail megnyitása panelen konfigurálja a feltétel teljesítésének időkorlátját, mielőtt továbblépne a következő lépésre.
   A következő példában a várakozási időt egy napként konfiguráljuk. Ez a következőket hozza létre:

   • Ha az ügyfél egy napon belül megnyitja az e-mailt, a rendszer elindítja az Igen elérési utat, és a sorozat egy nap elteltével a következő lépésre lép.
     Ha nem szeretne egy napot sem várni az Igen elérési út következő lépésére való továbblépéssel, jelölje be a Ha a művelet az időkorláton belül befejeződik, a sorozat az Igen elérési útra kerül jelölőnégyzetet.
   • Ha az ügyfél nem nyitja meg az e-mailt az időkorláton belül, a rendszer végrehajtja a Nincs elérési utat.

   

5. Zárja be az e-mail megnyitási panelt.
   A feltétel létrejön.

6. Ha telefonhívási tevékenységet szeretne ütemezni az Igen elérési úton az ügyféllel való beszélgetéshez, tegye a következőket:

   1. Válassza az Add( ) lehetőséget+, majd a Lépések lapon válassza a Telefonhívás kezdeményezése lehetőséget .

      

   2. Konfigurálja a telefonhívási tevékenységet, majd zárja be a panelt.
      Létrejön a telefonhívási tevékenység.

7. Ha nyomon követési e-mailt szeretne küldeni a Nem elérési úton, ha az ügyfél nem válaszol az egy napon belül, tegye a következőket:

   1. Válassza az Add() lehetőséget , majd a Lépések+lapon válassza az E-mail küldése lehetőséget .

      

   2. Konfigurálja az e-mail-tevékenységet, majd zárja be a panelt.
      Létrejön az e-mail-tevékenység.

   

Speciális e-mail feltételek

A Speciális e-mail-feltételek lépés lehetővé teszi a következő művelet meghatározását, amikor az ügyfél egy műveletkészletet – vagy a kiválasztott műveletek bármelyikét – végrehajtja az e-mail lépésben.

Határozzunk meg egy folyamatot, ahol a következő lépést szeretné elindítani, amikor az ügyfél megnyitja az e-mailt, és letölti a mellékletet.

1. Az E-mail tevékenység hozzáadása után válassza a (Hozzáadás ) lehetőséget +.

2. A Művelet vagy más elem hozzáadása párbeszédpanelen lépjen a Feltételek fülre, és válassza a Speciális e-mail-feltételek lehetőséget.

   

3. A Speciális e-mail-feltételek panelen válassza az Összes lehetőséget. Ebben a példában meghatározzuk azt a feltételt, hogy az Igen elérési útra lépjen, amikor az ügyfél megnyitja az e-mailt, és letölti a mellékletet.

   Feljegyzés

   Válassza az Egyikük lehetőséget, ha az Igen elérési utat szeretné aktiválni, ha a kiválasztott műveletek közül csak az egyik kerül végrehajtásra.

   

4. Az Eredmények kiválasztása legördülő listában jelölje be az E-mail megnyitása és a Melléklet letöltött jelölőnégyzetet.

   Amikor az ügyfél mindkét műveletet végrehajtja az e-mailen, az Igen elérési út indul el.

   Feljegyzés

   Ha az Egyik lehetőséget választotta , az Igen elérési út az e-mail megnyitásakor vagy a melléklet letöltésekor indul el.

   

5. Válassza ki azt az időtartamot napokban és órákban, amely után el szeretné indítani az Igen elérési utat, amikor az ügyfél végrehajtja a kiválasztott műveleteket. Ha az ügyfél nem hajtja végre ezeket a műveleteket az időkorláton belül, a rendszer elindítja a Nincs elérési utat.

   Ha nem szeretne várni, és az Igen elérési út következő lépésére lépni, miután az ügyfél végrehajtotta a kiválasztott műveleteket, válassza a Ha a művelet az időkorláton belül befejeződött, a sorozat az Igen elérési útra kerül. jelölőnégyzetet.

   

6. Zárja be a Speciális e-mail-feltételek panelt.
   Létrejön a speciális e-mail-feltételek lépés.
   Továbbra is létrehozhatja az Igen és a Nem elérési utak lépéseit a követelményeknek megfelelően.

Telefonhívási tevékenység feltételeinek meghatározása

Ha telefonhívási tevékenységet ad hozzá a sorozathoz, és az Add () lehetőséget választja+, megjelenik a Művelet vagy más elem hozzáadása párbeszédpanel. Válassza a Feltételek lapot, ahol meghatározhatja a sorozat következő lépését. A telefonhívási tevékenységen végrehajtható műveletek a Speciális hívásfeltételek lépésben jelennek meg. Ezek a műveletek azonban követelményektől függően szervezetről szervezetre változhatnak, és ezeket a rendszergazda adja hozzá.
A Speciális hívási feltételek lépés lehetővé teszi több eredmény kiválasztását, ha csak egy eredménynek kell bekövetkeznie az Igen elérési útra való továbblépéshez.

Ha az eladó kihagy egy feltételt tartalmazó telefonhívási tevékenységet, a folyamat a Nem elérési utat követi .

Határozzunk meg egy folyamatot, ahol az Igen elérési utat szeretné kezdeményezni, amikor az ügyfél hívást kezdeményez vagy fogad.

1. Válassza az Add ( ) lehetőséget+a telefonhívási tevékenység után.

   

2. A Művelet vagy más elem hozzáadása párbeszédpanelen lépjen a Feltételek fülre, majd válassza a Speciális telefonfeltételek lehetőséget .

   

3. A Speciális telefonfeltételek panel Eredmények kiválasztása legördülő listájában válassza ki a Készített és a Fogadott lehetőséget.
   Ha a kiválasztott tevékenységek bármelyike befejeződött, az Igen elérési út indul el.

   

4. Zárja be a Speciális telefonfeltételek panelt.
   Létrejön a speciális hívási feltételek lépés.

   

   Továbbra is létrehozhatja az Igen és a Nem elérési utak lépéseit a követelményeknek megfelelően.

Feltételek meghatározása mezőérték alapján

Ha mezőérték alapján ad hozzá feltételt, akkor a mezőben megadott értéknek megfelelően határozza meg a sorozat következő műveletsorát. A rendelkezésre álló mezőértékek – beleértve a kapcsolódó entitásokat is – a sorozathoz kiválasztott rekord típusán alapulnak.

A Művelet vagy más elem hozzáadása párbeszédpanelen lépjen a Feltételek fülre, válasszon ki egy mezőt, és hozzon létre egy feltételt. A sorozat az Igen elérési utat követi, ha a feltétel igaz, és a Nem elérési utat, ha a feltétel hamis.

A következő példában állítsuk be a sorozatot úgy, hogy az Igen elérési utat kövesse, ha az érdeklődő cégneve Contoso.

1. Válassza az Add (+) lehetőséget egy tevékenység után.

2. A Művelet vagy más elem hozzáadása párbeszédpanelen lépjen a Feltételek fülre, majd válassza a Mezőérték lehetőséget.

   

3. A Mezőérték ablaktábla Továbblépés az Igen elérési útra szakaszában válassza a Vállalat neve lehetőséget, majd állítsa a feltételt Egyenlő értékre Contoso .

   

   Feljegyzés

   • Ha a Speciális lehetőséget választja, a jobb oldalon megnyílik a Mezőértékek panel, ahol további feltételeket határozhat meg a lépéshez. A feltételeket sorok, csoportok és kapcsolódó entitások alapján határozhatja meg.
   • A keresési típusú mezők, például a Létrehozó és a Tulajdonos csak akkor jelennek meg, ha a Speciális lehetőséget választja.
   • Ha a csatlakoztatott rekord nem tartalmazza a konfigurált mezőt, hibaüzenet jelenik meg a Következő vezérlőben. Az alábbi ábra a hibára mutat egy példát:
     

4. Zárja be a Mezőérték ablaktáblát .
   A mezőérték-feltétel lépés létrehozva.

   Továbbra is létrehozhatja az Igen és a Nem elérési utak lépéseit a követelményeknek megfelelően.

Feltételek meghatározása az üzleti folyamat fázisa alapján

Ha egy feltételt az üzleti folyamat fázisa alapján ad hozzá, akkor annak a sorozatnak az elérési útját kell meghatároznia, amelyben az üzleti folyamat folyamatban van. Az üzleti folyamatokat a program a sorozathoz kiválasztott bejegyzéstípus alapján sorolja fel.

A Művelet vagy más elem hozzáadása párbeszédpanelen lépjen a Feltételek fülre, válasszon ki egy üzleti folyamat szakaszt, és hozzon létre egy feltételt. A sorozat az Igen elérési utat követi, ha a feltétel igaz, és a Nem elérési utat, ha a feltétel hamis.

A következő példában állítsuk be a sorozatot az Igen elérési útra, amikor az Érdeklődőből lehetőséggé értékesítési folyamat folyamata a Javaslat vagy a Fejlesztés szakaszban van.

1. Válassza az Add (+) lehetőséget egy tevékenység után.

2. A Művelet vagy más elem hozzáadása párbeszédpanelen lépjen a Feltételek fülre, majd válassza az Üzleti folyamat szakasza lehetőséget.

   

3. Az Üzleti folyamat fázisa ablaktábla Előrelépés az Igen elérési útra, ha BPF van szakaszban válassza az Érdeklődő lehetőség értékesítési folyamata lehetőséget. Az és a szakasz mezőben válassza a Javaslat és fejlesztés lehetőséget .

   

4. Zárja be az Üzleti folyamat fázisa panelt.
   Az üzleti folyamat feltétellépése létrehozva.
   Továbbra is létrehozhatja az Igen és a Nem elérési utak lépéseit a követelményeknek megfelelően.

Nem találja a funkciót az alkalmazásában?

Van néhány lehetőség:

• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
  • Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
  • Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Sorozat létrehozása és aktiválása
Lépések hozzáadása a sorozathoz
Parancslépések hozzáadása sorozatokhoz
LinkedIn-tevékenységek hozzáadása a sorozathoz