E-mail aktivitási arány konfigurálása

Konfigurálja az e-mail aktivitási arányt, hogy az eladók és az értékesítési vezetők betekintést nyerjenek az ügyfelek e-mailekkel való kapcsolatába, hogy segítsen az ügyfélkapcsolatok kiépítésében. Csak a Dynamics 365 rendszerből küldött e-maileket veszi figyelembe az e-mail aktivitási arány elemzése.

Az e-mail-aktivitási arány engedélyezése

Az e-mail aktivitási arány engedélyezéséhez hajtsa végre a következő lépéseket:

1. Az előfeltételek áttekintése
2. E-mail aktivitási arány engedélyezése

Előfeltételek

A szervezet e-mail aktivitási arányának engedélyezése előtt ellenőrizze az alábbi előfeltételeket:

• Engedélyezze és konfigurálja a Sales Insights szabványos funkcióit.
• Az e-mail-mellékletek követésének vagy nyomon követésének lehetővé tétele az eladók számára:
  • Engedélyezze OneDrive az üzleti szolgáltatást a Dynamics 365 Sales környezetben.
  • Engedélyezze az SharePoint e-mailek dokumentumkezelését a Dynamics 365 Sales alkalmazásban.
  • Engedélyezze a külső megosztást SharePoint , hogy a külső, nem hitelesített felhasználók hozzáférhessenek a fájlmellékletekhez.
• Engedélyezze a Bing Maps alkalmazást a Sales alkalmazásban a címzettek időzónája alapján a szállítási időre vonatkozó javaslatokhoz.
• Az e-mail-válaszok számozásához győződjön meg arról, hogy az E-mail-beszélgetések nyomon követése szakaszban található beállítások megfelelően vannak konfigurálva a Power Platform felügyeleti központban. További információ: E-mail-követési beállítások kezelése.

E-mail aktivitási arány engedélyezése

1. Jelentkezzen be a Dynamics 365 Sales alkalmazásba, nyissa meg az Értékesítési központ alkalmazást.

2. Lépjen a Terület módosítása elemre az oldal bal alsó sarkában, és válassza a Sales Insights beállításai lehetőséget.

   

3. Az E-mail aktivitási arány (standard) szakaszban válassza az Engedélyek megadása lehetőséget.

   

   A lapon egy megerősítő üzenet jelenik meg. Zárja be a lapot, és folytassa az e-mail aktivitási arány beállításával.

   Feljegyzés

   Ha már megadta az engedélyeket, ez a lépés kimarad. Az e-mail aktivitási arány használatához nem szükséges újra megadni az engedélyeket.

4. Az E-mail aktivitási jegyek szakaszban válassza a Beállítás lehetőséget , majd kapcsolja be a kapcsolót.

   

Az e-mail aktivitási arány engedélyezve van, és készen áll a szervezetben történő használatra.

A továbbfejlesztett melléklet funkció letiltása

Az e-mail mellékletek követése az e-mail aktivitásra jellemző funkció, amely lehetővé teszi a felhasználók számára az e-mail mellékletek nyomon követését. Ha a továbbfejlesztett melléklet funkció engedélyezve van, a felhasználók nem követhetik az e-mail mellékleteket.
Alapértelmezés szerint a továbbfejlesztett melléklet funkció engedélyezve van. A funkció letiltása után ellenőrizze, hogy teljesülnek-e a mellékletek követésének előfeltételei.
A funkció letiltásához hajtsa végre a következő lépéseket:

1. Az értékesítési alkalmazásban lépjen a Beállítások speciális beállításaihoz.>

2. Lépjen a Testreszabás testreszabása>elemre>A rendszer testreszabása.

3. Válassza a Táblák lehetőséget , bontsa ki aBeállítások táblát, majd válassza a Gépház definíciók lehetőséget .

   Feljegyzés

   Ha a klasszikus nézetet használja, az Összetevők alattbontsa ki az Entitások csomópontot, majd válassza a Beállítások lehetőséget.

4. A Beállítások definíciók listában keresse meg és nyissa meg az Új e-mail-melléklet vezérlő használata lehetőséget.

5. Az Új e-mail-melléklet használata vezérlő szerkesztése panelen lépjen a Környezeti érték beállítása szakaszra, és válassza ki a Nem értéket.

6. Mentse, majd tegye közzé a módosításokat.

   Most a továbbfejlesztett melléklet funkció le van tiltva, és a felhasználók követhetik az e-mail mellékleteket. További információ az e-mail-mellékletekről.

Nem találja a funkciót az alkalmazásban?

Van néhány lehetőség:

• A funkció használatához nem rendelkezik a szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licencelési útmutatót , hogy megtudja, mely funkciók érhetők el a licenchez.
• A funkció használatához nem rendelkezik a szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell az Adminisztráció és a testreszabás szerepkörökkel
  • Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az Elsődleges értékesítési szerepkörökkel
  • Egyes feladatokhoz speciális funkcionális szerepkörök szükségesek.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Bevezetés az értékesítési elemzések felügyeletéhez
Tekintse meg az üzenetekkel kapcsolatos interakciókat az e-mail elköteleződéssel