E-mailek követési beállításainak kezelése
Feljegyzés
Az új és továbbfejlesztett Power Platform felügyeleti központ mostantól nyilvános előzetes verzióban érhető el! Az új felügyeleti központot úgy terveztük, hogy könnyebben használható legyen, feladatorientált navigációval, amely segít gyorsabban elérni bizonyos eredményeket. Új és frissített dokumentációt fogunk közzétenni, amint az új Power Platform felügyeleti központ általánosan elérhetővé válik.
Az e-mail-beállítások segítségével beállíthatja, hogyan jelenjenek meg és működjenek az ügyfelek bevonására szolgáló alkalmazások (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing és Dynamics 365 Project Service Automation).
Ezek a beállítások a Power Platform felügyeleti központban találhatók, ha megnyitja a Környezetek> [válasszon egy környezetet] >Beállítások>E-mail>E-mail-követés elemet.
Tipp.
Az alábbiakban említett beállítások mellett további beállítások is elérhetők a szinkronizálási viselkedés szabályozására. További információ: Csatlakozás az OrgDBOrgSettings kiszolgálóoldali szinkronizáláshoz.
Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e a rendszergazda vagy a rendszertestreszabó biztonsági szerepkörével vagy azzal egyenértékű engedélyekkel a szünnapok frissítéséhez.
A biztonsági szerepkör ellenőrzése
- Kövesse a Saját felhasználói profil megtekintése című részben leírt lépéseket.
- Nem rendelkezik megfelelő engedélyekkel? Kérjen segítséget a rendszergazdától.
| Beállítások | Leírás |
|---|---|
| E-mail beszélgetések nyomon követése | |
| Összefüggés használata | Alapértelmezett: Be. Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha az email tevékenységeket össze szeretné kapcsolni, más kapcsolódó bejegyzésekkel az e-mail fejlécek adatainak segítségével. Ez a módszer az e-mail tulajdonságokat használja az összeegyeztetéshez és pontosabb, mint az intelligens egyeztetés, de pontatlanabb, mint a mappaszintű követés vagy a követési tokenek. További információ: E-mail üzenet szűrés és összefüggésMegjegyzés: Az e-mail összefüggés e-mail fejlécek használatával akkor működik legjobban, ha az e-mail feldolgozás kiszolgáló oldali szinkronizálással történik. Ha e-mail útválasztó segítségével dolgozza fel az e-maileket, nyomkövetési lexikális elemeket vagy intelligens egyeztetést is használhat az e-mail tevékenységek és a kapcsolódó bejegyzések összehangolására. |
| Követési tokenek használata | Alapértelmezett: Be. Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha nyomkövetési lexikális elemeket kíván használni, illetve be szeretné állítani, hogy miként jelenjenek meg azok a Dynamics 365 alkalmazásokban az e-mail üzenetek Tárgy sorában. A követési tokenek 100 %-os követési pontosságot nyújtanak. Azonban ha nem szeretne tokeneket látni a Tárgy sorokban, akkor érdemes a mappaszintű követést használni, amely szintén 100 %-os követési pontosságot biztosít. A követési tokenek előtagjai és egyéb részei is beállíthatók. Azonban a túl hosszú vagy túl sokszor módosított előtagok adatvesztést idézhetnek elő az előzményekben. További információk: E-mail-üzenetek szűrése és összefüggések |
| Nyomkövetési jogkivonat előnézete | További információk: E-mail-üzenetek szűrése és korreláció használata a nyomon követett e-mailek meghatározásához |
| Előtag | Alapértelmezett: CRM. |
| Nyomkövetés alapszáma | Alapértelmezés: 0. |
| Személyes számok számjegyeinek száma | Alapértelmezés: 3. |
| Számjegyek száma az e-mail-tevékenységek számlálójában | Alapértelmezés: 3. |
| Intelligens egyeztetés használata | Alapértelmezett: Ki. Jelölje be a Be lehetőséget, ha Intelligens egyeztetést kíván használni az e-mail egyeztetéséhez e-mailek hasonlósága alapján. Az intelligens egyeztetés nem olyan pontos, mint a követési tokenek vagy mappaszintű követés. További információk: E-mail-üzenetek szűrése és összefüggések |
| Mappaszintű nyomon követés | |
| Mappaszintű követés használata az Exchange-mappákhoz (a kiszolgálóoldali szinkronizálást engedélyezni kell) | Alapértelmezett: Be. A felhasználók beállíthatnak Exchange-nyomkövetési mappákat, majd üzeneteket helyezhetnek át beléjük, amelyeket automatikusan követhetnek gyakorlatilag bármilyen eszközről. További információk: Outlook e-mailek nyomon követése az Exchange mappába való átmozgatásával A mappaszintű követés 100 %-os követési pontosságot biztosít. A mappaszintű követés használatához: - Válassza a Be lehetőséget. - A szervezetnek a kiszolgálóoldali szinkronizálást kell használnia e-mail szinkronizáláshoz. További információk: Kiszolgálóoldali szinkronizálás beállítása |
| Nyomon követés az emberek között | |
| A Dynamics 365-felhasználók közt küldött e-mailek nyomon követése két tevékenységként | Alapértelmezett: Be. Jelölje be ezt a lehetőséget, ha két e-mail tevékenységet szeretne létrehozni a Dynamics 365 alkalmazások felhasználói között – egyet a feladónak, illetve egyet a címzettnek. |