Parancslépések hozzáadása sorozathoz
A parancslépések segítenek más sorozatokra lépni, és frissíteni a mezőket a sorozatban, hogy megjelenjenek a munkalistában és a Következő felületi elemben.
A parancslépések típusai
A következő parancslépések sorozatokban érhetők el:
Tovább egy másik sorozatra
Átviszi a sorozatvezérlőt az aktuális sorozatból a kiválasztott sorozatba. Definiált például egy S1 sorozatot , és csatolt egy S2 sorozatot egy bemutatkozó e-mail küldésének kezdeti tevékenysége után. Amikor az S1 csatolva van egy rekordhoz, és az eladó befejezi a bemutatkozó e-mail küldésének kezdeti feladatát, a rekord elkezdi megjeleníteni az S2-ben meghatározotttevékenységeket. A következő szempontokat vegye figyelembe a tevékenység használatakor:
- Egy sorozat nem kezdődhet ezzel a tevékenységgel
- A tevékenység után nem lehet további lépéseket hozzáadni
Az előléptetés hozzáadása egy másik sorozattevékenység-lépéshez:
- A sorozattervező lapon válassza az Add (+) ikont egy lépés alatt.
- A Művelet vagy más elem hozzáadása párbeszédpanel Parancsok lapján válassza a Továbblépés másik sorozatra lehetőséget.
- Az Ugrás másik sorozatra panel Csatlakozás listából válassza ki a csatolni kívánt sorozatot. A lista a rekordtípushoz kapcsolódó, aktív sorozatokból áll.
- Zárja be az Előrelépés egy másik sorozatra panelt.
A tevékenységlépés hozzáadódik a sorozathoz.
Mező frissítése
Olyan lépést hoz létre, amely automatikusan frissíti a rekordot egy mező beállított értékének használatával. Amikor a tevékenység megjelenik a rekordban az eladónak, a mező automatikusan frissül a beállított értékkel. Az alábbi mezőtípusok támogatottak (ideértve az egyéni mezőket):
- Két lehetőség (például egy Ne küldjön e-mailt mezőt , amely az Engedélyezés és a Nem engedélyezi értékekettartalmazza).
- Értékkészlet (például egy Költségvetés mező, amely a Nincs lekötött költségvetés, Vásárolhat, Vásárolhat ésVásárolni – értékekettartalmazza).
Ezt a tevékenységet a sorozat bármely részéhez hozzáadhatja. Amint az előző tevékenység befejeződött, a rendszer automatikusan végrehajtja a Mező frissítése tevékenységet, és a sorozat továbblép a következő tevékenységre. Ha el szeretné kerülni, hogy a Frissítés mező lépés közvetlenül az előző tevékenység befejezése után hajtsa végre, adja hozzá a Várakozási idő beállítása tevékenységet (a témakör korábbi részében leírtak) a Mező frissítése tevékenység elé.
Az eladók a rekord idősorában láthatják a tevékenységet.
A mező frissítési tevékenységének lépésének hozzáadása:
- A sorozattervező lapon válassza az Add (+) ikont egy lépés alatt.
- A Művelet vagy más elem hozzáadása párbeszédpanel Parancsok lapján válassza a Mező frissítése lehetőséget.
- A Mező frissítése ablaktábla A mező automatikus frissítése területénjelöljön ki egy mezőt. Az Ezzel az értékkel csoportbanválassza ki a rekord automatikus frissítéséhez használni kívánt értéket.
- Zárja be a Frissítés mező ablaktáblát .
A tevékenységlépés hozzáadódik a sorozathoz.
Nem találja a funkciót az alkalmazásában?
Van néhány lehetőség:
- Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
- Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
- Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
- Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
- Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.
Kapcsolódó információk
Sorozat létrehozása és aktiválása
Lépések hozzáadása a sorozathoz
Feltétellépések hozzáadása sorozatokhoz
LinkedIn-tevékenységek hozzáadása a sorozathoz