Sorozat klónozása és szerkesztése
Ha a szervezet megváltoztatja az értékesítési folyamatot, akkor előfordulhat, hogy módosítania kell egy sorozatot, hogy az tükrözze a változtatásokat. Csak inaktív állapotban lévő sorozatot szerkeszthet, ezért inaktiválnia kell vagy másolatot kell készítenie róluk.
Sorozat klónozása
A sorozat klónozása megkönnyíti a lépések hozzáadását vagy eltávolítását, valamint a módosítások mentését az új sorozat létrehozásához. Emellett a klónozás lekéri az adott időpontban klónozott szekvenciaadatok teljes másolatát, beleértve az összes lépést és konfigurációt. A módosítások elvégzése után mentheti és aktiválhatja a klónozott sorozatot, és alkalmazhatja a rekordokra.
Bejelentkezés az értékesítési alkalmazásba.
Lépjen a Terület módosítása elemre az oldal bal alsó sarkában, és válassza a Sales Insights beállításai lehetőséget .
Az Értékesítésgyorsító alattválassza a Sorozatok lehetőséget .
Nyissa meg a klónozni kívánt sorozatot, és válassza a Másolat létrehozása lehetőséget .
Tipp.
Másik lehetőségként vigye az egérmutatót egy sorozat fölé, majd válassza a További lehetőségek Másolat létrehozása lehetőséget>.
A Másolat létrehozása párbeszédpanelen adja meg a sorozat nevét és leírását.
Válassza ki az egyik gombot:
- Mentés és szerkesztés: Ezzel a gombbal megnyithatja a szekvenciaszerkesztőt, és szükség esetén lépéseket adhat hozzá. Sorozat szerkesztéséhez lásd: Sorozat szerkesztése.
- Mentés és bezárás: Válassza ezt a gombot a sorozat mentéséhez és létrehozásához.
Sorozat szerkesztése
Bejelentkezés az értékesítési alkalmazásba.
Lépjen a Terület módosítása elemre az oldal bal alsó sarkában, és válassza a Sales Insights beállításai lehetőséget .
Az Értékesítésgyorsító alattválassza a Sorozatok lehetőséget .
A Sorozatok lapon válassza ki és nyissa meg a szerkeszteni kívánt sorozatot.
Feljegyzés
Ha a sorozat Aktív állapotú , az alábbi műveletek egyikét szerkesztheti.
- Inaktiválás vagy másolat létrehozása
- Válassza a Sorozat szerkesztése lehetőséget. További információ: Aktív sorozat szerkesztése és verzióelőzmények megtekintése
Végezze el az alábbi tevékenységek egyikét:
- Tevékenység hozzáadásához hajtsa végre a 7. lépést a Sorozat létrehozása és aktiválása lehetőségből.
- Tevékenység szerkesztéséhez válassza ki a tevékenységet, és a jobb oldali ablaktáblában megnyíló részletek nyíljanak meg.
Végezze el a kívánt módosításokat, majd válassza a Mentés lehetőséget.
(Nem kötelező) Ha azt szeretné, hogy a sorozat elérhető legyen a rekordokhoz való csatlakozáshoz, válassza az Aktiválás lehetőséget.
Mentse el és lépjen ki a sorozattervezőből.
Nem találja a funkciót az alkalmazásában?
Van néhány lehetőség:
- Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
- Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
- Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
- Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
- Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.