Megosztás a következőn keresztül:


Sorozat klónozása és szerkesztése

Ha a szervezet megváltoztatja az értékesítési folyamatot, akkor előfordulhat, hogy módosítania kell egy sorozatot, hogy az tükrözze a változtatásokat. Csak inaktív állapotban lévő sorozatot szerkeszthet, ezért inaktiválnia kell vagy másolatot kell készítenie róluk.

Sorozat klónozása

A sorozat klónozása megkönnyíti a lépések hozzáadását vagy eltávolítását, valamint a módosítások mentését az új sorozat létrehozásához. Emellett a klónozás lekéri az adott időpontban klónozott szekvenciaadatok teljes másolatát, beleértve az összes lépést és konfigurációt. A módosítások elvégzése után mentheti és aktiválhatja a klónozott sorozatot, és alkalmazhatja a rekordokra.

  1. Bejelentkezés az értékesítési alkalmazásba.

  2. Lépjen a Terület módosítása elemre az oldal bal alsó sarkában, és válassza a Sales Insights beállításai lehetőséget .

  3. Az Értékesítésgyorsító alattválassza a Sorozatok lehetőséget .

  4. Nyissa meg a klónozni kívánt sorozatot, és válassza a Másolat létrehozása lehetőséget .

    Tipp.

    Másik lehetőségként vigye az egérmutatót egy sorozat fölé, majd válassza a További lehetőségek Másolat létrehozása lehetőséget>.

    Másolat készítésének kiválasztása

  5. A Másolat létrehozása párbeszédpanelen adja meg a sorozat nevét és leírását.

    Adja meg a sorozat nevét és leírását.

  6. Válassza ki az egyik gombot:

    • Mentés és szerkesztés: Ezzel a gombbal megnyithatja a szekvenciaszerkesztőt, és szükség esetén lépéseket adhat hozzá. Sorozat szerkesztéséhez lásd: Sorozat szerkesztése.
    • Mentés és bezárás: Válassza ezt a gombot a sorozat mentéséhez és létrehozásához.

Sorozat szerkesztése

  1. Bejelentkezés az értékesítési alkalmazásba.

  2. Lépjen a Terület módosítása elemre az oldal bal alsó sarkában, és válassza a Sales Insights beállításai lehetőséget .

  3. Az Értékesítésgyorsító alattválassza a Sorozatok lehetőséget .

  4. A Sorozatok lapon válassza ki és nyissa meg a szerkeszteni kívánt sorozatot.

    Feljegyzés

    Ha a sorozat Aktív állapotú , az alábbi műveletek egyikét szerkesztheti.

  5. Végezze el az alábbi tevékenységek egyikét:

    • Tevékenység hozzáadásához hajtsa végre a 7. lépést a Sorozat létrehozása és aktiválása lehetőségből.
    • Tevékenység szerkesztéséhez válassza ki a tevékenységet, és a jobb oldali ablaktáblában megnyíló részletek nyíljanak meg.
      Végezze el a kívánt módosításokat, majd válassza a Mentés lehetőséget.
  6. (Nem kötelező) Ha azt szeretné, hogy a sorozat elérhető legyen a rekordokhoz való csatlakozáshoz, válassza az Aktiválás lehetőséget.

  7. Mentse el és lépjen ki a sorozattervezőből.

Nem találja a funkciót az alkalmazásában?

Van néhány lehetőség:

  • Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
  • Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
  • Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Szekvenciák