Aktív sorozat szerkesztése és a verzióelőzmények megtekintése
Ha módosította egy aktív sorozat folyamatát, inaktiválás nélkül létrehozhatja a sorozat új verzióját. A sorozatokat többször is frissítheti, és amikor a bejegyzést a sorozathoz kapcsolja, a bejegyzés a legújabb verzióhoz fog kapcsolódni.
Fontos
A sorozat egy korábbi verziójához kapcsolódó rekordok továbbra is az előző verzióhoz kapcsolódnak.
Aktív sorozat szerkesztése
Jelentkezzen be a Dynamics 365 Értékesítési központ alkalmazásba.
Lépjen a Módosítási terület be az oldal bal alsó sarkában, és válassza az Sales Insights beállításai lehetőséget.
Az Értékesítésgyorsító alattválassza a Sorozatok lehetőséget .
A Sorozatok lapon nyissa meg az aktív állapotban lévő sorozatot.
A sorozatnézet lapon válassza a Sorozat szerkesztése lehetőséget .
A megerősítő üzenetben kattintson az OK gombra.
Létrejön egy verzió a sorozathoz.
Szükség szerint szerkessze a sorozatot, majd válassza az Aktiválás lehetőséget.
A megerősítő üzenetben adja meg a módosítás leírását, majd válassza a Mentés lehetőséget.
A rendszer létrehozza és menti a meglévő sorozat új verzióját.
Verzióelőzmények és társított rekordok megtekintése
A verzióelőzmények megtekintésével megértheti a sorozathoz létrehozott verziók számát, és megtekintheti az egyes verziókhoz kapcsolódó rekordokat.
Nyissa meg a sorozatot.
A verzióelőzmények megtekintéséhez válassza a Teljes verzióelőzmények megjelenítése lehetőséget a sorozat neve melletti legördülő listából.
A sorozathoz tartozó verziók listája megjelenik a jobb oldali ablaktáblában.
Az aktuálisan kiválasztott verziót a verzió nevének megfelelő kék vonallal jelöli ki.
Feljegyzés
Ha a sorozathoz nem kapcsolódik érdeklődő, és új verziót hozott létre, csak a legújabb verzió jelenik meg a listában.
Annak a sorozatnak a verziójának megtekintéséhez, amelyhez a rekord kapcsolódik, lépjen a Csatlakoztatott rekordok lapra. Ebben a példában a Csatlakoztatott érdeklődők lapot választottuk.
Megjelenik a sorozathoz kapcsolódó érdeklődők listája, valamint az a verzió, amelyhez kapcsolódnak.
Nem találja a funkciót az alkalmazásában?
Van néhány lehetőség:
- Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
- Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
- Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
- Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
- Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.