Megosztás a következőn keresztül:


Sorozatok kezelése

Kezelje a sorozatokat az értékesítési gyorsítóban a részletek megtekintésével, valamint a címkék klónozásával, szerkesztésével, törlésével és alkalmazásával.

Sorozatok és kapcsolódó rekordok részleteinek megtekintése

  1. Jelentkezzen be az értékesítési alkalmazásba, és az oldal bal alsó sarkában lépjen a Terület Sales Insights beállításainak módosítása elemre>.

  2. Az Értékesítésgyorsító alattválassza a Sorozatok lehetőséget .

  3. A Sorozatok lapon válassza ki és nyissa meg azt a sorozatot, amelynek részleteit, például a tevékenységeket és a hozzárendelt rekordokat meg szeretné tekinteni.

    Tipp.

    Másik lehetőségként vigye az egérmutatót egy sorozat fölé, majd válassza a További beállítások Sorozat> megtekintése lehetőséget.

    Megnyílik a sorozat, és a Tervező lapon megtekintheti a sorozathoz definiált tevékenységeket.

    Sorozat Tervező lapja.

  4. A csatlakoztatott rekordok listájának megtekintéséhez válassza a Csatlakoztatott rekord lapot. Ebben a példában egy sorozatot választunk ki az érdeklődő rekordtípussal. Ebben a nézetben rekordokat is eltávolíthat és összekapcsolhat a sorozattal. További információ: Sorozat csatlakoztatása rekordokhoz

    • A Csatlakoztatott szegmensek szakasz felsorolja a sorozathoz társított szegmenseket.
    • A Csatlakoztatott rekordok szakasz a sorozathoz kapcsolódó rekordok listáját jeleníti meg a következő oszlopokkal:
      • Folyamat: A rekordban végrehajtott lépések számát jeleníti meg.
      • Aktuális lépés: Megjeleníti a befejezendő lépést.
      • Eltelt napok: Megjeleníti a rekord aktuális lépésbe való áthelyezése óta eltelt napok számát.

    Egy sorozat Összekapcsolt rekordok lapja.

  5. A sorozat tulajdonságainak – például a név, a leírás, a rekord típusa és a tulajdonos – megtekintéséhez válassza a Tulajdonságok lehetőséget. Ha a sorozat aktív állapotban van, csak az információkat tekintheti meg. A név vagy a leírás frissítéséhez inaktiválnia kell a sorozatot. A rekordtípus vagy a tulajdonos adatai soha nem szerkeszthetők.

    Sorozat tulajdonságainak megtekintése.

További információ: Sorozat és a hozzá kapcsolódó rekordok részleteinek megtekintése

Sorozat klónozása és szerkesztése

A sorozat klónozása megkönnyíti a szerkesztést és a módosítások mentését új sorozat létrehozásához. A klónozás emellett lekéri az akkor klónozott szekvenciaadatok teljes másolatát, beleértve az összes lépést és konfigurációt. A szerkesztés után mentheti és aktiválhatja a klónozott sorozatot, és alkalmazhatja a rekordokra.

  1. Jelentkezzen be az értékesítési alkalmazásba, és az oldal bal alsó sarkában lépjen a Terület Sales Insights beállításainak módosítása elemre>.

  2. Az Értékesítésgyorsító alattválassza a Sorozatok lehetőséget .

  3. Nyissa meg a klónozni kívánt sorozatot, majd válassza a Másolat létrehozása lehetőséget.

    Tipp.

    Másik lehetőségként vigye az egérmutatót egy sorozat fölé, majd válassza a További beállítások Másolat> létrehozása lehetőséget.

    Képernyőkép a Másolat létrehozása sorozathoz lehetőség kiválasztásáról.

  4. A Másolat létrehozása párbeszédpanelen adja meg a sorozat nevét és leírását.

    Képernyőkép a sorozat nevének és leírásának megadásáról.

  5. Válasszon a következő lehetőségek közül:

    • Mentés és szerkesztés: Ezzel a gombbal megnyithatja a szekvenciaszerkesztőt, és szükség esetén lépéseket adhat hozzá. A részletekért látogasson el a következő szakaszra.
    • Mentés és bezárás: Válassza ezt a gombot a sorozat mentéséhez és létrehozásához.

A sorozat szerkesztése

  1. Nyissa meg a szerkeszteni kívánt sorozatot.

    Feljegyzés

    Ha a sorozat Aktív állapotban van , az alábbi lehetőségek egyikét teheti:

    • Inaktiválja a sorozatot, vagy készítsen másolatot.
    • Válassza a Sorozat szerkesztése lehetőséget.
  2. Hajtsa végre az alábbiak egyikét:

    • Tevékenység hozzáadásához hajtsa végre a 4 . lépést a Sorozatok létrehozása és összekapcsolása saját maga számára.
    • Tevékenység szerkesztéséhez válassza ki a tevékenységet. A jobb oldali ablaktáblában végezze el a kívánt szerkesztéseket, majd válassza a Mentés lehetőséget.
  3. (Nem kötelező) Ha azt szeretné, hogy a sorozat elérhető legyen a rekordokhoz való csatlakozáshoz, válassza az Aktiválás lehetőséget.

  4. Válassza a Mentés lehetőséget, majd lépjen ki a sorozattervezőből.

További információ: Sorozat klónozása és szerkesztése

Sorozat törlése

  1. Jelentkezzen be az értékesítési alkalmazásba, és az oldal bal alsó sarkában lépjen a Terület Sales Insights beállításainak módosítása elemre>.

  2. Az Értékesítésgyorsító alattválassza a Sorozatok lehetőséget .

  3. A Sorozatok lapon vigye az egérmutatót a törölni kívánt sorozat fölé, majd válassza a További beállítások Törlés lehetőséget>.

  4. A megjelenő megerősítő üzenetben válassza a Végleges törlés lehetőséget .

    Feljegyzés

    Ha aktív állapotban lévő sorozatot töröl, megjelenik egy megerősítő üzenet, amely szerint a sorozat inaktiválódik és törlődik. Válassza az Inaktiválás és törlés lehetőséget .

    Képernyőkép a sorozat törlését megerősítő üzenetről.

Címkék alkalmazása és eltávolítása a sorozatokból

A címkék segítségével gyorsan szűrheti és azonosíthatja a sorozatokat a listából az Ön által meghatározott kategóriák szerint. Ha többet szeretne megtudni a címkékről, olvassa el a Sorozatok címkéinek kezelése című témakört.

Címkék alkalmazása sorozatra

Az Értékesítő szerepkörrel nem hozhat létre, nem szerkeszthet és nem törölhet címkéket. Ha azonban az értékesítési vezető vagy a rendszergazda létrehozott címkéket, alkalmazhatja azokat a sorozatokra.

  1. Jelentkezzen be az értékesítési alkalmazásba, és az oldal bal alsó sarkában lépjen a Terület Sales Insights beállításainak módosítása elemre>.

  2. Az Értékesítésgyorsító alattválassza a Sorozatok lehetőséget .

  3. Válassza ki azt a sorozatot, amelyre címkéket szeretne alkalmazni, majd válassza a Címkék szerkesztése lehetőséget.

    Feljegyzés

    A Címkék szerkesztése opciót a sorozat megnyitásával is kiválaszthatja .

    Képernyőkép a Címkék szerkesztése kiválasztásáról egy sorozathoz.

  4. A Sorozatcímkék szerkesztése panelen válassza a Címkék hozzáadása a sorozathoz lehetőséget.

    Képernyőkép a Címkék hozzáadása a sorozathoz kiválasztásáról.

  5. Válassza ki a sorozatra alkalmazni kívánt címkéket.

    A kiválasztott címkék kék színnel vannak kiemelve, és a Kijelölt címkék szakaszban a teljes hierarchia elérési útjával is szerepelnek.

    A kiválasztott címkék képernyőképe kiemelve.

  6. Válassza a Hozzáadás lehetőséget.

    A címkék, beleértve a hierarchia elérési útját is, a sorozatban jelennek meg. Vigye az egérmutatót egy címke fölé a teljes elérési út megtekintéséhez.

    Képernyőkép a sorozathoz hozzáadott kiválasztott címkékről.

  7. Válassza az Alkalmaz lehetőséget.

Címkék eltávolítása egy sorozatból

  1. Az értékesítési alkalmazásban lépjen a lap bal alsó sarkában található Módosítás területre , és válassza a Sales Insights beállításai lehetőséget.

  2. Az Értékesítésgyorsító alattválassza a Sorozat lehetőséget.

  3. Válassza ki azt a sorrendet, amelyből el szeretné távolítani a címkéket, majd válassza a Címkék szerkesztése lehetőséget.

  4. A Sorozatcímkék szakaszban válassza a címke melletti X-et , majd válassza az Alkalmaz lehetőséget.

A címke törlődik a sorozatból.

Nem találja a funkciót az alkalmazásban?

Van néhány lehetőség:

  • A funkció használatához nem rendelkezik a szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licencelési útmutatót , hogy megtudja, mely funkciók érhetők el a licenchez.
  • A funkció használatához nem rendelkezik a szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
  • Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Mi az értékesítési gyorsító?
Hozzon létre és kössön össze szekvenciákat
Címkék alkalmazása és eltávolítása a sorozatokból