Copilot за продажби функции за Dynamics 365 Sales потребители
Microsoft 365 Copilot за продажби е инструмент, задвижван от AI, насочен към оптимизиране на работните процеси на продажбите и повишаване на ефективността за потребителите на Microsoft Dynamics 365 Sales или Salesforce CRM платформи. Той е пригоден да допълни Microsoft 365 Copilot със специфични за бизнеса предимства, предлагайки важна поддръжка за продажби и обогатени с CRM изживявания в популярни Microsoft 365 приложения като Outlook и Teams.
За информация относно Copilot за продажби ценообразуване и указания за лицензиране вижте страницата за лицензиране и ценообразуване.
Отговарящите на условията Dynamics 365 Sales клиенти имат достъп до ограничени функционалности, включени в съществуващия им лиценз, за да ускорят започването. Тази статия обхваща подробности за ограничените функционалности и поддържаните лицензи.
Предварителни изисквания
Ограничените функционалности са налични само за следните Dynamics 365 лицензи:
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Dynamics 365 Sales Premium (известен също като Dynamics 365 Sales Insights)
- Microsoft Relationship Sales (МРС)
Бележка
Клиентите, които все още използват лицензи за план CE, отговарят на условията, тъй като те се равняват на Dynamics 365 Sales Enterprise.
Ограничени функционалности
Ограничените функционалности са достъпни чрез следните приложения:
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
Microsoft Outlook
Ограничените функционалности Microsoft Outlook са достъпни чрез контекстуалния страничен панел. За информация как да получите достъп до страничния прозорец отидете на Access Copilot за продажби в Outlook.
Ограничените функционалности не зависят от Microsoft 365 Copilot потребителското изживяване или функционалност. За интегрирано изживяване, което включва Microsoft 365 Copilot и Microsoft Teams обобщение на събранието, трябва да закупите Copilot за продажби.
Основната стойност е включена, за да могат потребителите на Dynamics 365 да видят Copilot за продажби в действие. Ограничените функционалности са:
| Действие | Описание | Точка за достъп |
|---|---|---|
| Създавайте, четете, актуализирайте и изтривайте CRM записи | Управление на Dynamics 365 Sales записи, свързани с контакта. | Copilot за продажби странично стъкло |
| Запазване на имейл и среща в CRM | Запазете дейностите на Outlook във времевата линия на вашия CRM. | Copilot за продажби странично стъкло |
| Генериране на резюме на имейл | Получете генерирано от AI обобщение на имейла и открийте всички акценти в бюджета или графика (ограничено до квалификация на BANT) | Copilot за продажби странично стъкло |
| Чернова на отговори по имейл | Генерирайте предложен отговор по имейл с помощта на AI. | Copilot за продажби странично стъкло |
| Преглед на обобщение на възможности | Преглед и споделяне на наличното обобщение на възможности. | Copilot за продажби странично стъкло |
Microsoft Teams
| Действие | Описание | Точка за достъп |
|---|---|---|
| Работете с пространства за сътрудничество | Генериране или свързване на клиентски запис и възможност към канал и група на Teams. Вижте една точка за достъп за сътрудничество и достъп до общи прикачени файлове. Задачите на Planner се предлагат с помощта на AI. |
Copilot за продажби страничен прозорец в Outlook и канала на Teams |
| Работа с адаптивни Карти | Създайте и споделете динамична връзка на конкретен запис в Dynamics 365 с друго лице или група. | Чат и канал на Teams |
| Използване на Copilot за продажби по време на събрание на Teams | Вижте свързания CRM запис по време на събрание. | Copilot за продажби панел в събрания на Teams |
| Преглед на резюмето на срещата | Присъединете се към среща в Teams с усвоени акценти от събранието, задачи, ключови думи и настроения. Тази среда за работа не използва обобщение на събранията на Teams. Показва се отделно обобщено изживяване само с основната информация за продажбите и най-добрите акценти. По-нататъшното обогатяване е с лиценз Copilot за продажби. |
Среща в Teams |
| Преглед на таблото за разузнаване чрез разговор | Получете достъп до обобщение на обажданията, за да забележите тенденциите и да сравните членовете на екипа по продажбите. | Power BI Шаблон |
Преминаване към Copilot за продажби
Dynamics 365 Sales потребители, които закупят Copilot за продажби, имат достъп до пълния набор от функции, включително по-доброто съвместно изживяване с Microsoft 365 Copilot. Тези функции са в допълнение към ограничените функционалности, налични от кутията.
| Област | Описание |
|---|---|
| По-добри възможности заедно с Microsoft 365 Copilot | Използвайки потребителското изживяване, вградено в имейла, вграденото резюме на имейла е оптимизирано, за да включва акценти, свързани с продажбите, и интегрирани CRM прозрения. |
| Прозрения, действия и препоръки, базирани на роли | Специфичните за продажбите прозрения се показват в Microsoft 365 Copilot изживявания. Това включва съвети по време на среща в реално време, препоръки за задачи и предложени от AI актуализации на CRM. |
| Обогатени обобщения на данните | CRM и Microsoft 365 Office Graph обобщаването използват комбинирани източници на данни от кутията. Акцентите и точките от данни са оптимизирани за търговци и се показват в унифициран изглед в обобщението на събранията на Teams и Outlook. |
| Скорошна комуникация | Бъдете в крак с взаимодействията с клиентите си с бързи прегледи на скорошни имейл нишки и резюмета на събрания на Teams. |
| Ключова информация за продажби | Получете изчерпателен преглед на съответните данни за продажбите директно в Outlook. |
| Подготовка на срещата с Microsoft Word | Използвайте Copilot с Microsoft Word интеграцията на CRM данни, за да създадете документ за подготовка насрещата. Този документ извлича ключови прозрения за продажбите, като гарантира, че сте добре подготвени за взаимодействието с клиентите, като предоставя обобщение на възможности и прозрения за заинтересованите страни по продажбите в един ясен формат. |
| Основен фон дьо тен с Microsoft 365 Copilot | Copilot за продажби включва# Microsoft 365 Copilot и обобщение на срещите на Teams. Microsoft 365 Copilot носи възможности за изкуствен интелект в целия пакет. Microsoft 365 Copilot за продажби носи базирани на роли прозрения и CRM интеграция, вградени като едно продуктово предложение. |
| Copilot за продажби захранван от GPT-4 | Copilot за продажби използва GPT-4 , за да предостави най-качествените отговори и прозрения. |
| Разширете с Copilot Studio | Пълен достъп до, Copilot Studio за да позволите разширения и допълнителни персонализации. |
Пътна карта
Получете достъп до предстоящите подобрения на Copilot за продажби, както е посочено в пътната карта запланиране на изданието.
Планерът подчертава области като комуникация на естествен език, по-дълбока интеграция с Microsoft 365 приложения и нови специфични за ролята прозрения и препоръки.
Функциите на тази пътна карта са предназначени изключително за Copilot за продажби потребители и няма да бъдат включени в ограничената функционалност.
Често задавани въпроси
Очакваме ли нови Copilot за продажби функции да бъдат включени като ограничена функционалност за Dynamics 365 Sales клиенти?
Ограничените функционалности, споменати в тази статия, са единствените функции, достъпни за Dynamics 365 Sales клиенти. Не очакваме да бъдат включени нови функции за Dynamics 365 Sales клиенти. Клиентите, които желаят да използват нови функции, трябва да закупят Copilot за продажби.
Има ли допълнителни предимства на Copilot за продажби за Dynamics 365 Sales Premium клиенти?
Да! Dynamics 365 Sales Премиум клиентите, които също закупят Microsoft 365 Copilot, ще получат достъп до пълните възможности на Copilot за продажби без изискване за допълнителен лиценз. Потребителят трябва да има потребителски лицензи Dynamics 365 Sales Premium и Microsoft 365 Copilot, присвоени на неговия профил в центъра за администриране Microsoft, за да отговаря на условията.
Ограничените възможности ще осигурят ли достъп до някоя Microsoft 365 Copilot функционалност?
Ограничените възможности не осигуряват достъп до Microsoft 365 Copilot функционалността. Всички комбинирани изживявания с Microsoft 365 Copilot, които включват чат, обобщение на срещите на Teams и достъп чрез други Microsoft 365 повърхности, като например Microsoft Word такива, са налични само при закупуване на Copilot за продажби.
Ще видят ли клиентите на Dynamics 365 Sales някаква Copilot функционалност, вградена в тяхното CRM приложение?
Да, клиентите на Dynamics 365 Sales ще видят функционалността Copilot в клиента Dynamics 365. Това е в допълнение към ограничената функционалност за Copilot за продажби in Microsoft Outlook и Teams. За повече информация отидете на Copilot в Dynamics 365 Sales общ преглед.