Увеличаване на ефективността на продажбите с обогатени с CRM резюмета на имейли в Outlook
Copilot for Sales интегрира Microsoft 365 Copilot в Outlook с вашата CRM система, за да ви помогне да изградите взаимоотношения с клиенти и да сключвате сделки по-бързо. Microsoft 365 Copilot обобщава вашите имейли, като ви помага бързо да разберете ключови подробности. Copilot for Sales обогатява тези обобщения с информация за продажбите от вашия Dynamics 365 или Salesforce CRM. Можете да копирате резюметата във вашия CRM или да ги споделите в други приложения.
Резюмета по имейл са налични, когато:
- Съдържанието на имейла е повече от 1,000 знака или около 150–200 думи на английски. Ако имейлът е твърде кратък, Copilot няма достатъчно информация, за да генерира резюме.
- Имейлът е на един от поддържаните езици. Научете повече в Поддържани езици в Copilot за продажби за Outlook и Teams.
- Имейлът не е шифрован.
Ето видеоклипа, който показва как да видите резюме на имейл и да изготвите имейл съобщение в Copilot for Sales:
Изисквания за лиценз
Характеристиките на резюмето на имейла на Copilot for Sales варират в зависимост от лиценза:
- Лиценз за Copilot за продажби: Вижте напълно интегрираното изживяване, Microsoft Outlook както е описано в тази статия.
- Sales Copilot лиценз: Преглеждайте, записвайте в CRM, споделяйте в Teams или копирайте резюмета на имейли. Научете повече в Преглед и запазване на резюмета на имейли във вашия CRM.
Не сте сигурни за разликата между Copilot за продажби и Sales Copilot? Научете повече в Какво се промени с Sales Copilot Copilot Microsoft 365 за продажбите.
Лицензът Copilot for Sales включва абонамент за Microsoft 365 Copilot. Ако вашата организация е закупила Microsoft 365 Copilot отделно, Copilot for Sales се предлага като постепенен лиценз. Научете повече в Microsoft 365 ценообразуването на Copilot за продажби и Microsoft 365 ценообразуването на Copilot.
Предварителни изисквания
- Функциите на Copilot AI трябва да са включени във вашата среда
- Трябва да имате възможност да използвате Copilot в Microsoft 365
- Присвояване на потребителски лиценз Copilot for Sales на потребителския профил
- Трябва да използвате новия Outlook за Windows или Outlook в уеб, за да използвате комбинираната среда.
- Приложението Copilot for Sales трябва да бъде инсталирано от вашия администратор.
Анатомия на резюме на имейл
Copilot for Sales изглежда различно в зависимост от вашата версия на Outlook. В Outlook в уеб или Нов Outlook за Windows се появява в страничния екран на Microsoft 365 Copilot. В Outlook за Windows се отваря в специален страничен панел. Научете повече в Унифициран страничен екран в Outlook в уеб и Outlook за Windows. Изображенията в тази статия показват Copilot за продажби в Outlook в уеб.
Легенда:
- Обобщение, генерирано от Microsoft 365 Copilot, с добавена информация за продажбите от вашия CRM
- Отваряне на екрана Copilot за продажби
- Отваряне на екрана Copilot за продажби
- Заглавие на картата
- Номера на цитирания
- Копиране на резюмето в клипборда
- Преглед на обобщения източник
- Споделете обратна връзка за резюмето на имейла
Преглед на резюме по имейл
В Outlook отворете имейл в екрана за четене или в отделен прозорец.
Изберете полето Резюме от Copilot в горната част на имейла.
Microsoft 365 Copilot сканира съдържанието на имейла, обобщава ключовите точки и показва резюмето му в горната част на нишката на имейла.
Ако Copilot for Sales открие, че имейлът е от контакт извън вашата фирма и намери свързани записи във вашия CRM, обобщението включва информацията от вашия CRM и С добавени прозрения за продажбите се появява в горния десен ъгъл на полето Резюме от Copilot . В противен случай Microsoft 365 Copilot генерира обобщението без информация за продажбите от вашия CRM.
Ако С добавени прозрения за продажбите все още не е избрано в горния десен ъгъл на полето Резюме по Copilot , изберете От този разговор>Добавяне на аналитични данни за продажбите.
Copilot for Sales търси във вашия CRM и актуализира обобщението с информация от свързани записи за контакти, акаунти и възможности.
За да отворите екрана Copilot за продажби , изберете Отидете на Продажби.
Ако контактът е във вашия CRM, информационната карта за ключове продажби показва кратко резюме на имейла, заедно с важна информация за акаунта и възможностите, свързани с контакта, с връзки към записите във вашия CRM.
Ако контактът не е във вашия CRM, картата с информация за ключови продажби не се показва. Добавете контакта към вашия CRM. Научете повече в Създайте контакт във вашия CRM от Copilot for Sales. Картата с информация за ключовете продажби трябва да се появи няколко минути по-късно. Ако не стане, затворете и отворете отново имейла.
В информационната карта Ключови продажби можете да изпълнявате следните задачи:
За да видите основната информация за контакта, акаунта или възможността, изберете връзката в синьо. За да видите пълните подробности във вашия CRM, изберете
в обобщената карта. Може да се наложи да превъртите картата, за да намерите иконата.За да проверите откъде Copilot е получил информацията за резюмето, изберете номер на цитиране или меню n препратки , където n е броят на цитатите в резюмето.
За да копирате резюмето в клипборда, изберете иконата за копиране.
За да предоставите обратна връзка за резюмето на имейла, изберете иконата с палец нагоре или палец надолу. Уверете се, че не споделяте лична информация в обратната си връзка.