Преглед на ключова информация за продажбите в Copilot for Sales
Докато четете и съставяте имейли в Outlook, можете да използвате Copilot for Sales, за да видите ключова информация за продажбите за контактите, акаунтите, възможностите и потенциалните клиенти, които са свързани с имейла. Ключовата информация за продажбите се основава или на възможността, или на потенциалния клиент, който е свързан с имейла. Ако имейлът не е свързан нито с възможност, нито с потенциален клиент, Copilot for Sales предлага най-подходящата възможност въз основа на контактите и акаунтите в имейла. Можете да изберете друга възможност, ако предложената възможност не е най-подходящата. Ако имейлът е свързан с потенциален клиент и потенциалният клиент не е квалифициран, ключовата информация за продажбите се основава на потенциалния клиент. Ако дадена възможност е свързана с потенциалния клиент, ключовата информация за продажбите се основава на възможността, а не на потенциалния клиент.
Бележка
Ако имате премиум лиценз, можете да използвате интегрираната среда за работа в Outlook. Това изживяване включва възможността за преглед на резюме на имейл и генериране на отговори по имейл. Ключовата информация за продажбите предоставя изчерпателен преглед на контекста на CRM.
Изисквания за лиценз
Анатомия на ключовата информация за продажбите
Легенда:
- Заглавие на картата
- Номер на цитиране
- Споделете обратна връзка за резюмето на имейла
- Копиране на резюмето в клипборда
- Преглед на обобщения източник
Преглед на ключова информация за продажбите
В Outlook отворете или отговорете на имейл.
Отворете екрана Copilot за продажби .
Картата с информация за ключови продажби показва ключовата информация за продажбите.
Преглед на източника на данни
Информацията, която е идентифицирана от CRM, се показва като източник на данни в ключовата информация за продажбата за бърза справка. Тази информация включва записи на контакти и акаунти.
CRM данните са показани в синьо. Изберете съдържанието, за да видите информация за CRM данните.
Можете също да отворите запис в CRM, за да видите пълните му подробности. Просто изберете бутона 
за отваряне на записа на CRM картата за запис.
Номерата на цитиранията са показани за ключовата информация за продажбите. Изберете номер на цитиране, за да видите повече информация.
Преглед на препратки
Секцията Препратки на картата с информация за ключови продажби показва възможностите, контактите и акаунтите, които са свързани с имейла. Разгънете подходящите карти, за да видите подробностите за възможностите, контактите и акаунтите. За да видите запис в CRM, изберете бутона за отваряне на записа на картата за запис. Ако предложената възможност не е най-подходящата, можете да изберете друга.
Променете възможността
Ако предложената възможност не е най-подходящата, можете да изберете друга.
В информационната карта за ключови продажби разгънете секцията Препратки .
В картата на възможността изберете бутона
за промяна.Изберете възможността, която искате да свържете с имейла.
Изберете Промяна.
Информацията се актуализира въз основа на новата възможност и контактите и акаунтите, които са свързани с нея.
Споделяне на обратна връзка
Ако имате някаква обратна връзка за съдържанието, можете да я споделите, като изберете съответния бутон в долната част на ключовата информация за продажбите. Вашата обратна връзка е ценна и ние я използваме, за да подобрим функционалността.
Бележка
Уверете се, че не въвеждате никаква лична информация, докато споделяте обратна връзка.
В долната част на ключовата информация за продажбите изберете бутона
с палец нагоре или бутона с палец надолу 
.След като изберете бутон, получавате връзка Кажете ни повече .
Изберете връзката, за да отворите формуляра за обратна връзка.
Въведете отговорите си във формуляра за обратна връзка и след това изберете Изпращане.
Свързана информация
Обогатете ключова информация за продажбите с прозрения от вашето приложение