Обогатете ключова информация за продажбите с прозрения от вашето приложение (предварителен преглед)
Важно
- Това е готова за производствена употреба функция на етап преглед.
- Готовите за производство визуализации подлежат на допълнителни условия за ползване.
[Тази статия е предварително издание на документацията и подлежи на промяна.]
Докато продавачите четат и съставят имейли в Outlook, те могат да използват Copilot for Sales, за да преглеждат ключова информация за продажби за контакти, акаунти и възможности, които са свързани с имейла. Ключовата информация за продажбите се основава на един от следните източници:
- Възможността, която е свързана с имейла
- Най-подходящата възможност, въз основа на контактите и акаунтите в имейла
Можете да разширите ключовата информация за продажбите, която Copilot for Sales предоставя, с прозрения от вашето собствено приложение.
Описание на API
Трябва да добавите следното описание на API към действието. По този начин Copilot for Sales може да идентифицира правилния API, който трябва да бъде извикан, за да обогати възможностите.
Това действие получава допълнителни прозрения за продажбите, които ще бъдат показани в информационната карта за ключови продажби C4S в страничната карта на прогнозите. Действието подобрява съществуващите умения на втори пилот за продажби.
Работа с API
Този API използва тип операция: GET
Входни параметри
Copilot for Sales е предназначен да предостави следните входни параметри на вашите API.
| Име | Тип/формат на данните | Необходимо | Подробни данни | Описание, което да добавите в действието |
|---|---|---|---|---|
| Тип запис | String | Да | Типът на записа в управлението на взаимоотношенията с клиенти (CRM). Записът може да посочи акаунта, възможността, потенциалния клиент или контакта, който е свързан с имейла. | Този вход идентифицира типа запис в CRM, за който се иска ключова информация за продажбите. |
| recordId | String | Да | ИД на записа в CRM. | Този вход предоставя уникалния идентификатор на CRM записа, за който се иска ключова информация за продажбите. |
| crmType | String | No | Видът на CRM системата. Валидните стойности са Salesforce и Dynamics 365. | Този вход показва типа CRM, в който съществува CRM записът, за който се иска ключова информация за продажбите. |
| crmOrgUrl | String | No | URL адресът на CRM организацията. | Този вход показва URL адреса на CRM средата, в която съществува CRM записът, за която се иска ключова информация за продажбите. |
| горе | Integer | No | Броят на прозренията за извличане. | Този вход показва броя на акцентите от продажбите, които трябва да се извлекат. |
| skip | Integer | No | Броят на прозренията, които трябва да се пропуснат. | Този вход показва броя на елементите, които трябва да се пропуснат при извличане на акценти за продажби. |
Изходни параметри
Copilot for Sales очаква да получи списък с прозрения (обекти) от вашите API и очаква всяка информация да има специфични параметри. За да се гарантира, че Copilot for Sales може правилно да анализира резултата, структурата на отговора трябва да се придържа към указанията в таблицата по-долу.
| параметър | Тип на данни | Необходимо | Подробни данни |
|---|---|---|---|
| Стойност | Масив | Да | Списък с прозрения (обекти), които са дефинирани, както е описано в раздела Схема за прозрения . |
| hasMoreРезултати | Boolean | No | Стойност, която показва дали са налични повече резултати. |
Схема за прозрения
| Име | Тип/формат на данните | Необходимо | Подробни данни | Описание, което да добавите в действието |
|---|---|---|---|---|
| заглавие | String | Да | Заглавието на картата за цитиране на прозрения за продажбите. Тя трябва да включва само името на партньора и може да има до 20 знака. | Този изход показва заглавието на картата за цитиране на прозренията. |
| описание | String | Да | Описанието на информацията за продажбите. Показва се като водеща точка в екрана Ключова информация за продажбите и може да има до 130 знака. Ето един пример: Валидиране: Следващи стъпки: Привеждане в съответствие с времевата линия и критериите за успех. | Този изход показва текста на информацията, която трябва да бъде включена в ключовата информация за продажбите. |
| URL адрес | String | No | Валиден URL адрес за отваряне на аналитичната информация в партньорското приложение. | Този изход показва URL адреса, за да научите повече за статистиката. |
| dateTime | ДатаЧас | No | Датата и часът на дейността във формат UTC. Ако дейността има както начален, така и краен час, приложението трябва да определи кой час да се покаже. Форматът следва OpenAPI спецификацията. Ето един пример: 2017-07-21T17:32:28Z. | Този изход показва времето, свързано с прозренията. |
| допълнителниСвойства | Обект, който има стойности "Име на свойство" и "Стойност на свойство" от типа "Низ " | No | Набор от двойки име-стойност, които показват допълнителни свойства на свързаната информация, която действието връща. Тази информация се показва в изскачаща картичка, когато потребителите изберат прозрения в екрана Ключова информация за продажбите. | Този изход показва допълнителни свойства като двойки име-стойност на всяка свързана информация, върната от действието. |
Пример
{
"value": [
{
"title": "Contract signed",
"description": "Kenny Smith sent Renewal Contract on 04/23/2023 related to 50 Cafe A-100 Automatic",
"dateTime": "2023-09-07T03:42:35.4662309Z",
"url": https://contosohub.com,
"additionalProperties": {
"Contract name": "Renewal contract for Fourth Coffee",
"Signed by": "Alberto Burgos, Tony Benis",
"Signed": "9/7/23",
"Related Opportunity": "50 CafeA-100 Automatic"
}
}
],
"hasMoreResults": false
}
Примерът в следващото изображение показва как изходът на API се съпоставя с ключовата информация за продажбите.
Легенда:
- Раздел, който показва прозрения от партньорското приложение. Заглавието на раздела произлиза от името на конектора Microsoft Power Platform .
- Описания на информацията от отговора на API.
- Номера на цитирания, които могат да бъдат избрани, за да се видят подробности за прозренията.
- Карта за цитиране, която показва подробности за прозрението.
- Икона и заглавие на прозрението. Иконата се извлича от метаданните на Microsoft Power Platform конектора. Заглавието е заглавието на информацията от отговора на API.
- Допълнителни свойства на информацията от отговора на API.
- Име на партньорското приложение. Името, което се показва, е името на конектора Microsoft Power Platform .
- Връзка, която може да бъде избрана, за да видите подробности за прозрения в партньорското приложение. Тя се основава на URL адреса на информацията в отговора на API.
Свързана информация
Преглед на ключова информация за продажбите в Copilot for Sales
Обогатете резюметата на имейли с прозрения от вашето приложение
Обогатете чернови на имейли с връзки към файлове от вашата кандидатура
Обогатете подробностите за CRM записа с прозрения от вашето приложение
Обогатете резюметата на CRM записите с прозрения от вашето приложение
Разширете Microsoft 365 Copilot за продажби с партньорски приложения
Изграждане на разширения за Copilot за продажби