Генериране на отчет преди срещата с Copilot in Microsoft Word (преглед)
Важно
- Това е функция за предварителен преглед.
- Функциите на етап преглед не са предназначени за производствена употреба и може да са с ограничени възможности. Тези функции са предмет на допълнителни условия за ползване и са налични преди официалното издание, така че клиентите да могат да получат ранен достъп и да предоставят обратна връзка.
[Тази статия е предварително издание на документацията и подлежи на промяна.]
Продавачите използват Microsoft Word за изпълнение на ежедневни задачи по продажбите, като подготовка за стратегически срещи, създаване на предложения и изготвяне на договори. Copilot помага Microsoft Word на продавачите да създават документи по-бързо, като предоставят подходящо съдържание и препоръки. Интегрирането Microsoft 365 на Copilot за продажби с Copilot позволява Microsoft Word на продавачите да създават подробни отчети преди срещата и да ги споделят с членовете на екипа си.
Изисквания за лиценз
Предварителни изисквания
Трябва да използвате Microsoft Word в мрежата, за да използвате тази интеграция.
Трябва да влезете в Copilot за продажби и Microsoft Word със същия акаунт.
Поддържани езици
За да видите списък с поддържаните езици, вижте Поддържани езици.
Наличие на регион
Тази функция е налична във всички региони, в които се поддържа Copilot за продажби.
Генериране на отчет преди срещата
В изберете иконата Microsoft WordЧернова с Copilot или натиснете Alt+I .
Въведете вашата подкана, последвана от наклонена черта (/) и думата за търсене на събранието, след което изберете Срещи за продажби, за да изберете събрание.
Показват се само срещи, които отговарят на критериите .
Изберете подходящата среща и след това изберете Генериране.
Отчетът се генерира с информацията, посочена във формата на отчета.
Критерии за показване на заседанията
Срещата предстои през следващите 30 дни.
Срещата има поне един външен участник.
Поканата за събрание включва потребителя като задължителен или незадължителен участник.
Срещата има поне един външен участник, който е съпоставен с контакт в CRM.
Формат на отчет
Съдържанието на отчета се генерира с помощта на избраната среща и възможността, където е записана. Ако срещата не е записана в CRM, се генерира ограничено съдържание за отчета. Докладът преди срещата съдържа следните раздели:
Участници в срещата: Показва имената на участниците, длъжността и ролята във възможността. Той също така показва дали участниците са приели поканата за среща.
обобщение на възможности: Показва преглед и най-новата дейност, генерирани от подпомагане от ИИ.
Отваряне на задачи за възможността: Показва до три отворени задачи за възможността. Задачите са сортирани по приоритет и краен срок (стари към нови). Ако дадена задача е просрочена, тя е посочена.
Последни прозрения за събранието: Показва акценти и последващи елементи за действие от последното събрание, които са свързани с възможността.
Резюме на скорошен имейл: Показва обобщение на имейла на последния имейл, който е свързан с възможността.
Свързани записи
Отворени възможности: Показва до три допълнителни отворени възможности от последните шест месеца. Възможностите са сортирани по дата на затваряне (стара към нова).
Отворени случаи: Показва до три отворени случая за акаунта. Случаите са сортирани по приоритет и дата на създаване.