Споделяне чрез

Създаване на нов запис във вашата система за CRM от Copilot за продажби

  • Статия

Можете да създадете нов запис във вашия CRM от страничния панел Copilot за продажби. Тази възможност е полезна, когато искате да създадете нов запис във вашия CRM, без да се налага да посещавате CRM системата. Създаването на нов запис се поддържа за всички типове записи, които вашият администратор добавя към Copilot за продажби.

Бележка

  • Опцията за създаване на нов запис е налична само ако вашият администратор го разреши.
  • За всеки тип записа вашият CRM администратор може да разреши вградено създаване, създаване в CRM или и двете.

Създаване на нов запис с помощта на глобалната опция

  1. В екрана Copilot за продажби изберете знака плюс (+) в горния десен ъгъл.

    Екранна снимка, показваща глобалната опция за създаване на нов запис.

  2. В стъпката Избор на тип запис за създаване се показват следните опции за типовете записи въз основа на конфигурацията на създаването на нов запис:

    • Създаване: Тази опция се показва, ако както вграденото създаване, така и създаването в CRM са разрешени за типа на записа. Изберете тази опция и след това изберете подходящото действие.
    • Създаване на запис: Тази опция се показва, ако за типа на записа е разрешено само вградено създаване.
    • Създаване в CRM: Тази опция се показва, ако за типа на записа е разрешено само създаването в CRM.

    Екранна снимка, показваща типове записи, които могат да бъдат създадени.

Бележка

Можете също да създадете нов запис, когато търсите запис, в койтода запишете имейла.

Copilot за продажби показва записи, които са свързани със запазените контакти в имейла на съответния тип на записа Карти. Можете да създадете нов запис от свързана карта със запис. Тази възможност е полезна, когато искате да създадете нов запис, който е свързан със съществуващ запис, без да се налага да посещавате CRM системата.

  1. В екрана Copilot за продажби отидете на свързания карта запис, за който искате да създадете нов запис.

  2. Изберете знака плюс (+) в горния десен ъгъл.

    Екранна снимка, показваща опцията за създаване на нов запис от свързана карта със запис.

  3. Въз основа на конфигурацията на създаването на нов запис се получава следното поведение:

    • Ако за типа на записа е разрешено само вградено създаване или само създаване в CRM, се създава нов запис въз основа на разрешената конфигурация.
    • Ако както вграденото създаване, така и създаването в CRM са разрешени за типа на записа, се показват следните опции:
      • Създаване на запис: Създаване на нов запис вграден в екрана Copilot за продажби .
      • Създаване в CRM: Създаване на нов запис в CRM системата.

Създайте контакт във вашия CRM от Copilot за продажби
Конфигуриране на създаване на нов запис