Преглед на обобщение на възможност
Когато се подготвяте за среща с клиент, контекстът от вашата система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), като например въпросите и притесненията на клиента и бележките, които вие и вашите колеги сте взели, може да ви помогне да се почувствате по-уверени и контролиращи, когато срещата започне. Copilot for Sales ви дава този контекст. Той използва AI, за да генерира обобщение на вашите възможности, което включва ключова информация, като помага да направите взаимодействието си с клиентите по-продуктивно, увеличава продажбите и оставя клиентите ви доволни.
Обобщението на възможността може да включва следните видове информация:
Ако имате лиценз за People.ai и вашият администратор е включил интеграцията с People.ai, обобщената информация за възможността включва прозрения от People.ai.
Ако към възможността се добавят бележки, те се обобщават и показват в секцията Най-новата дейност на резюмето на възможността. Резюмето на бележките подчертава всички проблеми или притеснения, които са споменати в бележките, което улеснява наваксването на най-новите актуализации и бързото подготвяне за срещи с потенциални купувачи.
Ако сте запазили резюме на имейл във вашия CRM и то е свързано с възможността, то е включено в обобщените бележки. Резюмето на бележките подчертава всички проблеми или притеснения, разгледани в бележките. Това улеснява наваксването на най-новите актуализации и бързата подготовка за срещи с потенциални купувачи.
Ако възможността не е свързана със събрание, обобщението на възможността се основава на най-подходящата възможност, която ИИ може да намери. Можете да изберете друга възможност и да генерирате друго обобщение, ако е необходимо.
Можете да видите обобщението на възможността на следните места:
Когато настроите канал с Microsoft Teams помощта на шаблона за стая за сделки и след това го отворите в Teams за първи път, обобщението на възможността се показва като част от публикацията за добре дошли в стандартния канал.
Когато преглеждате подробности за възможност в екрана Copilot за продажби в Outlook.
Когато споделяте CRM записи в Teams.
Бележка
Salesforce има два типа обекти за бележки: "Бележки и прикачени файлове" и Бележки (известни също като бележки по съдържанието). Можете да използвате всеки от тези обекти, за да си водите бележки и да ги прикачвате към CRM записите. Copilot for Sales обаче поддържа само обекта "Бележки и прикачени файлове" извън кутията. Ако искате Copilot for Sales да поддържа обекта Notes, помолете вашия администратор да се свърже с поддръжката на Microsoft.
| Анотация | Описание |
|---|---|
| 1 | Резюме за възможността. |
| 2 | Обобщени бележки, добавени към възможността с номера на цитати, за да се покаже текстът на бележката, използван за генериране на резюме. Повече информация: Преглед на източника на данни в резюмето на възможността |
| 3 | Копирайте резюмето на възможността в клипборда. След това можете да поставите съдържанието според вашите предпочитания. |
| 4 | Променете възможността, използвана за генериране на резюмето. Повече информация: Промяна на възможността, използвана за генериране на резюме |
| 5 | Име на възможността, за която се генерира обобщение. |
| 6 | Споделяйте отзиви или грешно съдържание с помощта на стрелката с палец нагоре или надолу. Повече информация: Споделяне на обратна връзка |
Ето видеоклипа, който показва как да видите обобщението на възможността и да актуализирате CRM въз основа на предложените актуализации:
Поддържани езици
За да видите списък с поддържаните езици, вижте Поддържани езици.
Вижте резюмето
- В Outlook отворете имейл или планираното събрание.
- Отворете екрана Copilot за продажби .
Обобщението на възможността се показва в обобщената карта Възможност.
Ако имате лиценз за People.ai, се показват и прозрения от People.ai. Повече информация: Преглед на прозрения People.ai
Преглед на източника на данни в обобщение
Обобщените бележки в резюмето на възможността се показват с номера на цитати. Изберете номера на цитирането, за да видите следните подробности:
- Автор на оригиналната бележка
- Дата и час на заснемане на бележката
- Оригинално съдържание на бележката
Промяна на възможността, използвана за генериране на обобщение
В съобщението в долната част на резюмето изберете Промяна.
Под Избор на възможност за обобщаване изберете възможността, която искате да обобщите.
Изберете Създаване на резюме.
Генерира се ново обобщение въз основа на избраната възможност.
Споделяне на обратна връзка
Ако имате някаква обратна връзка относно обобщението на възможността или нейното съдържание, генерирано от изкуствен интелект, споделете я, като изберете съответната икона в долната част на резюмето. Вашата обратна връзка е ценна и ние я използваме, за да подобрим функционалността.
Бележка
Уверете се, че не въвеждате никаква лична информация, докато споделяте обратна връзка.
- В долната част на обобщената информация за възможността изберете
или 
.
След като изберете икона, ще получите връзка Кажете ни повече . - Изберете връзката, за да отворите формуляра за обратна връзка.
- Въведете отговорите си във формуляра за обратна връзка и след това изберете Изпращане.
Свързана информация
Обогатете резюмето на CRM записа с прозрения от вашето приложение