Преглед на предложените актуализации за CRM
Когато взаимодействате с клиентите си по имейл, често трябва да актуализирате CRM системата си с най-новата информация. Ръчното актуализиране на CRM системата всеки път, когато взаимодействате с клиенти по имейл, може да отнеме много време и да податви на грешки.
Copilot for Sales използва AI, за да предложи актуализации на CRM въз основа на имейл разговорите. Предложенията включват актуализиране на прогнозните приходи и дата на затваряне на възможността, с която е свързан имейлът. Ако имейлът не е свързан с възможност, можете да изберете възможност, която искате да актуализирате с предложенията.
Предложенията се показват в картата Предложени действия в екрана Copilot за продажби. Ако няма предложения, картата не се показва. Когато актуализирате запис с предложените актуализации, предложението се маркира като завършено.
Ето видеоклипа, който показва как да видите обобщението на възможността и да актуализирате CRM въз основа на предложените актуализации:
Изисквания за лиценз
Актуализиране на CRM с предложени актуализации
Copilot for Sales сканира имейл разговорите и сравнява данните с данните в CRM системата, за да предложи актуализации. Актуализациите се предлагат за следните полета в запис на възможност в CRM система:
| Предложена актуализация | Поле за CRM адрес |
|---|---|
| Бюджет | Dynamics 365 Продажби: Est. Приходи (логическо име: прогнозна стойност) Salesforce: Сума |
| Дата на приключване | Dynamics 365 Продажби: Est. Дата на затваряне (логическо име: прогнознадата на затваряне) Salesforce: Дата на затваряне |
Актуализиране на CRM от картата Предложени действия
В екрана Copilot за продажби отидете в картата Предложени действия .
Изберете Възможност за актуализиране за актуализацията, която искате да приложите. В зависимост от това дали имейлът е свързан с възможност или не, се случва следното:
Ако имейлът е свързан с възможност, формулярът за възможност се отваря в екрана Copilot за продажби.
Ако имейлът не е свързан с възможност, ще бъдете подканени да изберете възможност за актуализиране. Изберете възможност и преминете към следващата стъпка.
За да промените възможността, изберете Избор на друга възможност и изберете възможността, която искате да актуализирате.
Прегледайте предложената актуализация и актуализирайте стойността, ако е необходимо.
Приемете или отхвърлете актуализацията, като изберете иконата Приемам или Отхвърлям .
Изберете Актуализация. Ще бъдете навигирани до картата Предложени действия .
Актуализирайте следващото налично предложение, ако е необходимо.
Актуализиране на CRM от подробности за записа
Можете също да актуализирате запис на възможност с предложените актуализации, когато преглеждате подробностите за него в екрана Copilot за продажби. Актуализациите се показват в маркирани карти над подробностите за възможността.
В екрана Copilot за продажби вижте подробности за възможност.
В картата за маркиране изберете Възможност за актуализиране за актуализацията, която искате да приложите.
Прегледайте предложената актуализация и актуализирайте стойността, ако е необходимо.
Приемете или отхвърлете актуализацията, като изберете иконата Приемам или Отхвърлям .
Изберете Запиши.