Активирайте и конфигурирайте функциите на Sales Insights

Активирането и конфигурирането на функциите на Dynamics 365 Sales Insights помага на продавачите да изградят по-силни връзки с клиентите си, да спестят време и да останат в крак със своите сделки с прозрения в реално време, базирани на AI. В Sales Insights някои функции са достъпни безплатно заедно с Dynamics 365 Sales, а някои изискват допълнителен лиценз за Sales Insights, който да се използва във вашата организация. Повече информация: Общ преглед

Какво можете да конфигурирате

Като администратор, можете да разрешавате и конфигурирате функциите на Sales Insights, както се изисква във вашата организация:

• Активирайте и конфигурирайте стандартните функции на Sales Insights
• Започнете с първокласните функции на Sales Insights
• Активирайте и конфигурирайте премиум функциите на Sales Insights
• Администрирайте разузнаването на разговора

Разрешаване и конфигуриране на стандартните функции на Sales Insights

Стандартните функции на Sales Insights — асистент (стандартно), автоматично улавяне (стандартно) и ангажиране на имейл (стандартно) — са налични за вас заедно с Dynamics 365 Sales. Можете да конфигурирате тези стандартни функции, както се изисква във вашата организация.

1. Прегледайте изискванията и предпоставките.
2. Активирайте стандартните функции на Sales Insights.
3. Конфигурирайте стандартните функции според изискванията.

Изисквания и предпоставки

Прегледайте следните изисквания и предпоставки, за да разрешите стандартните функции за Sales Insights:

• Някои ограничения на функциите се прилагат в зависимост от това кои комбинации от Dynamics 365 и Exchange използвате, както е описано подробно в следващата таблица.

  Версия на продукта	Налични стандартни функциите на Sales Insights
  Dynamics 365 с Microsoft Exchange Online	Асистент (стандартни карти) Прихващане на имейл Автоматично улавяне
  Dynamics 365 с Microsoft Exchange (локален)	Асистент (всички карти, с изключение на карти въз основа на информация на Exchange) Прихващане на имейл
  Dynamics 365 (on-premises)	Асистент (стандартни карти)
  Dynamics 365 (on-premises) с Microsoft Exchange онлайн	Асистент (стандартни карти)

• Функциите Асистент, Прихващане на имейл и Автоматично улавяне са достъпни за Dynamics 365 Sales с лиценз за Enterprise или Sales Premium.

Разрешете стандартните функциите на Sales Insights

Преди да можете да конфигурирате тези функции, трябва да приемете известието за поверителност. За да приемете известието за поверителност, следвайте тези стъпки, изброени тук.

1. Влезте в Dynamics 365 Sales и отидете в приложението Център за продажби.

2. Отидете на Област за промяна в долния ляв ъгъл на страницата и изберете Настройки на Sales Insights.

   

3. В секцията Условия на услугата изберете Съгласен съм.

   Стандартните функции на Sales Insights са активирани за вашата организация и можете да конфигурирате функции като настройка на ускорителя на продажбите, асистент (стандартно), автоматично улавяне (стандартно) и ангажиране на имейл (стандарт).

   

Конфигуриране на стандартни функциите на Sales Insights

След като разрешите стандартните функции за Sales Insights, можете да конфигурирате функциите за вашата организация.

• За да конфигурирате стандартния асистент, вижте Конфигуриране и управление на карти с прозрения за стандартния асистент.
• За да конфигурирате стандартно автоматично заснемане, вижте Конфигуриране и активиране на автоматично заснемане.
• За да конфигурирате стандартно ангажиране с имейл, вижте Конфигуриране и активиране на ангажиране с имейл.
• За да конфигурирате ускорител на продажби за правила за присвояване, вижте Конфигуриране на правила за присвояване в Sales Enterprise

Започнете с първокласните функции на Sales Insights

С вашия лиценз за Dynamics 365 Sales Enterprise можете да настроите и изпробвате функции на Sales Premium, като ускорител на продажбите, разузнаване на разговори и прогнозно оценяване с ограничен месечен капацитет. Повече информация: Възможности за дигитални продажби в Sales Enterprise

Активирайте и конфигурирайте премиум функциите на Sales Insights

Премиалните функции за Sales Insights предоставят интелигентни аналитични данни за продажбите, които помагат на продавачите да предприемат навременни действия за закриване на сделки и генериране на приходи. Премиум функциите на Sales Insights включват премиум асистент с асистент студио, анализ на бележки, анализ на взаимоотношенията, кой знае кого, предсказуемо оценяване на потенциални клиенти, предсказуемо оценяване на възможности, премиум прогнозиране и ускорител и последователност на продажбите. Можете да конфигурирате тези функции, както се изисква във вашата организация.

1. Прегледайте изискванията за поверителност и лични данни.
2. Прегледайте предпоставките.
3. Активирайте премиум Sales Insights.
4. Конфигурирайте първокласни функции на Sales Insights.

Прегледайте изискванията за поверителност и лични данни

За да научите за изискванията, свързани със защитата на поверителността и личните данни на клиентите, отидете на Поверителност и лични данни за Microsoft Dynamics 365.

Можете да изпълнявате следните задачи в функциите за автоматично улавяне, анализ на връзката и разузнаване на разговори, за да сте сигурни, че спазвате изискванията за поверителност и лични данни.

Преглед на предварителните изисквания

Прегледайте следните изисквания, преди да инсталирате и конфигурирате премиалните функции на Sales Insights:

• Трябва да сте администратор на Dynamics 365 Sales.

• Трябва да имате лиценз за Sales Premium, Sales Insights или Sales Enterprise.

  Бележка

  • Можете също така да започнете безплатен пробен период, за да използвате функциите на Sales Premium. Повече информация: Регистрирайте се за безплатна пробна версия на Dynamics 365 Sales
  • Ако имате лиценз за Dynamics 365 Sales Enterprise, можете да инсталирате и конфигурирате три първокласни функции (ускорител на продажбите, разузнаване на разговори и прогнозно оценяване) с ограничен месечен капацитет. Повече информация: Възможности за дигитални продажби в Sales Enterprise

• Задайте лицензи на всеки индивид за използване на функциите. Това се изпълнява в центъра за администриране Microsoft 365 . Повече информация: Присвояване на лицензи на потребители.

• Имейл сървърът на Exchange е конфигуриран и пощенската кутия е разрешена с помощта на имейл конфигурации в настройките. Повече информация: Диалогов прозорец Системни настройки - раздел Имейл.

Активиране на първокласни прозрения за продажбите

Премиалните функции за Sales Insights не са достъпни по подразбиране. Трябва да инсталирате тези функции, като приемете правилата и условията за вашата организация. За да приемете правилата и условията, изпълнете следните стъпки:

1. Влезте в Dynamics 365 Sales и отидете в приложението Център за продажби.

2. Отидете на Област за промяна в долния ляв ъгъл на страницата и изберете Настройки на Sales Insights.

   

3. В секцията Увеличете продажбите си с Premium изберете Съгласен съм с правилата и условията, след което изберете Първи стъпки.

   

   Инсталацията може да отнеме няколко минути, за да завърши, а напредъкът се показва в диалогов прозорец. След като инсталирането завърши, сте готови да конфигурирате премиалните функции за Sales Insights.

   

Конфигуриране на премиални функции на Sales Insights

След като инсталирате премиалните функции на Sales Insights, можете да конфигурирате премиалните функции според изискванията:

• За да конфигурирате премиум асистента, вижте Конфигуриране и управление на карти с аналитични данни за премиум асистента.
• За да конфигурирате анализа на бележки, вижте Конфигуриране на анализ на бележки.
• За да конфигурирате анализ на релация, вижте Конфигуриране на анализ на релация.
• За да конфигурирате кой знае кого, вижте Конфигуриране кой знае кого.
• За да конфигурирате прогнозно оценяване на потенциални клиенти, вижте Конфигуриране на прогнозно оценяване на потенциални клиенти.
• За да конфигурирате прогнозно оценяване на възможности, вижте Конфигуриране на прогнозно оценяване на възможности.
• За да конфигурирате премиум прогнозиране, вижте Всичко за премиум прогнозирането.
• За да конфигурирате ускорителя и последователността на продажбите (предварителен преглед), вижте Разрешаване и конфигуриране на ускорител на продажбите.

Администриране на разузнаване чрез разговор

Разузнаването чрез разговор подпомага мениджърите по продажбите и продавачите във вашата организация да получат преглед на разговора с клиентите. Разузнаването чрез разговор помага за:

• Мениджърите по продажбите да детайлизират, за да получат статистически данни за обаждания за отделни продавачи, като настроенията на клиентите, използваните ключови думи и конкурентите, споменати в разговора. Мениджърите по продажбите могат да използват тези данни, за да дадат по-интелигентно обучение на продавачите и да подобрят бизнеса.
• Продавачите анализират своите данни за разговор и идентифицират подобрения в стила на разговор, за да подобрят продажбите и да генерират приходи.

Като администратор, когато влизате в приложението за първи път, можете да настроите приложението. След като завършите настройката, мениджърите по продажби и продавачите във вашата организация могат да влязат и да използват приложението безпроблемно. Повече информация: Първо стартиране на настройката на приложението Sales Insight

Можете също така да актуализирате всяка настройка по-късно, както се изисква. Налични са следните конфигурации:

• Свържете средата си на Sales за събиране на данни и показване на KPI. Повече информация: Свързване на разузнаване на разговори към среда
• Определете ключовите думи и конкурентите, които се проследяват в разговорите. Повече информация: Конфигуриране на ключови думи и конкуренти за проследяване
• Определете колко дълго искате да запазите данните в приложението и премахнете конкретни данни за продавача. Повече информация: Запазване и изтриване на данни чрез поверителност
• Разрешаване на функции за преглед. Повече информация: Активиране на функциите за визуализация

За ефективно използване на Sales Insights

• Използвайте предварително подготвените обекти (контакт, възможност, потенциален клиент, акаунт и случай), като същевременно създавате записи в приложението. Ако във вашата организация се изискват промени в обекта, персонализирайте само тези предварително подготвени обекти, за да отговарят на вашите изисквания. Това помага на приложението да анализира записите и да генерира ефективно модели и прогнози.

• Уверете се, че опцията за проследяване на промяната за следните обекти е разрешена: Акаунт, Контакт, Потенциален клиент, Възможност, Системен потребител, Екип, Опашка, Организация, Имейл, Телефонно обаждане, Задача, Ангажимент, Група по дейност, Връзка, Бизнес единица, Показател, Продукт на възможност, Продукт, Процес на продажба на възможност, Етап на процеса, Роля на връзка, Работен поток, Цел, Роля, Роли на системен потребител, Бележка, Настройки за автоматично улавяне, Правило за автоматично улавяне и Процес на продажба на потенциален клиент.

  1. Отидете в Настройки>Персонализации>Персонализиране на системата.
  2. На страницата Решение по подразбиране разгънете Обект и след това изберете обект.
  3. В раздела Общи , под Услуги за данни проверете дали опцията Проследяване на промяната е разрешена.

• Уверете се, че не изтривате решението Sales Insights MDL Config от решенията. Ако това решение бъде изтрито, функциите Sales Insights дават неточни резултати и може да бъдат деактивирани.

  Въпреки това, ако искате да изтриете решението Sales Insights MDL Config поради проблеми със съхранението, деинсталирайте и решението SalesInsightsAddOn . Това гарантира, че решението Sales Insights MDL Config няма да бъде автоматично преинсталирано, когато бъдещи актуализации бъдат изпратени към вашата организация.

Съобщение за поверителност

За конкретна информация за поверителност относно възможностите на Dynamics 365 Sales Insights вижте Известие за поверителност.

Не можете да намерите функцията в приложението си?

Има няколко възможности:

• Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
• Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
  • За да конфигурирате или настроите функция, трябва да имате роли за администриране и персонализиране
  • За да използвате функции, свързани с продажбите, трябва да имате основните роли за продажби
  • Някои задачи изискват специфични функционални роли.
• Вашият администратор не е включил функцията.
• Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Свързана информация

Общ преглед на Dynamics 365 Sales
Подобрете коучинга на продавачите и потенциала за продажби с разузнаване на разговори
Съобщение за поверителност на Sales Insights