Конфигуриране на асистента
Конфигурирайте асистента, за да помага на продавачите да проследяват ежедневните си действия и комуникации чрез колекция от карти с аналитични данни.
Конфигурирайте стандартния и премиум асистента
Асистентът в Dynamics 365 Sales помага на продавачите да проследяват ежедневните си действия и комуникации чрез колекция от карти с аналитични данни.
Асистентът е наличен в две форми:
Асистент (стандартен): Тази функция е включена в Dynamics 365 Sales Enterprise. Асистентът се предлага с комплект стандартни карти, които не са готови за покупка. Като администратор можете да конфигурирате кои карти с информация да представите на потребителите, за да им помогнете да останат в течение на деня си. Някои карти с прозорци са активирани по подразбиране; можете да активирате, деактивирате или персонализирате стандартните карти. За да конфигурирате стандартния асистент, вижте Стандартен асистент.
Асистент (премиум): Премиум асистентът е наличен в Продажби с лиценз Dynamics 365 Sales Premium. С възможностите на премиум асистент можете да използвате Power Automate директно от асистентското студио, за да създадете персонализирани карти с прозорци, съобразени с конкретните нужди на вашия екип. За да конфигурирате премиум асистента, вижте Премиум асистент.
Стандартен асистент
Предварителни изисквания
Присвоете потребителски привилегии за предоставяне на достъп до функциите на асистента. Привилегиите, необходими за достъп до функциите на Sales Premium, се активират автоматично за всички готови права за достъп, но първоначално са деактивирани за всички персонализирани роли. Ако разрешите някоя от функциите на Sales Premium, трябва да проверите настройките, изброени в таблицата по-долу, за да сте сигурни, че вашите потребители имат достъп до тези функции и да се уверите, че други функции не спират да работят поради каскади с привилегии, свързани с тези функции.
| Привилегия | Раздел за права за достъп | Описание и изисквания |
|---|---|---|
| Карта за действие | Основни записи | Дава възможност за преглед и взаимодействие с карти с аналитични данни, които са генерирани от асистента. Внимание: Ако асистентът е активиран, всички потребители трябва да имат роля с достъп за четене за тази привилегия. Поради каскадното управление потребителите без тази привилегия губят достъп до много функции на Dynamics 365 Sales, когато асистентът е разрешен. |
| Потребителски настройки на картата за действие | Основни записи | Дава възможност за преглед и промяна на предпочитанията на потребителя за карти с аналитични данни, които са генерирани от асистента. Внимание: Ако асистентът е активиран, всички потребители трябва да имат роля с достъп за четене за тази привилегия. Поради каскадното управление потребителите без тази привилегия губят достъп до много функции на Dynamics 365 Sales, когато асистентът е разрешен. |
Повече информация: Права за достъп и привилегии
Конфигуриране и управление на стандартни карти с аналитични данни
В картата на сайта на настройките за прозрения за продажбите, под Асистентско студио изберете Карти с аналитични данни.
Извършете следните действия, както е описано според вашите изисквания:
За да включите (разрешите) картите с аналитични данни, изберете картите, които са засенчени, след което изберете Включване на карти.
В този пример са избрани картите Скорошни срещи (Exchange) и Отворен имейл.
Повече информация: Включване или изключване на картите с аналитични данниЗа да изключите (забраните) картите с аналитични данни, изберете картите, които са включени, след което изберете Изключване на картите.
В този пример са избрани картите SuggestedContacts и Предстоящ полет .
За да видите визуализация на карта, да получите повече подробности за нея, като например описание и времето на последната й промяна, или да я включите или изключите, изберете картата.
Търговците могат да задават и свои собствени лични предпочитания за картите с аналитични данни. Те не могат да добавят карти, които сте забранили тук, но могат да забраняват картите, които сте активирали, ако не ги намират за полезни. Те могат също така да променят настройките за конфигурация за тези карти, които ги имат, въпреки че вашите настройки са по подразбиране. Повече информация: Включване или изключване на картите с аналитични данни
Премиум асистент
Премиум асистентът, който е част от лиценза Sales Premium, предлага разширени възможности, включително:
- Създаване на персонализирани карти с аналитични данни.
- Приоритизиране на отделните карти.
- Присвояване на карти на потребители по роли.
- Включете или изключете картите със статистика.
- Редактиране на потока на карта с аналитични данни.
- Преглед на показателите за използване на картата.
Бележка
Можете да създавате персонализирани карти не само от асистентското студио, но и директно с помощта на решението. Повече информация: Създаване на персонализирани карти в асистента
Проверете дали сте активирали и конфигурирали първокласни функции на Sales Premium
Отидете на Област за промяна в долния ляв ъгъл на страницата и изберете Настройки на Sales Insights.
На картата на сайта под Асистент студио изберете Начало.
В раздела Начало (страница Асистент студио ) можете да извършвате действия, както е описано в таблицата по-долу.
Число Описание 1 Създайте карти, които са персонализирани за вашата организация чрез използване Power Automate. Повече информация: Създаване на персонализирани карти с аналитични данни 2 Бързо преглеждайте картите чрез раздели, които са най-популярни, наскоро използвани, с висок приоритет и създадени от вашата организация. Освен това можете да изберете картите и да ги включите или изключите според нуждите. Повече информация: Включване или изключване на карти 3 Таблица с подробности за карта показва картите, които са налични във вашата организация. Повече информация: Редактиране на карти с аналитични данни 4 Търсете карти, които искате да прегледате или управлявате. Изберете права за достъп, за да филтрирате показаните карти. Повече информация: Включване или изключване на карти за права за достъп
Деактивиране на закачки
Актуализациите в Sales Insights се показват на продавачите като закачки в Асистент. По подразбиране тийзърите са активирани във вашата организация. Можете обаче да ги деактивирате, ако не искате да показвате тийзърите. За да деактивирате, изпълнете следните стъпки:
влезте в приложението Dynamics 365 Sales Hub и отидете на Промяна на настройките> на Sales Insights в областта.
На картата на сайта изберете Общ преглед.
В раздела Тийзъри изключете превключвателя.
Тийзърите са деактивирани във вашата организация.
Не можете да намерите функцията в приложението си?
Има няколко възможности:
- Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
- Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
- За да конфигурирате или настроите функция, трябва да имате роли за администриране и персонализиране
- За да използвате функции, свързани с продажбите, трябва да имате основните роли за продажби
- Някои задачи изискват специфични функционални роли.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.
Свързана информация
Въведение в администрирането на Sales Insights
Създаване на карти с аналитични данни
Редактиране на карти с аналитична информация
Оптимизиране на класирането на картите с аналитични данни
Създаване на персонализирани карти в Асистент
Често задавани въпроси за асистент
Съобщение за поверителност на Sales Insights