Предварително определени роли на защита за продажби
Предварително дефинираните роли за сигурност дефинират разрешенията и нивата на достъп, специфични за различни персонални продажби. Задайте на потребителите подходящи права за достъп, за да им предоставите адекватен достъп до системата.
Предварително определени права за достъп
Правата за достъп контролират достъпа на потребителите до данни чрез набор от нива на достъп и разрешения. Комбинацията от нива на достъп и разрешения, които са включени в конкретна права за достъп, определя достъпа на потребителя до данни и взаимодействията му с тези данни. За повече информация отидете на Права за достъп и привилегии
Предварително зададените права за достъп за Dynamics 365 Sales включват разрешения и нива на достъп, от които ще се нуждаят личностите по продажби по подразбиране. Например правата за достъп на мениджъра по продажбите и продавача могат да бъдат свързани с тези съответни потребители във вашата организация. Като системен администратор можете да проверите разрешенията и нивата на достъп, предоставени за всяка роля, и да ги промените, за да отговарят на вашите нужди. За повече информация отидете на Създаване или редактиране на права за достъп.
Предварително зададените роли за защита са разделени в следните категории:
- Роли за администриране и персонализиране
- Основни роли в продажбите
- Функционални роли
- Роли за достъп до приложения
- Вътрешни роли
Роли за администриране и персонализиране
Таблицата по-долу изброява ролите, които трябва да присвоите на администратори и персонализатори във вашата организация.
| Роли за защита | Кой има нужда от това? | Отнася се за | Достъпът включва, но не се ограничава до |
|---|---|---|---|
| Системен администратор | Потребители, които имат пълно разрешение за инсталиране, конфигуриране, надстройване, персонализиране или администриране на средата, включително създаване, модифициране и присвояване на права за достъп. Може да вижда всички данни в средата. | Sales Premium, Sales Enterprise и Sales Professional | Инсталирайте, конфигурирайте, персонализирайте, управлявайте разрешенията и осъществявайте достъп до всички функции в приложението. |
| Системен персонализатор | Потребители, които имат пълно разрешение за персонализиране на средата. Потребителите с тази роля имат достъп на ниво организация до персонализирани обекти и достъп на ниво потребител до системни обекти. | Sales Premium, Sales Enterprise и Sales Professional | Създавайте, четете, пишете, изтривайте и персонализирайте всички функции в приложението. |
Основни роли в продажбите
Таблицата по-долу изброява ролите, които можете да присвоите на потребители, които трябва да изпълняват основни задачи за продажби:
| Роли за защита | Кой има нужда от това? | Отнася се за | Достъпът включва, но не се ограничава до |
|---|---|---|---|
| Вицепрезидент по продажбите | Потребители, които обикновено управляват организацията за продажби за няколко бизнес единици или за цялата организация | Sales Enterprise и Sales Premium | Същите разрешения като мениджъра продажби, с изключение на това, че обхватът им на достъп е по-широк |
| Мениджър продажби | Потребители, които управляват екип от продавачи и са отговорни за представянето на екипа. Те също така отговарят за създаването и управлението на продукти, определянето на цели за продажби и прогнозирането на продажбите. | Sales Enterprise и Sales Premium | Достъп до управление на продукти, управление на продажбите, прогнозиране на продажбите и управление на целите, заедно с привилегиите на ролята на продавач. |
| Мениджър на Sales Professional | Потребители, които управляват екип от продавачи и са отговорни за представянето на екипа. Те също така отговарят за създаването и управлението на продукти, ценови листи и групи единици. | Sales Professional | Достъп до управление на продукти, акаунти и контакти, заедно с привилегиите на ролята на професионално лице по продажбите |
| Професионално лице по продажбите | Продавачи, които работят по възможности, оферти, поръчки и фактури. | Sales Professional | Достъп до всичко - от потенциален клиент до фактура – потенциален клиент, възможности, оферта, поръчка, фактура. Създаване на акаунти и контакти и проследяване на цели |
| Специалист по продажбите | Продавачи, които работят по възможности, оферти, поръчки и фактури. | Sales Enterprise и Sales Premium | Достъп до всичко - от потенциален клиент до фактура – потенциален клиент, възможности, оферта, поръчка, фактура. Създавайте акаунти и контакти и проследявайте цели. |
Функционални роли
Таблицата по-долу изброява ролите, които можете да присвоите на потребители, които трябва да изпълняват конкретни функции, като например прогнозиране и управление на последователности:
| Роли за защита | Кой има нужда от това? | Отнася се за | Достъпът включва, но не се ограничава до |
|---|---|---|---|
| Мениджър на прогнози | Мениджър продажби или еквивалентна роля, която отговаря за конфигурирането на прогнози в организацията. | Sales Enterprise и Sales Premium | Конфигурирайте, клонирайте, деактивирайте, коригирайте или изтрийте прогноза. |
| Потребител на прогноза | Всеки потребител в организацията, който се нуждае от достъп до прогнозните данни за проследяване и анализ | Sales Enterprise и Sales Premium | Преглеждайте прогнозни и подробни прогнозни данни |
| Мениджър на последователност | Мениджър продажби или еквивалентна роля, която създава и управлява последователности, сегменти и правила за присвояване за организацията. Забележка: Когато използвате тази роля, уверете се, че имате и основна роля или подобна роля. |
Sales Enterprise и Sales Premium | Създаване, редактиране, изтриване и деактивиране на следните функции в ускорителя на продажбите
|
Роли за достъп до приложения
Таблицата по-долу изброява ролите, които можете да присвоите на потребители, които имат нужда от достъп до готовите приложения на Dynamics 365 Sales:
| Роли за защита | Кой има нужда от това? | Отнася се за | Достъпът включва, но не се ограничава до |
|---|---|---|---|
| Член на екипа по продажби | Потребители, които имат нужда от достъп до приложението "Член на екипа по продажбите". Това включва потребители, които не се нуждаят от пълните възможности на корпоративно приложение. Тези потребители ще имат специален лиценз, ще използват специално приложение и ще накарат члена на екипа по продажбите права за достъп да поддържа своя сценарий. Повече информация: Приложение за член на екипа по продажбите за потребители с лиценз за член на екипа. | Sales Enterprise и Sales Premium | Достъп до приложението Член на екипа по продажби. Достъп за четене до контактите, акаунтите, потенциалните клиенти и възможностите. Добавяне на бележки и дейности, като например задачи. |
| Достъп до приложението Sales Professional | Потребители, които имат нужда от достъп до приложението Sales Professional. | Sales Professional | Достъп до приложението Sales Professional. |
| Продажби, достъп до корпоративни приложения | Потребители, които имат нужда от достъп до приложението Sales Hub. | Sales Enterprise и Sales Premium | Достъп до приложението Sales Hub. |
Вътрешни роли
Някои роли се използват вътрешно от продукта за извършване на определени операции. Например ролята на потребител на приложение за прогноза се използва за извършване на изчисленията на прогнозата.
Бележка
Не възлагайте тези роли на потребители.
Следните роли са примери за вътрешни роли:
- Appuser на прогноза
- Достъп до системата за продажби
- Разширение на достъпа до системата за продажби
- Автоматично заснемане на SalesInsights
Присвояване на роли на защита на потребители
Свържете една или повече роли за сигурност с потребител в зависимост от неговите роли и отговорности. Например, ако мениджър по продажбите също е отговорен за прилагането на най-добри практики с помощта на последователности, присвоете правата за достъп на мениджъра по продажбите и мениджъра на последователности на този потребител.
Следвайте тези стъпки:
- В приложението за продажби отидете на Разширени настройки> на настройките.
- Отидете на Защита на системата>.
- Изберете Потребители и след това изберете потребителския акаунт.
- В командната лента изберете Управление на права за достъп и изберете ролите, които искате да присвоите на потребителя.
- Изберете Запиши.
- Уведомете потребителя и го помолете да провери дали има разрешенията, от които се нуждае.