Редактиране на карти с аналитични данни

Редактирането на карти ви позволява да изпълнявате следните задачи въз основа на картата:

• Включване или изключване на карти
• Присвояване или премахване на роли от карта
• Задаване на приоритет на карта
• Редактиране на потока на карта
• Преглед на показателите за използване на картите

Включване или изключване на карти

Различните потребители имат различни нужди при използването на картите и вие не искате да се покаже картата за някои потребители в този момент. По същия начин вие не искате да покаже определени карти във вашата организация или нямате нужда да бъдат показвани в този момент. Можете да включвате или изключвате картите в зависимост от необходимостта да ги показвате на конкретни потребителски роли в секцията Лични настройки на потребителя.

Когато изключите карта, функцията на асистента деактивира картата за ролите за защита, които сте присвоили на картата. Въпреки това функцията на асистента не забранява други свойства, които са свързани с картата. За карта, която сте генерирали с помощта на Microsoft Power Automate, можете да забраните картата, но не можете да изтриете потока. Дори след като забраните картата, потокът остава активен, защото други потребителски карти с аналитични данни може да използват потока.

Отидете на началната страница на Assistant Studio и отворете карта от списъка, която искате да включите или изключите. Изберете превключвателя On Off (Изключване/ ), ако е необходимо. В този пример включихме предложения карта заинтересованите страни .

За да изключите или включите няколко карти, изберете картите, които искате да включите или изключите. Изберете Включване на карти или Изключване на карти според вашите изисквания.

Включване или изключване на карти за роля на защита

Ако искате да изключите картите за определена права за достъп, отидете на страницата Карти с аналитични данни (раздел Карти с аналитични данни) под Асистент студио и филтрирайте картите въз основа на ролята. Изберете картите, които искате да изключите за избраната роля, и изберете Премахване за име на роля. Картите няма да се показват за ролята, която сте избрали.

В този пример сме филтрирали картите с правата за достъп Собственик на проучването и сме избрали картите Предложени контакти, Предложени дейности и Въпрос на клиента. Изберете Премахване за собственик на проучване и картите се изключват само за ролята на собственик на проучването.

Присвояване или премахване на роли от карта

Когато създавате карта, можете да укажете ролите за защита, на които искате картата да се показва. По подразбиране картите са присвоени на всички роли за защита във вашата организация. Можете да редактирате картата, за да присвоите или да премахвате роли за защита от картата.

1. Отидете на страницата Карти с аналитични данни (раздел Карти с аналитични данни) под Асистент студио и изберете картата, за която искате да добавите правата за достъп. В този пример сме избрали картата Дата на затваряне идва скоро .

   

2. Отидете в раздела Настройки . Можете да видите, че по подразбиране картата е присвоена на всички права за достъп.

3. В секцията Покажи по права за достъп изберете полето за търсене Добавяне на права за достъп . Показва се списък с роли на защита, които са налични във вашата организация.

   

   В този пример добавихме ролята на защита на Marketing Manager към картата Дата на затваряне, която идва скоро .

   

4. Записване на картата.

5. За да премахнете роли за защита, изберете ролята за премахване. В този пример премахваме правата за достъп на Marketing Manager от картата Дата на затваряне скоро .

   

Задаване на приоритет за карта

Можете да дадете приоритет на карти, които се показват във вашата организация. Когато зададете карта като приоритет, картата се показва на потребителя в горната част. Когато отворите страницата на Асистент студио , се показва списъкът с карти, които са дефинирани за вашата организация. Отметка, съответстваща на картата в колоната С висок приоритет , указва, че картата е зададена като приоритет. Също така изберете раздела С висок приоритет , за да видите картите с висок приоритет.

В този пример картите SuggestedContacts и SuggestedActivities са зададени с висок приоритет. Тези карти ще бъдат повишени над други карти и показани върху другите.

За да зададете приоритет на картата:

1. Отидете на страницата на Асистент студио и отворете картата, която искате да зададете като приоритет.

2. Отидете в раздела Настройки и изберете Висок приоритет. В този пример избираме и приоритизираме картата " Въпрос на клиента".

   

3. Запазете и затворете картата.

   Картата с въпроси на клиента е зададена като приоритет и можете да проверите дали колоната с висок приоритет , съответстваща на картата, се актуализира с чек.

   

За да знаете как да оптимизирате класирането на картите, вижте Оптимизиране на класирането на карти с аналитични данни.

Редактиране на потока на карта

Можете винаги да редактирате потока на картата, когато има бизнес нужда да я актуализирате. Можете да добавите или актуализирате условия и стъпки и да актуализирате свойствата на условие.

1. В началната страница на студиото на Асистент изберете картата, за която искате да промените потока. В този пример сме избрали Няма актуализация в картата за възможност .

   

2. Изберете Редактиране на логиката на картата и Microsoft Power Automate потокът се отваря в раздел за редактиране.

   

3. Редактирайте потока, ако е необходимо, и изберете Запазване. Потокът на картата се актуализира.

За да научите повече за редактирането на потока, вижте Добавяне на действие и Добавяне на условие.

Вижте показателите за използване на карти

Всяка карта с аналитични данни, която е налична в Асистент, показва показатели за използване въз основа на изгледите и действията, които потребителите извършват. Тези показатели помагат за получаване на данни в реално време за начина, по който се използва картата. Освен това можете да анализирате какви актуализации са необходими за картата, ако тя не се използва.

Стойностите на показателите са за последните 30 дни и се изчисляват, както следва:

Percentage value = (Number of actions performed * 100) / Number of views

Например, когато картата се показва за 10 потребители и само четирима потребители са извършили действие, показаната стойност е 40%.

Също така в долната част на всеки показател се показва стойност на тенденцията за последните 30 дни от текущата дата. Например стойността на показателя е била 30% през последните 30 дни и 40% към текущата дата, така че стойността на тренда показва увеличение на използването с 10%.

Следните показатели са налични на картата.

Не можете да намерите функцията в приложението си?

Има няколко възможности:

• Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
• Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
  • За да конфигурирате или настроите функция, трябва да имате роли за администриране и персонализиране
  • За да използвате функции, свързани с продажбите, трябва да имате основните роли за продажби
  • Някои задачи изискват специфични функционални роли.
• Вашият администратор не е включил функцията.
• Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Свързана информация

Конфигуриране и управление на карти с аналитични данни за премиум асистента
Създаване на персонализирани карти с аналитични данни
Оптимизиране на класирането на картите с аналитични данни