Конфигуриране на „Анализ на бележки“
За да помогнете на потребителите с интелигентни предложения, когато въвеждат дейност във времевата скала – като например среща, имейл, телефонно обаждане, задача, бележка, публикация или други персонализирани дейности – разрешете анализа на бележки.
Конфигуриране на анализ на бележки
- Проверете дали са активирани премиалните функции за Sales Insights. Повече информация: Активиране и конфигуриране на първокласни функции на Sales Insights
- Отидете на Област за промяна в долния ляв ъгъл на страницата и изберете Настройки на Sales Insights.
- На картата на сайта под Производителност изберете Анализ на бележки.
- Включете превключвателя Анализ на бележки.
Не можете да намерите функцията в приложението си?
Има няколко възможности:
- Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
- Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
- За да конфигурирате или настроите функция, трябва да имате роли за администриране и персонализиране
- За да използвате функции, свързани с продажбите, трябва да имате основните роли за продажби
- Някои задачи изискват специфични функционални роли.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.
Свързана информация
Как анализът на бележки ви помага с интелигентно предложение
Често задавани въпроси за анализ на бележки и автоматично заснемане