Конфигуриране на прихващане на имейл

Конфигурирайте ангажирането на имейли, за да показвате на продавачите и мениджърите по продажбите прозренията за ангажираността на клиентите с имейли, за да помогнете за изграждането на взаимоотношения с клиентите. Само имейлите, които се изпращат от Dynamics 365, се разглеждат за анализ на прихващането на имейли.

Разрешаване на ангажиране на имейл

За да разрешите ангажирането на имейл, изпълнете следните стъпки:

1. Прегледайте предпоставките
2. Разрешаване на ангажиране на имейл

Предварителни изисквания

Проверете следните предпоставки, преди да разрешите прихващане на имейл за вашата организация:

• Активирайте и конфигурирайте стандартните функции на Sales Insights.
• За да позволите на продавачите да следват или проследяват прикачените файлове към имейли:
  • Активирайте OneDrive за бизнеса във вашата среда на Dynamics 365 Sales.
  • Разрешаване SharePoint на управлението на документи за имейли в Dynamics 365 Sales.
  • Разрешаване на външно споделяне, SharePoint така че външните, неудостоверени потребители да имат достъп до прикачените файлове за достъп.
• Разрешаване на Карти на Bing в Sales за препоръки за време на доставка въз основа на часовите зони на получателите.
• За да преброите отговорите по имейл, уверете се, че настройките в секцията Проследяване на имейл разговори са правилно конфигурирани Power Platform в центъра за администриране. Повече информация: Управление на настройките за проследяване на имейли.

Разрешаване на прихващане на имейл

1. Влезте в Dynamics 365 Sales и отидете в приложението Център за продажби.

2. Отидете на Промяна на областта в долния ляв ъгъл на страницата и изберете Настройки на Sales Insights.

   

3. В секцията Ангажиране на имейл (стандартен) изберете Предоставяне на разрешения.

   

   Показва се съобщение за потвърждение в раздел. Затворете раздела и продължете да настройвате прихващането на имейл.

   Бележка

   Ако вече сте предоставили разрешения, тази стъпка се пропуска. Не е нужно да давате разрешения за прихващане на имейл отново.

4. В секцията Ангажиране на имейл изберете Настройка и след това включете превключвателя.

   

Прихващане на имейл е активирано и готово за използване във вашата организация.

Деактивирайте функцията за подобрено прикачване

Следването на прикачени файлове към имейл е функция, която е специфична за ангажирането на имейли, която позволява на потребителите да проследяват прикачени файлове към имейли. Когато функцията за подобрено прикачени файлове е активирана, потребителите не могат да следват прикачените файлове към имейли.
По подразбиране функцията за подобрено прикачване е активирана. След като деактивирате функцията, проверете дали са изпълнени предпоставките за следване на прикачените файлове.
За да деактивирате функцията, изпълнете следните стъпки:

1. В приложението за продажби отидете на Разширени настройки> на настройките.

2. Отидете на Персонализиране>Персонализиране>Персонализиране на системата.

3. Изберете Таблици, разгънете таблицата с настройки и след това изберете Дефиниции на настройките.

   Бележка

   Ако използвате класическия изглед, под Компоненти разгънете Обекти и след това изберете Настройки.

4. В списъка Дефиниции на настройките потърсете и отворете Използване на нова контрола за прикачен файл към имейл.

5. В контролния екран Редактиране Използване на нов прикачен файл към имейл отидете в секцията Задаване на стойност на средата и изберете стойността като Не.

6. Записване и публикуване на промените.

   Сега подобрената функция за прикачени файлове е деактивирана и потребителите могат да следват прикачени файлове към имейли. Научете повече за прикачените файлове към имейли.

Не можете да намерите функцията в приложението си?

Има няколко възможности:

• Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
• Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
  • За да конфигурирате или настроите функция, трябва да имате роли за администриране и персонализиране
  • За да използвате функции, свързани с продажбите, трябва да имате основните роли за продажби
  • Някои задачи изискват специфични функционални роли.
• Вашият администратор не е включил функцията.
• Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Свързана информация

Въведение в администрирането на Sales Insights
Преглед на взаимодействията на съобщенията с ангажиране на имейл