Конфигуриране на „Кой кого познава“
Функцията кой знае кого помага на вашата търговска организация бързо да идентифицира колеги, които могат да ги запознаят с потенциални клиенти или контакти, въз основа на техните взаимодействия чрез имейли и срещи. Конфигурирайте функцията, за да изберете шаблон за имейл, който да използвате за представяне.
Бележка
- Основната информация за кой знае кого е налична готова във всички региони за потребители на Sales Enterprise и не изисква никаква настройка.
- Подобрена информация кой знае кого е налична за потребителите на Sales Premium и е налична само в определени региони.
- За Office 365 данни местоположението на данните на вашата организация трябва да бъде едно от следните местоположения, а не местоположението на вашия регионален център за данни:
- Глобална география 1 – EMEA (Австрия, Финландия, Франция, Обединеното кралство, Ирландия, Нидерландия)
- Глобална география 2 – Азиатско-тихоокеански регион (Хонконг, САР, Япония, Малайзия, Сингапур, Южна Корея)
- Глобална география 3 – Северна и Южна Америка (Бразилия, Чили, САЩ)
Предварителни изисквания
- Активирайте първокласните функции на Sales Insights.
- Включете кой знае кого в интелигентността на взаимоотношенията.
- Настройте синхронизиране от страна на сървъра на имейл, ангажименти, контакти и задачи.
Конфигуриране на функцията кой знае кого
В долния ляв ъгъл на екрана изберете Промяна на областта
и след това изберете Настройки на Sales Insights.Под Прозрения за връзката изберете Кой знае кого.
Изберете шаблон за имейл, който продавачите да използват, когато се свържат с колега, за да получат представяне.
Следващата екранна снимка показва примерен въвеждащ имейл с помощта на шаблона за имейл по подразбиране:
Научете как да създадете шаблон за имейл.
Изберете Запиши.
Следващи стъпки
След като активирате кой знае кого, трябва да изпълните следните стъпки, за да може функцията да функционира напълно.
Работете с администратора си Microsoft 365 , за да предоставите съгласие за използване на данните на Exchange.
Уверете се, че сте получили съгласие в рамките на 14 дни след включване на функциите за разузнаване на връзката. В противен случай кой знае кой автоматично се изключва на 14-ия ден. Въпреки това продължавате да получавате готовата информация кой знае кого от данните на Dynamics 365.
Ако искате роли, различни от продавач и мениджър продажби, да имат достъп до информацията кой знае кого, дайте достъп до тези роли.
Добавете приспособления за разузнаване на релация към персонализирани формуляри , ако вашата организация използва персонализирано приложение за продажби или персонализиран формуляр за потенциални клиенти или контакти.
Не можете да намерите функцията в приложението си?
Има няколко възможности:
- Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
- Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
- За да конфигурирате или настроите функция, трябва да имате роли за администриране и персонализиране
- За да използвате функции, свързани с продажбите, трябва да имате основните роли за продажби
- Някои задачи изискват специфични функционални роли.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.
Свързана информация
Потребители на системи и приложения, които могат да изпращат данни към Dataverse
Запознайте се с потенциален клиент