Microsoft 365دليل نشر Copilot للمبيعات لعملاء Salesforce CRM

اتبع الإرشادات الواردة في هذا الدليل لنشر Copilot للمبيعات لعملاء Salesforce CRM لديك. فيما يلي نظرة عامة سريعة بالفيديو حول الخطوات المطلوبة:

المتطلبات

• يجب أن تكون مسؤول المستأجر لتثبيت التطبيق المدمج من مركز مسؤولي Microsoft 365. كيف يمكنني العثور على مسؤول المستأجر؟
• يجب أن تكون مسؤول Teams لإنشاء سياسة إعداد في مركز مسؤولي Teams.
• يجب تعيين Copilot للمبيعات لكل مستخدم سيستخدم المنتج. اعرف المزيد حول تعيين التراخيص من مركز مسؤولي Microsoft 365

الخطوة 1: تثبيت Copilot للمبيعات في Outlook

تثبيت برنامج Copilot للمبيعات في Outlook

الخطوة 2: قم بإنشاء سياسة إعداد للتثبيت التلقائي لتطبيق Copilot للمبيعات وتثبيته في Teams

تثبيت Copilot للمبيعات في بيئة Teams الشخصية الخاصة بالبائعين والاجتماعات التي يقومون بإنشائها

الخطوة 3: تمكين النسخ المكتوبة لاجتماعات Teams

يمكنك تمكين النصوص لاتصالات الفرق حتى Copilot للمبيعات إضافة إلى اجتماع للفرق المسجلة، فإنه يمكن إنشاء ملخص اجتماع.

1. سجل دخولك إلى مركز مسؤولي Teams.

2. في الجزء الأيمن، حدد الاجتماعات>سياسات الاجتماعات.

3. على علامة التبويب إدارة السياسات، حدد عمومي (افتراضي على مستوى المؤسسة).

4. في الصفحة عمومي (افتراضي على مستوى المؤسسة)، قم بالتمرير لأسفل وصولاً إلى القسم الكتابة والتسجيل، ثم شغّل مفتاح الكتابة‬.

5. حدد حفظ.

   

الخطوة الرابعة: التأكد من أن المستخدمين لديهم أدوار أمان صحيحة

Copilot للمبيعات تطبيق عناصر تحكم الوصول CRM الموجودة الخاصة مؤسستك وأذونات المستخدمين. يجب أن يكون لدى المسؤولين أذونات صحيحة لتخصيص أنظمة CRM الخاصة بهم، ويجب أن يكون لدى المستخدمين الأذونات الصحيحة لعرض السجلات وتحديثها وإنشاءها في أنظمة CRM الخاصة بهم من Copilot للمبيعات.

بالنسبة لمسؤولي Salesforce الذين يحتاجون إلى Copilot للمبيعات ، لديهم أذونات مناسبة.

يحتاج مستخدمو Copilot للمبيعات إلى تمكين API في Salesforce حتى يمكنهم الوصول إلى Salesforce باستخدام واجهات API. تعرف على كيفية منح إذن تمكين واجهة برمجة التطبيقات.

الخطوة 5: التأكد من عدم حظر موصل Salesforce في Power Platform

إذا تم تحديد سياسات لمنع فقدان البيانات (DLP) في Power Platform لبيئة msdyn_viva، فتأكد من وجود موصل Salesforce في قائمة السماح. تعرف على المزيد حول السماح بموصل Salesforce في سياسة منع فقدان البيانات (DLP)

الخطوة 6: التأكد من عدم حظر التطبيق المتصل بـ Microsoft Power Platform في Salesforce

Copilot للمبيعات الموصل Power Platform للاتصال ب Salesforce CRM. تأكد من تمكين الموصل للمستخدمين Copilot للمبيعات المستخدمين.

1. سجّل دخولك إلى Salesforce CRM كمسؤول.

2. انتقل إلى الإعداد>أدوات النظام الأساسي>التطبيقات>التطبيقات‏‎ المتصلة>التطبيقات‏‎ المتصلة المدارة.

3. تأكد من إدراج Microsoft Power Platform ضمن التطبيقات‏‎ المتصلة.

   ‏‫ملاحظة‬

   إذا لم يكن Microsoft Power Platform مدرجًا ضمن التطبيقات‏‎ المتصلة، فانتقل إلى صفحة استخدام التطبيقات المتصلة OAuth، ثم حدد تثبيت لـ Microsoft Power Platform.

4. حدد Microsoft Power Platform لعرض تفاصيل حول البرنامج المتصل.

5. ضمن OAuth النُهج، تَأكَّد مِن تَعيينِ القِيمِ التَالِيةِ:

   1. يتم تعيين قيمة المستخدمين المسوح لهم إلى ‬‏‫المستخدمون الموافق عليهم من قِبل المسؤول هم مخولون بشكل مسبق أو بإمكان جميع المستخدمين إجراء تخويل شخصي‬‏‫.

      ‏‫ملاحظة‬

      إذا تم تحديد الخيار المستخدمون الموافق عليهم من قِبل المسؤول هم مخولون بشكل مسبق، فعليك أن تمنح الأذونات بشكل واضح للمستخدمين الفرديين من خلال مجموعات السياسات والأذونات.

   2. يتم تعيين قيمة IP Relaxation إلى قيود Relax IP.

   3. يتم تعيين قيمة سياسة الرمز المميز للتحديث إلى الرمز المميز للتحديث صالح حتى يتم إبطاله.

6. ضمن سياسات جلسات العمل، تأكد من تعيين قيمة قيمة المهلة إلى بلا.

7. ضمن ملفات التعريف أو مجموعات الأذونات، تحقق مما إذا كانت هناك ملفات تعريف أو مجموعات أذونات موجودة أو ما إذا كانت فارغة. تحقق من الهدف المناسب للمستخدمين وقم بإضافته.

الخطوة 7: تسجيل دخول المستخدم الأول

عندما يقوم المستخدم الأول بتسجيل الدخول إلى Salesforce CRM من تطبيق Copilot للمبيعات في Outlook أو Teams، يتم تشغيل استدعاء API لتوفير بيئة msdyn_viva Dataverse للمستأجر لتخزين البيانات التي تم إنشاؤها أثناء استخدام Copilot للمبيعات.

يتم تزويد البيئة باستخدام مصادقة خادم إلى خادم (S2S)، مما يعني أنه يمكن لأي مستخدم بدء العملية. توفر واجهة برمجة تطبيقات النظام الأساسي البيئة التجريبية وتعين دور المسؤول إلى مستخدم مسؤول محدد مسبقا بدلا من المستخدم البادئ. لمزيد من التفاصيل حول البنية وكيفية تخزين البيانات، انتقل إلى Copilot للمبيعات.

إدارة الأدوار في البيئة المتوفرة

يقوم Copilot للمبيعات تلقائيا بتعيين جميع Power Platform المسؤولين والمسؤولين Microsoft 365 العموميين إلى دور مسؤول النظام في البيئة التجريبية. بعد إنشاء البيئة، يوصى بمراجعة قائمة المسؤولين لضمان مستويات الوصول المناسبة.

الخطوة 8 (اختياري): تخصيص Copilot للمبيعات

تتحكم إعدادات المسؤول بتجربة Copilot للمبيعات الخاصة بالبائعين في Outlook وTeams. يمكنك تخصيص Copilot للمبيعات لتلبية احتياجات مؤسستك.

إعداد ميزات الذكاء الاصطناعي لـ Copilot‬

يمكنك إعداد ميزات الذكاء الاصطناعي في Copilot للمبيعات لاستخدام الذكاء الاصطناعي الميزات المتوفرة في المعاينة أو المتوفرة بشكل عام.

تخصيص النماذج والحقول

Copilot للمبيعات هذا الإعداد مكونا للسماح للمستخدمين بأن يكونوا منتجين بشكل أفضل. يمكنك تخصيص النماذج والحقول حسب الحاجة.

التكامل مع التطبيقات الأخرى

يمكنك تكامل Copilot للمبيعات مع تطبيقات أخرى لتوسيع إمكانيات Copilot للمبيعات.

الخطوة 9: ترحيب البائعين Copilot للمبيعات

بعد أن قمت بتثبيت وتكوين Copilot للمبيعات Outlook و Teams، احصل على البائعين لاستخدامه. فيما يلي مثال عن رسالة بريد إلكتروني يمكنك مشاركتها.

Community

ونحن نحث جميع Copilot للمبيعات المستخدمين على زيارة Copilot للمبيعات المحلي. يتضمن المجتمع:

• منتديات للتواصل مع النظراء ومناقشة التجارب المشتركة.

• منتديات للمساهمة وتلقي الدعم في المشكلات الشائعة، والتي تتم مراجعتها عادةً بواسطة فريق الخبراء لدينا.

• مساحات لمشاركة الأفكار والتفاعل مع فريق تطوير المنتج.