الاتصال بـ CRM من Teams
بعد فتح تطبيق Microsoft 365 Copilot للمبيعات في Teams، يجب عليك توصيل حساب CRM للحصول على تجربة غنية في استخدام بيانات CRM. يمكنك إما الاتصال تلقائيًا أو يدويًا ببيئتك في CRM.
الاتصال بـ CRM تلقائيًا
إذا كانت لديك بيئة Dynamics 365 (إنتاجية أو غير إنتاجية) مع حل Copilot للمبيعات، فسيم توصيلك ببيئتك تلقائيًا في المرة الأولى التي تفتح فيها تطبيق Copilot للمبيعات. تتحدد البيئة التي تتصل بها بالاستناد إلى القواعد التالية:
| السيناريو | قاعدة التوصيل التلقائي |
|---|---|
| بيئة مفردة (إنتاج أو غير إنتاج) | متصلة بالبيئة المتوفرة |
| بيئة إنتاج واحدة وبيئات متعددة غير إنتاج | متصلة ببيئة الإنتاج |
| بيئات إنتاجية وغير إنتاجية متعددة | متصلة ببيئة الإنتاج الأولى |
| بيئات متعددة غير إنتاجية ولكن لا توجد بيئة إنتاج | متصلة بالبيئة غير الإنتاجية الأولى |
إشعار
لا تتوفر لدى Copilot للمبيعات إمكانية الوصول إلى البيانات الموجودة في البيئة التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر أو التي تم الوصول إليها مؤخرًا للاتصال تلقائيًا. يقوم Copilot للمبيعات بإحضار قائمة بالبيئات التي تحتوي على حل Copilot للمبيعات ثم يتصل بالبيئة الأولى في القائمة.
عندما تتصل بنظام CRM، يتم عرض اسم البيئة في الزاوية العلوية اليمنى من علامة تبويب الصفحة الرئيسية في تطبيق Copilot للمبيعات. عندما تحدد اسم البيئة، تعرض الاسم المألوف والنوع (الإنتاج/بيئة الاختبار المعزولة) وعنوان URL للبيئة. كما تعرض الخيارات التالية:
- تبديل البيئات: حدد هذا الخيار للتبديل إلى بيئة Dynamics 365 أخرى.
- تبديل إلى Salesforce CRM: حدد هذا الخيار للاتصال بـ Salesforce CRM. اتبع الخطوات الواردة في المعالج.
- قطع الاتصال: قطع الاتصال بالبيئة الحالية. يمكنك الاتصال ببيئة أخرى لاحقًا.
إشعار
يتوفر خيار تبديل البيئات فقط عند الاتصال ببيئة Dynamics 365، ووجود بيئات Dynamics 365 أخرى متاحة للاتصال بها.
الاتصال بـ CRM يدويًا
يجب عليك الاتصال بـ CRM يدويًا في الحالات التالية:
- إذا كنت تستخدم بيئة Dynamics 365 وقمت بقطع اتصال CRM بتطبيق Copilot للمبيعات.
- إذا كنت تستخدم Salesforce CRM.
يجب أن تكون متصلاً بنظام CRM للتفاعل مع بيانات CRM في تطبيق Copilot للمبيعات. اتبع هذه الخطوات للاتصال بنظام CRM:
سجّل الدخول إلى Teams.
في جزء التنقل الأيسر، حدد عرض المزيد من التطبيقات (...), ومن ثم البحث والاختيار Copilot للمبيعات.
على علامة التبويب الصفحة الرئيسية، حدد الاتصال بـ CRM في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اتصل بنظام CRM باستخدام أحد الخيارات التالية:
Dynamics 365: يتم توصيلك تلقائيًا باستخدام بيانات اعتماد Office. حدد بيئة Dynamics 365، ثم حدد الاتصال بالبيئة.
تتطابق بيئة Dynamics 365 مع عنوان URL الذي يُظهره المستعرض عندما تسجل دخولك إلى Dynamics 365. على سبيل المثال، إذا كان عنوان URL
salesorg.crm.dynamics.com، فحدد salesorg.crm.dynamics.com في القائمة.Salesforce® CRM: حدد بيئة Salesforce، ثم حدد الاتصال بـ Salesforce® CRM. في رسالة التأكيد ، حدد سماح. أدخل بيانات اعتماد Salesforce، ثم حدد تسجيل الدخول. قم بتحديد "السماح"، ثم قم بتحديد " السماح بالوصول".
بمجرد اتصالك بـ CRM، يتم استبدال الاتصال بـ CRM في الزاوية العلوية اليمنى باسم البيئة. عندما تحدد اسم البيئة، تعرض الاسم المألوف والنوع (الإنتاج/بيئة الاختبار المعزولة) وعنوان URL للبيئة.
تحديث التطبيق
عندما تقوم بتبديل البيئة المتصلة في Outlook، تتلقى إعلامًا لتحديث تطبيق Copilot للمبيعات في Teams. حدد تحديث لرؤية البيانات المحدثة من البيئة الجديدة.