مشاركة عبر

تحرير سجل CRM

  • مقالة

  1. افتح الجزء Copilot for Sales وحدد السجل الذي تريد تحريره.

  2. في بطاقات تفاصيل السجل، حدد إجراءات إضافية (...) >تحرير السحل.

    لقطة شاشة تُظهر أيقونة تحرير السجل.

    ‏‫ملاحظة‬

    يتوفر خيار تحرير سجل فقط عندما يقوم المسؤول بتمكينه. مزيد من المعلومات: تكوين تحرير السجلات والحقول

  3. قم بتحديث التفاصيل حسب الحاجة واختر تحديث (CR).