مشاركة عبر

تخصيص النماذج والحقول

  • مقالة

باعتبارك مسؤولاً، يمكنك تخصيص معلومات CRM التي يتم عرضها في Copilot للمبيعات لمنح البائعين لديك عرضًا أكثر صلة.

يتعلق تخصيص نماذج وحقول CRM بالبيئة — لكل بيئة مجموعة من التكوينات الخاصة بها. تتوفر أنواع سجلات جهات الاتصال والفرص والحسابات بشكل افتراضي. يمكنك إضافة أنواع سجلات أخرى مخصصة وجاهزة، ويمكنك أيضًا إزالتها إذا لم تكن بحاجة إليها.

تعتمد نماذج وقوائم Copilot للمبيعات على طرق عرض CRM. تحدد طريقة العرض قائمة بالأعمدة التي سيتم عرضها وكيفية فرز قائمة السجلات بشكل افتراضي، وعوامل التصفية الافتراضية التي يتم تطبيقها لتقييد السجلات التي ستظهر في القائمة. بالنسبة لأنواع سجلات الحسابات والفرص، ليس من الضروري تحديد طريقة عرض. إذا لم تقم بتحديد طريقة عرض، فسيتم استخدام طريقة العرض الافتراضية. بالنسبة لأنواع السجلات الأخرى، يجب تحديد طريقة عرض.

‏‫ملاحظة‬

لا يمكنك تحديد طريقة عرض لنوع سجل جهة الاتصال.

تنعكس التغييرات التي تم إجراؤها على أنواع السجلات في جزء Copilot for Sales في Outlook، ولوحة Copilot للمبيعات في Microsoft Teams وبطاقات المواءمة المشتركة في دردشة Teams. عند حفظ أنشطة Outlook (رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات) من Copilot للمبيعات إلى نظام CRM الخاص بك، يمكنك البحث عن سجلات أنواع السجلات المضافة، وربط النشاط بالسجل. عند استخدام تطبيق Copilot للمبيعات لـ Teams من خلال ملحقات المراسلة، يمكنك البحث عن سجلات أنواع السجلات المضافة.

يتم عرض أسماء السجلات وأسماء الحقول والحقول الإلزامية كما هي محددة في CRM.

مهم

يشير مصطلح نوع السجل المستخدم في هذه المقالة إلى كائن Salesforce في Copilot للمبيعات. يعتمد المصطلح المعروض على واجهة المستخدم على نظام CRM المتصل أنت به. إذا كنت متصلاً بـ Dynamics 365، يظهر نوع السجل. إذا كنت متصلاً بـ Salesforce، يظهر الكائن.

لقطة شاشة تعرض إعدادات مسؤول Copilot للمبيعات.

تعليق توضيحي الوصف
1 حدد هذا الخيار لتخصيص النماذج والحقول.
2 قم بإضافة نوع سجل جديد مخصص أو جاهز. مزيد من المعلومات: إضافة نوع سجل جديد
3 تحديث البيانات من CRM. مزيد من المعلومات: تحديث البيانات من CRM
4 تمت إضافة أنواع السجلات إلى Copilot للمبيعات.
5 تُستخدم طريقة عرض CRM للتحكم في نموذج نوع السجل. مزيد من المعلومات: تغيير طريقة العرض نوع السجل

يمكنك تحديد نوع السجل لعرض إعداداته وتحريرها.

المتطلبات

يجب على مسؤولي CRM الوصول إلى إعدادات المسؤول من تطبيق Copilot للمبيعات في Teams. للمزيد من المعلومات: إعدادات المسؤول لـ Copilot للمبيعات

إضافة نوع سجل جديد (أو كائن Salesforce)

يمكنك إضافة أنواع سجلات جديدة مخصصة أو جاهزة إلى Copilot للمبيعات. على سبيل المثال، يمكنك إضافة نوع سجل مخصص يسمى "المشروع" لتتبع المشاريع. يمكنك إضافة 10 أنواع سجلات كحد أقصى.

مهم

يشير مصطلح نوع السجل إلى كائن Salesforce في Copilot للمبيعات.

  1. في إعدادات مسؤول Copilot للمبيعات، حدد النماذج.

  2. حدد إضافة نوع سجل أو إضافة كائن.

  3. في نافذة إضافة نوع سجل أو إضافة كائن، حدد نوع سجل لإضافته، ثم حدد التالي.

    ‏‫ملاحظة‬

    • يتم عرض أنواع السجلات المرتبطة بنوع السجل المتوفر حاليًا فقط. على سبيل المثال، تتوفر أنواع سجلات جهات الاتصال والحسابات والفرص بشكل افتراضي، بحيث يمكنك إضافة أنواع سجلات مخصصة وجاهزة أخرى مرتبطة بأنواع السجلات هذه.
    • يمكن إضافة نوع سجل واحد فقط في كل مرة.
    • يتم عرض الأسماء المنطقية لأنواع السجلات والحقول لتحسين الأداء.
    • بالنسبة إلى Dynamics 365، لا يمكن إضافة أنواع سجلات ActivityParty وActivityPointer، لأنها غير مدعومة حاليًا.
    • بالنسبة إلى Salesforce، لا يمكن إضافة كائن الملاحظة، لأنه غير مدعوم حاليًا.

    حدد نوع سجل لإضافته.

  4. في نافذة تحديد العلاقة لـ (نوع السجل)، حدد العلاقة بأنواع السجلات الموجودة أو الحقول في Copilot للمبيعات، ثم حدد التالي.

    ‏‫ملاحظة

    • العلاقات ‎1:N و‎N:1 مدعومة
    • يتم عرض الأسماء المنطقية لأنواع السجلات والحقول لتحسين الأداء.
    • تظهر هذه الخطوة إذا كانت نوع السجل الذي حددته في الخطوة السابقة يرتبك بأكثر من حقل أو نوع سجل. بخلاف ذلك، يتم تعيين العلاقة تلقائيًا.
    • إذا لم يتم عرض العلاقة المطلوبة، فأعد ترتيب أنواع السجلات في إعدادات المسؤول. مزيد من المعلومات: تأثير ترتيب أنواع السجلات على العلاقات

    حدد العلاقة لنوع السجل.

  5. من النافذة حدد طريقة عرض (نوع السجل)، حدد طريقة العرض لتحديد كيفية عرض قائمة سجلات لنوع سجل معين، ثم حدد إضافة.

    ‏‫ملاحظة‬

    • يتم عرض كافة طرق العرض العامة والشخصية في القائمة.
    • بالنسبة لـ Dynamics 365، يتضمن Copilot للمبيعات فقط تلك الحقول التي تنتمي إلى نوع السجل وليس إلى أي أنواع سجلات ذات صلة.

    حدد طريقة عرض لنوع السجل.

  6. في صفحة إعدادات نوع السجل، حدد نشر لحفظ التغييرات.

    يُضاف نوع السجل إلى نهاية قائمة أنواع السجلات.

تعديل أنواع السجلات الموجودة

بعد إضافة نوع سجل، يمكنك تعديله عن طريق تنفيذ إجراءات مثل تغيير طريقة العرض الخاصة به وإضافة/إزالة الحقول وإعادة ترتيب الحقول. تعتمد الإجراءات على ما إذا كان نوع السجل يستند إلى طريقة عرض CRM أم لا.

يمكّنك تعديل نوع السجل من تخصيص العرض التفصيلي لسجلات CRM في Copilot للمبيعات. تنعكس التغييرات التي تم إجراؤها على العرض التفصيلي في جزء Copilot for Sales في Outlook، ولوحة Copilot للمبيعات في Microsoft Teams وبطاقات المواءمة المشتركة في دردشة Teams.

لقطة شاشة تعرض عرضًا تفصيليًا لسجلات CRM في Copilot للمبيعات.

لقطة شاشة تعرض بطاقة موائمة في Teams.

‏‫ملاحظة‬

إذا قمت بتغيير اسم نوع السجل في CRM، فلن يتم تحديثه في البطاقة الموائمة أو ملحقات المراسلة في Teams. على سبيل المثال، إذا قمت بإعادة تسمية الحساب للعميل، يظهر الاسم في "بطاقة التكييف" وامتدادات المراسلة باسم "حساب".

تعديل أنواع السجلات بالاستناد إلى طريقة عرض CRM

إذا كان نوع السجل يستند إلى طريقة عرض CRM، فيجب عليك تغيير طريقة عرض CRM لتغيير الحقول والترتيب الذي يجب أن تظهر به. يجب عليك بعد ذلك تحديد تحديث البيانات للحصول على أحدث التغييرات من CRM وتطبيقها في Copilot للمبيعات.

تغيير طريقة عرض نوع سجل

يمكنك تغيير طريقة العرض التي يستند إليها نوع السجل عن طريق اختيار طريقة عرض مختلفة. على سبيل المثال، يمكنك تحديد طريقة عرض لإظهار الحسابات النشطة فقط بدلاً من كافة الحسابات.

عند تغيير طريقة العرض، يتم مسح الإعدادات الموجودة التالية لنوع السجل ويتم تعيينها إلى الإعدادات الافتراضية.

  • تُزال الحقول الأساسية الموجودة، ويتم تعيين إعدادات افتراضية جديدة.
  • يظل سلوك التحرير لنوع السجل بدون تغيير.
  • يُعاد تعيين سلوك تحرير الحقول. إذا كان نوع السجل قابلاً للتحرير، وتم تحديد طريقة عرض جديدة، تصبح الحقول قابلة للتحرير.

لتحديد طريقة عرض جديدة

  1. في إعدادات مسؤول Copilot للمبيعات، حدد النماذج.

  2. حدد نوع السجل الذي تريد تغيير طريقة العرض له.

  3. حدد تغيير بجانب حقل طريقة العرض.

    تغيير طريقة عرض نوع سجل.

  4. قم بتحديث العلاقة، إذا لزم الأمر، ثم حدد التالي.

  5. حدد طريقة العرض التي تريد استخدامها، ثم حدد تمّ.

  6. في صفحة إعدادات نوع السجل، حدد نشر لحفظ التغييرات.

عرض عوامل التصفية المستخدمة في طريقة عرض

يمكنك عرض الاستعلام المصدر المستخدم لتصفية السجلات في طريقة العرض. على سبيل المثال، يمكنك عرض الاستعلام المصدر لطريقة العرض التي تعرض الحسابات النشطة فقط.

يساعدك ذلك في الحصول على فهم واضح لكيفية تكوين نوع السجل. على سبيل المثال، معايير تصفية الحقول وفرزها، وترتيب الحقول. يتم عرض الاستعلام في وضع العرض فقط، ولا يمكنك إجراء أي تغييرات على الاستعلام.

  1. في إعدادات مسؤول Copilot للمبيعات، حدد النماذج.

  2. حدد نوع سجل ترغب في عرض الاستعلام المستخدم فيه في طريقة العرض المحددة.

  3. حدد عرض عوامل التصفية أسفل المقطع إدارة الحقول.

    عرض عوامل التصفية المستخدمة في طريقة عرض.

    تظهر نافذة شروط التصفية.

  4. لنسخ XML الاستعلام، حدد نسخ XML.

تعديل أنواع السجلات التي لا تستند إلى طريقة عرض CRM

‏‫ملاحظة‬

هذا القسم ذو صلة فقط بأنواع سجلات جهات الاتصال والفرص والحسابات التي لا تستند إلى طريقة عرض CRM. إذا تم تحديد طريقة عرض لنوع سجل، فلن تتمكن من إضافة الحقول وإزالة الحقول‏‎ وإعادة ترتيب الحقول‏‎.

إذا لم يستند نوع السجل إلى طريقة عرض CRM، فيمكنك تحديد الحقول لتضمينها في طريقة العرض والترتيب الذي يجب أن تظهر به. يمكن إضافة ما يصل إلى 40 حقلاً مخصصًا وجاهزًا إلى نموذج سجل.

إضافة الحقول

لإضافة الحقول

  1. في إعدادات مسؤول Copilot للمبيعات، حدد النماذج.

  2. حدد نوع السجل تحتاج إلى إضافة حقول إليه.

  3. في القسم إدارة الحقول‬، حدد إضافة حقول.

    لقطة شاشة توضح كيفية إضافة حقول إلى سجل CRM في Copilot للمبيعات.

  4. في النافذة إضافة حقول، حدد حقولاً لعرضها في النموذج، ثم حدد إضافة.

    تُضاف الحقول الجديدة بعد الحقول الموجودة، ولكن يمكنك إعادة ترتيبها.

    ‏‫ملاحظة

    إذا قمت بتوصيل Copilot للمبيعات بـ Salesforce، فأضف فقط الحقول التي يمكن لجميع مستخدمي Copilot للمبيعات الوصول إليها. إذا لم يكن لدى مستخدم حق الوصول إلى بعض الحقول المضافة، فلن يتمكن من عرض سجل CRM.

  5. حدد نشر لحفظ تغييراتك.

إزالة حقول

  1. في إعدادات مسؤول Copilot للمبيعات، حدد النماذج.

  2. حدد نوع السجل الذي تحتاج إلى إزالة حقول منه.

  3. في قسم إدارة الحقول، قم بتمرير الماوس فوق الحقل الذي تريد إضافته من النموذج، ثم حدد إزالة حقل (أيقونة الحذف.).

  4. حدد نشر لحفظ تغييراتك.

إعادة ترتيب الحقول

  1. في إعدادات مسؤول Copilot للمبيعات، حدد النماذج.

  2. حدد نوع السجل الذي تحتاج إلى إعادة ترتيب الحقول فيه.

  3. في قسم إدارة الحقول، قم بتمرير الماوس فوق الحقل الذي تريد إعادة ترتيبه، ثم حدد السهم تحريك لأعلى‬‬ أو تحريك لأعلى‬‬ (أيقونة السهم لأعلى.أيقونة السهم لأسفل.).

    يمكنك أيضا سحب الحقل لتغيير ترتيبه.

  4. حدد نشر لحفظ تغييراتك.

تمييز الحقول كما هو مطلوب في Copilot للمبيعات

إذا لم يتم وضع علامة على الحقول الموجودة في CRM على أنها مطلوبة، فيمكنك وضع علامة عليها على أنها مطلوبة فقط لـ Copilot للمبيعات. سيُطلب من البائعين إدخال قيم لهذه الحقول قبل أن يتمكنوا من حفظ السجل في Copilot للمبيعات.

‏‫ملاحظة

  • إذا تم وضع علامة على الحقل على أنه مطلوب في CRM، فسيتم وضع علامة عليه على أنه مطلوب في Copilot للمبيعات أيضًا ولا يمكنك جعله اختياريًا.
  • إذا كنت تستخدم Salesforce، وقمت بوضع علامة على حقل على أنه مطلوب باستخدام خيار تخطيط الصفحة‏‎‎‏‎، فلن يتم وضع علامة على الحقل على أنه مطلوب تلقائيًا في Copilot للمبيعات. يجب عليك وضع علامة يدويًا على الحقل كما هو مطلوب في Copilot للمبيعات.

  1. في إعدادات مسؤول Copilot للمبيعات، حدد النماذج.

  2. حدد نوع سجل تحتاج إلى وضع علامة على حقوله كحقول اختيارية.

  3. من القسم إدارة الحقول، حدد مطلوب للحقول التي تريد وضع علامة عليها كحقول مطلوبة.

    لقطة شاشة تُظهر كيفية وضع علامة على الحقول كحقول مطلوبة.

  4. لحفظ التغييرات، حدد نشر.

تكوين تحرير السجلات والحقول

يمكن للبائعين تحرير السجلات عن طريق فتحها في CRM من رابط في Copilot للمبيعات. ساعدهم على زيادة إنتاجيتهم عن طريق السماح لهم بتحرير السجلات مباشرة في Copilot للمبيعات. يمكنك أيضًا التحكم في الحقول التي يمكن للبائعين تحريرها مباشرةً في Copilot للمبيعات.

تكون جهات الاتصال قابلة للتحرير، بشكل افتراضي. بالنسبة للسجلات الأخرى، يجب تشغيل الخيار للسماح بالتحرير.

للسماح بتحرير السجلات

  1. في إعدادات مسؤول Copilot للمبيعات، حدد النماذج.

  2. حدد نوع السجل التي يجب أن تسمح بتحريره.

  3. في قسم تحرير السجلات، حدد تحرير السجلات داخل Copilot للمبيعات للسماح للبائعين بتحرير جميع الحقول ذات الصلة لنوع السجل هذا.

  4. لتقييد تحرير حقول معينة، في القسم إدارة الحقول أوقف تشغيل السماح بالتحرير للحقول المناظرة.

    لقطة شاشة توضح كيفية تمكين تحرير السجلات والحقول في Copilot للمبيعات.

  5. حدد نشر لحفظ تغييراتك.

تكوين إنشاء سجل جديد

اختر ما إذا كان البائعون يمكنهم إنشاء سجلات جديدة وكيفية ذلك وأين يمكنهم ذلك في Copilot للمبيعات. ساعدهم على توفير الوقت من خلال السماح لهم بإنشاء سجلات جديدة مضمنة ومباشرة في Copilot للمبيعات، وتسهيل عليهم الانتقال إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بهم في المتصفح بنقرة واحدة.

لتكوين إنشاء جهة اتصال جديدة

  1. في إعدادات مسؤول Copilot للمبيعات، حدد النماذج.

  2. حدد نوع السجل الذي عليك تكوين إنشاء سجل جديد له.

  3. في القسم إنشاء السجلات، حدد أحد الخيارين الخيارين التاليين أو كليهما:

    • إنشَاء سجلات جديدة دَاخل Copilot للمَبيعَات: السمَاح للبائعين بإنشَاء سجلاتٍ جديدةٍ مضمنةٍ مباشرةً فِي Copilot للمَبيعَات.
    • إنشَاء سجلات جديدة عن طريق فتح (CRM) من ارتباط: السمَاح للبائعين بإنشَاء سجلات جديدة فِي CRM عن طريق فتح رَابط فِي المتصفح.

    لقطة شاشة توضح كيفية تكوين إنشاء جهة اتصال في Copilot للمبيعات.

  4. حدد نشر لحفظ تغييراتك.

تكوين دعم العملاء المتوقعين (معاينة)

[هذا القسم عبارة عن وثائق نسخة مسبقة وهي عرضة للتغيير.]

عند تمكين دعم العملاء المتوقعين في Copilot للمبيعات، يتم عرض الحسابات المرتبطة بالعملاء المتوقعين والسجلات الأخرى ذات الصلة للبائعين. بإمكان البائعين:

  • عرض العملاء المتوقعين الحاليين في Copilot للمبيعات.
  • إنشاء وتحرير سجلات العملاء المتوقعين المضمنة في Copilot للمبيعات.
  • ربط رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات بسجلات العملاء المتوقعين.
  • إزالة الغموض بين تطابقات العملاء المتوقعين المتعددة.

بعد تمكين دعم العملاء المتوقعين، تصبح تجربة المستخدم في العمل مع العملاء المتوقعين مماثلة للعمل مع جهات الاتصال. ستلاحظ اختلافًا بسيطًا في سير العمل لإنشاء جهة اتصال أو عميل متوقع جديد. ستتمكن من اختيار ما إذا كنت تريد إضافة عنوان بريد إلكتروني خارجي كجهة اتصال أو عميل متوقع.

المتطلبات

  • التعرف على العملاء المتوقعين في Copilot للمبيعات

    • يجب عليك إضافة سجل العملاء المتوقعين (أو كائن Salesforce) إلى إعدادات مسؤول Copilot للمبيعات.
    • يجب أن يحتوي نموذج سجل العملاء المتوقعين على حقول الاسم الأول واسم العائلة وعنوان البريد الإلكتروني 1 المضافة وتم تعيينها على أنها مطلوبة.
    • يجب أن تتضمن طريقة عرض العملاء المتوقعين المحددة الحقول المذكورة أعلاه كأعمدة.

  • دعم بطاقة الكيان ذات الصلة في Salesforce (كما هو الحال مع جهات الاتصال)

    • يجب إنشاء علاقة مخصصة بين العملاء المتوقعين والحساب في نظام CRM.
    • يجب تغيير طريقة عرض كائن الحساب في إعدادات Copilot للمبيعات إلى أي طريقة عرض بخلاف طريقة العرض الافتراضية لا شيء.
    • يجب إضافة حقل الحساب كعمود في طريقة العرض المحددة لسجل أو كائن العميل المتوقع.

  • التوفير للعميل المتوقع في Salesforce

    • لا يسمح أحد القيود في استعلام Salesforce بعرض العملاء المتوقعين في تجربة البحث تم الاتصال بـ. ولربط بريد إلكتروني بالعملاء المتوقعين وجهات الاتصال في سلسلة رسائل، يجب على البائعين حفظ البريد الإلكتروني دون الاتصال بسجل. سيظل البريد الإلكتروني أو الاجتماع مرتبطًا بالعملاء المتوقعين وجهات الاتصال في الحقول "إلى" و"نسخة كربونية" و"نسخة طبق الأصل".

تحديد الحقول الأساسية لطريقة العرض المصغرة‬

يحتوي كل نوع سجل على طريقة عرض مصغرة تعرض معلومات محدودة عند طيها أو عرضها في قائمة. يتوفر العرض المصغر في أماكن مختلفة في جزء Copilot للمبيعات، مثل طريقة العرض السريع في علامة التبويب CRM.

وتتضمن طريقة العرض المصغرة عنوانًا ثابتًا وحقلين لعناوين فرعية قابلة للتكوين. الحقول المتوفرة في طريقة العرض المصغرة هي الحقول المتوفرة في طريقة العرض المفصلة. يؤثر إعداد الحقول الرئيسية على سلوك البحث في الوظيفة الإضافية Copilot للمبيعات لبرنامج Outlook. مزيد من المعلومات: سلوك البحث في الوظيفة الإضافية Copilot للمبيعات لبرنامج Outlook

لقطة شاشة تعرض طريقة عرض مصغرة لسجلات CRM في Copilot للمبيعات.

لتحديد الحقول الرئيسية

  1. في إعدادات مسؤول Copilot للمبيعات، حدد النماذج.

  2. حدد نوع السجل حيث تحتاج إلى تحديد حقول لطريقة العرض المصغرة.

  3. في قسم الحقول الأساسية، حدد حقولاً من القائمة.

    لقطة شاشة توضح كيفية تحديد الحقول الرئيسية لطريقة العرض المصغرة في Copilot للمبيعات.

  4. حدد نشر لحفظ تغييراتك.

سلوك البحث في الوظيفة الإضافية Copilot للمبيعات لبرنامج Outlook

تؤثر إعدادات الحقول الأساسية على النتائج عندما يبحث البائعون عن سجلات متصلة في Dynamics 365. في Dynamics 365، يتوقف سلوك البحث للسجلات المتصلة على طريقة عرض البحث السريع العرض. تأكد من أن الحقول الأساسية التي تحددها لطريقة العرض المصغرة موجودة في طريقة العرض السريع. بخلاف ذلك، لن تعرضها قائمة البحث. في Salesforce، يتم إجراء البحث على الاسم والحقول الإضافية المحددة لطريقة العرض المصغرة.

تؤثر الحقول الأساسية المحددة لأنواع السجلات على نتائج البحث المعروضة لهذه السجلات. يتم عرض الحقول الأساسية، إذا لم تكن فارغة، بالإضافة إلى اسم السجل في نتائج البحث.

تحديث البيانات من CRM

يجب عليك تحديث البيانات للحصول على التغييرات الأخيرة من CRM إلى Copilot للمبيعات. على سبيل المثال، إذا قمت بإضافة حقل جديد إلى طريقة عرض نوع السجل في CRM، فيجب عليك تحديث البيانات لتعكس الحقل الجديد في Copilot للمبيعات. يمكنك تحديث البيانات إما لجميع أنواع السجلات مرة واحدة أو لنوع سجل معين.

تحديث البيانات لجميع أنواع السجلات

  1. في إعدادات مسؤول Copilot للمبيعات، حدد النماذج.

  2. حدد تحديث البيانات.

تحديث البيانات لنوع سجل معين

  1. في إعدادات مسؤول Copilot للمبيعات، حدد النماذج.

  2. قم بتمرير الماوس فوق نوع سجل ترغب في تحديث بياناته، ثم حدد المزيد من الخيارات (...).

  3. حدد تحديث من قائمة السياق‬.

بدلاً من ذلك، يمكنك تحديد نوع السجل ثم تحديد تحديث البيانات ضمن إدارة الحقول.

إزالة نوع سجل

  1. في إعدادات مسؤول Copilot للمبيعات، حدد النماذج.

  2. قم بتمرير الماوس فوق نوع السجل الذي تريد إزالته، ثم حدد إزالة (نوع السجل) ( ).

‏‫ملاحظة‬

  • عندما تقوم بإزالة نوع سجل يحتوي على أنواع سجلات ذات صلة في Copilot للمبيعات، تتم أيضًا إزالة كافة أنواع السجلات ذات الصلة.
  • لا يمكنك إزالة نوع سجل جهة الاتصال.

التحكم في ترتيب أنواع السجلات في الجزء الجانبي لبرنامج Outlook

إن الترتيب الذي تتم به إضافة أنواع السجلات إلى إعدادات المسؤول يحدد الترتيب الذي يتم عرضها به في الجزء الجانبي Copilot للمبيعات في Outlook. بشكل افتراضي، يكون ترتيب أنواع السجلات في البيئة الجديدة هو جهة الاتصال والفرصة والحساب. تُضاف إلى نهاية القائمة أنواع السجلات المضافة حديثًا.

يمكنك تغيير الترتيب عن طريق إزالة وإضافة أنواع السجلات بالترتيب المطلوب.

تأثير ترتيب أنواع السجلات على العلاقات

يؤثر ترتيب أنواع السجلات في إعدادات المسؤول على إعدادات العلاقة بين أنواع السجلات. عند إضافة نوع سجل جديد، يمكنك تحديد العلاقة بأنواع السجلات أو الحقول الموجودة في Copilot للمبيعات. يتم عرض فقط العلاقات مع أنواع السجلات التي تسبق نوع السجل الحالي في القائمة في نافذة حدد العلاقة لـ (نوع السجل).

على سبيل المثال، لنفترض أن ترتيب أنواع السجلات هو جهة الاتصال والفرصة والحساب. في هذه الحالة، يتم عرض العلاقة بين الفرصة والحساب في إعدادات الحساب، وليس في إعدادات الفرصة لأن الحساب يتم تكوينه بعد الفرصة. تُعد الفرصة نوع السجل المصدر، والحساب نوع السجل المرتبط. في هذا السيناريو، تم تكوين Copilot للمبيعات لجلب الحسابات المرتبطة بالفرص، ولكن ليس الفرص المرتبطة بالحسابات. الاستثناء من ذلك هو عندما يتم تعيين عرض CRM على بلا. عندما لا يتم تحديد أي عرض، يتم استخدام العلاقات الافتراضية بدلاً من أي علاقات تم تحديدها مسبقًا. في هذه الحالة، لا يهم ترتيب أنواع السجلات.

لذلك، قم بتعديل ترتيب أنواع السجلات في إعدادات المسؤول عن طريق إزالة أنواع السجلات وإعادة إضافتها بالترتيب المطلوب. تأكد من تكوين نوع السجل المصدر قبل نوع السجل ذي الصلة. بعد ذلك، حدد العلاقة المطلوبة في إعدادات نوع السجل ذي الصلة.

تأثير تخصيص CRM على مساحات التعاون

مساحات التعاون يمكن إنشاؤها في Microsoft Teams استنادًا إلى أنواع سجلات الحساب والفرصة (أو كائنات Salesforce) المتوفرة في إعدادات مسؤول Copilot للمبيعات.

يسرد الجدول التالي التغيير في إعدادات المسؤول والسلوك المقابل لمساحات التعاون:

أنواع السجلات (أو كائنات Salesforce) المتوفرة سلوك مساحات التعاون
يتوفر الحساب والفرصة يمكن إنشاء مساحات التعاون للحسابات والفرص.
الحساب متوفر والفرصة غير متوفرة يمكن إنشاء مساحات التعاون للحسابات فقط.
الحساب غير متوفر، والفرصة متوفرة يمكن إنشاء مساحات التعاون للفرص فقط.
الحساب والفرصة غير متوفرين لا يمكن إنشاء مساحات التعاون. لا تظهر بطاقة التعاون في Teams في جزء Copilot للمبيعات في Outlook.