مساحات التعاون في Copilot للمبيعات
توجد مساحات التعاون في العالم المادي والرقمي. في العالم المادي، قد تكون مساحة التعاون عبارة عن غرفة اجتماعات أو مكتب حيث يتفاعل البائعون مع عملائهم. وفي العالم الرقمي، مساحة التعاون هي غرفة اجتماعات افتراضية حيث يتفاعل البائعون مع عملائهم باستخدام تطبيقات مثل Microsoft Teams أو Outlook. أصبحت مساحات عمل التعاون الرقمي أكثر شيوعًا خلال السنوات القليلة الماضية، ولكن قد يكون من الصعب إعدادها لزيادة إنتاجية البائعين إلى الحد الأقصى. ومن الناحية المثالية، يمكن للبائعين إنشاء فرق وقنوات بسرعة مع الأشخاص المناسبين والمعلومات الصحيحة التي يتم تنظيمها بطريقة فعالة ويمكن التنبؤ بها. ومع ذلك، من الناحية العملية، غالبًا ما تكون المعلومات مجزأة ومنتشرة عبر قنوات Teams المتعددة ويصعب اكتشافها. وأفضل طريقة لمواجهة هذا التحدي هي استخدام قوالب المبيعات لإنشاء مساحة تعاون في Teams. وتجمع قوالب المبيعات بين الأعضاء المناسبين والبيانات السياقية وتطبيقات الإنتاجية لتعزيز التعاون الجماعي في Teams.
وتأتي قوالب المبيعات مزوّدة مسبقًا بإمكانيات تساعد على بدء التعاون المنظم والفعال. وباستخدام قوالب المبيعات لإنشاء مساحة تعاون، يمكن للبائعين التركيز على التفاعل مع العملاء وقيادة نتائج الأعمال، بدلاً من قضاء الوقت في التنظيم والبحث عن المعلومات.
ما قالب المبيعات؟
يعمل قالب المبيعات على تبسيط عملية إعداد فريق وقنوات في Microsoft Teams المرتبطة بنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لديك لسهولة الوصول إلى بيانات العمل في تدفق العمل. تأتي القوالب مع قنوات محددة مسبقًا وتطبيقات مثبتة. يمكنك إنشاء مساحة تعاون باستخدام إما قالب فريق الحساب أو قالب غرفة الصفقات.
قالب فريق الحساب
يتم تطبيق قالب فريق الحساب على مستوى الفريق ويتم ربطه بحساب CRM. يأتي بقناتين، عامة ومشتركة. تم تصميم القناة العامة للتعاون مع الأشخاص داخل مؤسستك. والقناة المشتركة مخصصة للتعاون مع الأشخاص خارج مؤسستك، مثل العملاء. يتم تثبيت تطبيقات مثل OneNote والملفات التي تحتوي على مجلدات البداية، والروابط إلى مواقع تخزين CRM، لتعزيز إنتاجية فريق المبيعات لديك.
قالب غرفة الصفقات
يتم تطبيق قالب غرفة الصفقات على مستوى القناة ويرتبط بفرصة إدارة علاقات العملاء (CRM). نوصي بإنشاء قنوات الفرص ضمن الفريق المرتبط بالحساب الأصلي. وإذا لم يكن الحساب الأصلي مرتبطًا بفريق، فقم بإنشاء حساب وربطه حتى يتمكن البائعون لديك من التعاون في الفرص. وقناة الفرصة مخصصة للتعاون مع الأشخاص داخل مؤسستك. ولديك خيار إنشاء قناة مشتركة منفصلة للتعاون مع أشخاص من خارج مؤسستك. يتم تثبيت تطبيقات مثل OneNote والملفات التي تحتوي على مجلدات البداية، والروابط إلى مواقع تخزين CRM، لتعزيز إنتاجية فريق المبيعات لديك.
المتطلبات الأساسية لاستخدام مساحات التعاون
- يجب أن يكون لديك حساب Dynamics 365 أو Salesforce CRM.
- يجب أن يكون لديك ترخيص Microsoft 365 E3 أو E5. تعرف على متطلبات ترخيص تطبيق Copilot للمبيعات.
- يجب أن تكون الوظيفة الإضافية Copilot للمبيعات لبرنامج Outlook مثبتة. إذا لم يكن لديك، فاطلب من المسؤول تثبيته لك.
- قبل أن تتمكن من إضافة عملاء إلى القنوات المشتركة باستخدام هويتهم الموحدة، تأكد من قيام مسؤول المستأجر الخاص بك بتشغيل القنوات المشتركة في Teams.