عرض تفاصيل السجل
يمكنك عرض تفاصيل حول جهة الاتصال المحفوظة الخاصة بك والسجلات المرتبطة بها، مثل الحساب والفرص. تتحدد أنواع السجلات التي يمكنك عرضها من قِبل المسؤول.
إذا كان لديك ترخيص People.ai وقام المسؤول بتشغيل تكامل People.ai، فستظهر رؤى من People.ai لجهات الاتصال والفرص والحسابات.
في Outlook، افتح جزء Copilot للمبيعات.
في بطاقة (نوع السجل)، حدد السجل لرؤية التفاصيل. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في رؤية تفاصيل فرصة، فحدد الفرصة في بطاقة الفرص .
فتح سجل في CRM
المعلومات المتوفرة في Copilot للمبيعات هي مجموعة فرعية من المعلومات المخزنة في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) في مؤسستك. لعرض التفاصيل الكاملة لسجل، افتحه في CRM.
إذا كنت تستخدم Salesforce كإدارة علاقات العملاء (CRM)، فلن تعمل هذه الميزة إلا إذا كنت تستخدم Lightning Experience.
عرض تفاصيل السجل.
في تفاصيل السجل، قم بتحديد إجراءات إضافية (...)، ثم قم بتحديد فتح في (CRM). يتم فتح تفاصيل السجل في علامة تبويب جديدة.
وبدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا فتح سجل في CRM من جزء Copilot للمبيعات. قم بالتمرير فوق أحد السجلات، ثم حدد إجراءات إضافية (...)، ثم قم بتحديد فتح في (CRM).
