قم بتسجيل الدخول إلى CRM من Outlook
بعد فتح تطبيق Microsoft 365 تطبيق Copilot for Sales في Outlookيمكنك تسجيل الدخول وربط حساب CRM الخاص بك للحصول على تجربة أكثر ثراءً مع بيانات CRM.
تسجيل الدخول تلقائيًا
إذا كانت لديك بيئة Dynamics 365 (إنتاجية أو غير إنتاجية) تستخدم حل Copilot للمبيعات، فسيم تسجيل دخولك تلقائيًا إلى بيئتك في المرة الأولى التي تفتح فيها تطبيق Copilot للمبيعات. يتم تحديد البيئة التي قمت بتسجيل الدخول لها وفقا للقواعد التالية:
| السيناريو | قاعدة تسجيل دخول تلقائي | ستشاهد |
|---|---|---|
| بيئة مفردة (إنتاج أو غير إنتاج) | تم تسجيل الدخول إلى البيئة المتاحة | رسالة في أعلى جزء Copilot للمبيعات |
| بيئة إنتاج واحدة وبيئات متعددة غير إنتاج | تسجيل الدخول إلى بيئة الإنتاج | رسالة في أعلى جزء Copilot للمبيعات |
| بيئات إنتاجية وغير إنتاجية متعددة | تم تسجيل الدخول إلى بيئة الإنتاج الأولى | مربع الحوار لتأكيد تسجيل الدخول في البيئة أو تغييره |
| بيئات متعددة غير إنتاجية ولكن لا توجد بيئة إنتاج | تم تسجيل الدخول إلى أول بيئة غير إنتاجية | مربع الحوار لتأكيد تسجيل الدخول في البيئة أو تغييره |
إشعار
لا تتوفر لدى Copilot للمبيعات إمكانية الوصول إلى البيانات الموجودة في البيئة التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر أو التي تم الوصول إليها مؤخرًا لتسجيل الدخول تلقائيًا. يقوم Copilot للمبيعات بإحضار قائمة بالبيئات التي تحتوي على حل Copilot للمبيعات، ثم يحدد البيئة الأولى في القائمة لتسجيل الدخول تلقائيًا.
بيئة واحدة أو بيئة إنتاج واحدة
بالنسبة للسيناريوهين الأول والثاني، يتم عرض رسالة في أعلى جز Copilot للمبيعات تُظهر البيئة التي سجل المستخدم دخوله إليها تلقائيًا. فهو يتضمن ارتباط لتغيير البيئة أو CRM.
لتغيير البيئة أو CRM، حدد " تبديل البيئة". في lvfu p,hv تم تسجيل الدخول إلى Dynamics 365 حدد بيئة أخرى من قائمة البيئة ثم حدد موافق. وتعرض قائمة "البيئة" الاسم والنوع (الإنتاج/Sandbox) وعنوان URL لكل بيئة.
لتسجيل الدخول إلى Salesforce CRM ، حدد تسجيل الدخول إلى Salesforce® CRM ثم اتبع الخطوات الموضحة في المعالج.
بيئات متعددة
بالنسبة للسيناريوهات الثالثة والرابعة، يتم عرض مربع حوار لتأكيد البيئة التي قام المستخدم بتسجيل الدخول فيها، أو لتحديد بيئة أخرى. حدد " موافق" لتأكيد البيئة أو حدد بيئة أخرى من قائمة البيئة.
لتسجيل الدخول إلى Salesforce CRM ، حدد تسجيل الدخول إلى Salesforce® CRM ثم اتبع الخطوات الموضحة في المعالج.
وتعرض قائمة "البيئة" الاسم والنوع (الإنتاج/Sandbox) وعنوان URL لكل بيئة.
تسجيل الدخول يدويا
يجب تسجيل الدخول يدويا إلى CRM الخاص بك في الحالات التالية:
إذا كنت تستخدم بيئة Dynamics 365 وقمت بتسجيل الخروج من CRM من تطبيق Copilot للمبيعات
إذا كنت تستخدم Salesforce CRM
يمكنك استخدَام الإمكانيات الأساسية لتطبيق Copilot للمبيعات مِن دون تسجيل الدخول إلى CRM. ومع ذلك، لاستخدام جميع الإمكانيات المتقدمة لتطبيق Copilot للمبيعات، يجب عليك تسجيل الدخول إلى CRM.
إليك الفيديو الذي يوضح كيفية تسجيل الدخول إلى CRM من Outlook:
لتسجيل الدخول يدويًا إلى CRM من Outlook:
في جزء Copilot للمبيعات، حدد تسجيل الدخول في الشعار في الأعلى أو البطاقة في الأسفل.
حدد تسجيل الدخول إلى CRM، وسجل الدخول إلى حسابك في CRM باستخدام أحد الخيارات التالية:
Salesforce CRM - حدّد بيئة Salesforce، ثم حدّد تسجيل الدخول. في رسالة التأكيد ، حدد سماح. أدخل بيانات اعتماد Salesforce، ثم حدد تسجيل الدخول. قم بتحديد "السماح"، ثم قم بتحديد " السماح بالوصول".
Dynamics 365: يتم تسجيل دخولك تلقائيًا باستخدام بيانات اعتماد Office لديك. حدد بيئة Dynamics 365 الخاصة بك ، ثم حدد البدء.
تتطابق بيئة Dynamics 365 مع عنوان URL الذي يُظهره المستعرض عندما تسجل دخولك إلى Dynamics 365. على سبيل المثال، إذا كان عنوان URL
salesorg.crm.dynamics.com، فحدد salesorg.crm.dynamics.com في القائمة.
بعد تسجيل دخولك، تتم تعبئة جزء Copilot للمبيعات بعناصر إجراءات مخصصة ومعلومات CRM ذات الصلة لمساعدتك على العمل بكفاءة أكبر.
استخدَام Copilot للمبيعات من دون تسجيل الدخول
يمكنك استخدَام إمكانيات تطبيق Copilot للمبيعات والذكاء الاصطناعي في Outlook مِن دون تسجيل الدخول إلى CRM. يمكنك استخدام الإمكانات الأساسية مثل إعداد الرسائل الإلكترونية وتلخيص الرسائل الإلكترونية دون تسجيل الدخول إلى CRM الخاص بك. للحصول على تجربة أكثر ثراء مع بيانات CRM ، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب Dynamics 365 أو Salesforce CRM الخاص بك إما من Outlook أو Teams.
إشعار
هذه الميزة متاحة فقط للعملاء في الولايات المتحدة وأوروبا.
تحديث التطبيق
عندما تقوم بتبديل البيئة المتصلة في Teams، تتلقى إعلامًا لتحديث تطبيق Copilot للمبيعات في Outlook. حدد تحديث لرؤية البيانات المحدثة من البيئة الجديدة.