ربط جهة اتصال بنظام CRM لديك
ستحصل على أقصى استفادة من كل ما يمكن أن تفعله Copilot للمبيعات من أجلك عندما تتوفر جهات الاتصال الخارجية الخاصة بك في نظام CRM الخاص بك. في Copilot للمبيعات ، نسمي هذا ربط جهة اتصال ب CRM الخاص بك. يشار إلى جهات الاتصال المتصلة ب CRM على أنها جهات اتصال محفوظة.
عند قراءة رسالة بريد إلكتروني من جهات اتصال خارجية أو إنشاء بريد إلكتروني إلى جهات اتصال خارجية، وفتح جزء Copilot للمبيعات، يبحث Copilot للمبيعات في CRM عن عنوان البريد الإلكتروني الأساسي لجهة الاتصال. جهة الاتصال الخارجية متصلة بجهة اتصال CRM بناءً على أحد الشروط التالية:
- يتطابق عنوان البريد الإلكتروني الخارجي مع جهة اتصال CRM واحدة فقط
- لا يتطابق عنوان البريد الإلكتروني الخارجي مع أي من جهات اتصال CRM
- يتطابق عنوان البريد الإلكتروني الخارجي مع العديد من جهات اتصال CRM
إشعار
إذا كنت تستخدم Dynamics 365 كإدارة علاقات العملاء (CRM)، فإن Copilot للمبيعات يطابق عنوان البريد الإلكتروني لجهة الاتصال الخارجية فقط مع حقل EmailAddress1 في سجل جهة الاتصال في Dynamics 365 وليس مع حقل EmailAddress2 أو EmailAddress3. تأكد من ملء عنوان البريد الإلكتروني في الحقل EmailAddress1 لتوصيل جهة الاتصال الخارجية بجهة اتصال CRM. إذا تمت تعبئة عنوان البريد الإلكتروني في الحقل EmailAddress2 أو EmailAddress3، فلن يتطابق Copilot للمبيعات مع جهة الاتصال الخارجية مع جهة اتصال CRM ويعتبرها جهة اتصال غير محفوظة.
يتطابق عنوان البريد الإلكتروني الخارجي مع جهة اتصال CRM واحدة فقط
إذا كان العنوان الذي أدخلته في بريدك الإلكتروني يطابق جهة اتصال واحدة فقط في CRM ، فإن Copilot للمبيعات يربطها تلقائيا. يتم عرض جهات الاتصال المتصلة في بطاقة جهات الاتصال .
لا يتطابق عنوان البريد الإلكتروني الخارجي مع أي من جهات اتصال CRM
إذا كان عنوان البريد الإلكتروني الذي أدخلته لا يتطابق مع أي من جهات الاتصال الموجودة في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، إنشاء جهة اتصال في إدارة علاقات العملاء الخاصة بك.
يتطابق عنوان البريد الإلكتروني الخارجي مع العديد من جهات اتصال CRM
إذا كان عنوان البريد الإلكتروني الذي أدخلته يطابق جهات اتصال متعددة في CRM ، فيجب عليك تحديد جهة اتصال CRM الصحيحة والاتصال بها يدويًا. يعرض Copilot للمبيعات رسالة على بطاقة النقاط البارزة حول التطابقات المتعددة لجهة اتصال.
في الجزء Copilot للمبيعات ، حدد جهة الاتصال في بطاقة جهات الاتصال ، ثم حدد اختيار جهة اتصال.
حدد جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها.
- إذا لم يكن أي من هذه المطابقات صحيحا، فحدد إنشاء جهة اتصال جديدة من أجل إنشاء جهة اتصال.
- إذا قمت بتوصيل جهة الاتصال الخارجية بجهة اتصال CRM غير صحيحة ، فيمكنك عن طريق الخطأ تغيير السجل المتصل.