مشاركة ارتباط إلى سجل CRM

يمكنك نسخ ارتباط إلى سجل CRM ثم مشاركته في دردشة Teams أو رسالة بريد إلكتروني. عند لصق ارتباط سجل في دردشة Teams، سيتحول إلى بطاقة موائمة ثرية. عند لصق ارتباط سجل CRM في رسالة بريد إلكتروني، يتم لصق ارتباط إلى السجل.

1. افتح جزء Copilot for Sales.

2. في بطاقة (نوع السجل)، قم بتمرير الماوس فوق السجل الذي تريد نسخ الارتباط إليه، وحدد مزيد من الإجراءات (...) >نسخ الارتباط.

   

   بدلاً من ذلك، يمكنك تحديد سجل لفتح تفاصيله ثم تحديد إجراءات إضافية (...) >نسخ الارتباط.

   

3. الصق الارتباط في دردشة Teams أو بريد إلكتروني..