Copilot pre predajcov funkcie pre používateľov Dynamics 365 Sales
Microsoft 365 Copilot pre predajcov je nástroj poháňaný umelou inteligenciou, ktorého cieľom je optimalizovať pracovné postupy predaja a zvyšovať efektivitu pre používateľov platforiem Microsoft Dynamics 365 Sales alebo Salesforce CRM. Je prispôsobený na rozšírenie Microsoft 365 Copilot o výhody špecifické pre podnikanie, ponúka zásadnú podporu predaja a skúsenosti obohatené o CRM v rámci populárnych Microsoft 365 aplikácií, ako sú Outlook a Teams.
Informácie o Copilot pre predajcov cenových a licenčných pokynoch nájdete na stránke s licenciami a cenami.
Oprávnení Dynamics 365 Sales zákazníci majú prístup k obmedzeným funkciám zahrnutým v ich existujúcej licencii, aby urýchlili začiatok. Tento článok obsahuje podrobnosti o obmedzených funkciách a podporovaných licenciách.
Požiadavky
Obmedzené funkcie sú dostupné iba pre nasledujúce licencie Dynamics 365:
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Dynamics 365 Sales Premium (známy aj ako Dynamics 365 Sales Insights)
- Microsoft Relationship Sales (MRS)
Poznámka
Zákazníci, ktorí stále používajú licencie programu CE, majú nárok, pretože sa rovnajú Dynamics 365 Sales Enterprise.
Obmedzené funkcie
Obmedzené funkcie sú dostupné prostredníctvom nasledujúcich aplikácií:
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
Microsoft Outlook
Obmedzené funkcie v Microsoft Outlook sú dostupné prostredníctvom kontextového bočného panela. Informácie o tom, ako získať prístup k bočnému panelu, nájdete v časti Prístup Copilot pre predajcov v programe Outlook.
Obmedzené funkcie nezávisia od používateľskej skúsenosti alebo funkčnosti Microsoft 365 Copilot. Ak chcete získať integrovaný zážitok, ktorý zahŕňa Microsoft 365 Copilot a Microsoft Teams rekapituláciu stretnutí, musíte si zakúpiť Copilot pre predajcov.
Pre používateľov Dynamics 365 je zahrnutá základná hodnota, aby videli Copilot pre predajcov v akcii. Obmedzené funkcie sú:
| Činnosť | Description | Prístupový bod |
|---|---|---|
| Vytvorte, čítať, aktualizovať a odstrániť záznamy CRM | Spravujte Dynamics 365 Sales záznamy prepojené s kontaktom. | Copilot pre predajcov bočný panel |
| Uložte e-maily a stretnutia do CRM | Uložte aktivity Outlooku na časovú os vášho CRM. | Copilot pre predajcov bočný panel |
| Vygenerujte súhrn e-mailov | Získajte súhrn e-mailov vygenerovaný AI a všimnite si najdôležitejšie body rozpočtu alebo časovej osi (obmedzené na kvalifikáciu BANT) | Copilot pre predajcov bočný panel |
| Návrhy e-mailových odpovedí | Vygenerujte navrhovanú e-mailovú odpoveď pomocou AI. | Copilot pre predajcov bočný panel |
| Zobraziť súhrn príležitostí | Zobraziť a zdieľať dostupné súhrn príležitostí. | Copilot pre predajcov bočný panel |
Microsoft Teams
| Činnosť | Description | Prístupový bod |
|---|---|---|
| Pracujte s priestormi na spoluprácu | Vygenerujte alebo prepojte záznam a príležitosť o zákazníkovi s kanálom a skupinou Teams. Pozrite si jeden prístupový bod pre spoluprácu a prístup k bežným súborom príloh. Úlohy plánovača sú navrhnuté pomocou AI. |
Copilot pre predajcov bočný panel v kanáli Outlook a Teams |
| Pracujte s adaptívnym Karty | Vytvorte a zdieľajte dynamický odkaz na konkrétny záznam v Dynamics 365 s iným jednotlivcom alebo skupinou. | Teams chat a kanál |
| Počas schôdze Teams použite Copilot pre predajcov | Pozrite si pripojený záznam CRM počas stretnutia. | Copilot pre predajcov panel na stretnutiach Teams |
| Zobraziť súhrn stretnutia | Pripojte sa k schôdzi v aplikácii Teams so zachytenými najdôležitejšími bodmi schôdze, úlohami, kľúčovými slovami a pocitmi. Táto skúsenosť nepoužíva rekapituláciu schôdze v Teams. Zobrazuje sa samostatné súhrnné prostredie len s hlavným prehľadom predaja a najdôležitejšími bodmi. Ďalšie obohatenie je s licenciou Copilot pre predajcov. |
Schôdza cez Teams |
| Zobraziť Analýza konverzácie informačný panel | Získajte prístup k súhrnu hovorov na zistenie trendov a porovnanie členov predajného tímu. | Power BI šablóna |
Presúvame sa na Copilot pre predajcov
Používatelia Dynamics 365 Sales, ktorí si zakúpia Copilot pre predajcov, majú prístup k celej sade funkcií vrátane lepšieho spoločného zážitku s Microsoft 365 Copilot. Tieto funkcie dopĺňajú obmedzené funkcie dostupné hneď po vybalení.
| Plocha | Description |
|---|---|
| Lepšie možnosti spolu s Microsoft 365 Copilot | Využitím používateľskej skúsenosti zabudovanej do e-mailu je vložený e-mailový súhrn optimalizovaný tak, aby zahŕňal najdôležitejšie informácie týkajúce sa predaja a integrované prehľady CRM. |
| Štatistiky, akcie a odporúčania založené na rolách | Štatistiky špecifické pre predaj sa zobrazujú v rámci skúseností Microsoft 365 Copilot. Patria sem tipy na stretnutia v reálnom čase, odporúčania úloh a AI -odporúčané aktualizácie CRM. |
| Obohatené súhrny údajov | CRM a Microsoft 365 Office Graph sumarizácia využíva kombinované zdroje údajov hneď po vybalení. Najdôležitejšie body a údajové body sú optimalizované pre predajcov a zobrazujú sa v jednotnom zobrazení v rekapitulácii stretnutí v tímoch a Outlooku. |
| Nedávna komunikácia | Majte prehľad o svojich interakciách so zákazníkmi vďaka rýchlym zobrazeniam nedávnych e-mailových vlákien a súhrnov schôdzí Teams. |
| Kľúčové informácie o predaji | Získajte komplexný prehľad relevantných údajov o predaji priamo v programe Outlook. |
| Príprava stretnutia s Microsoft Word | Využite Copilot in Microsoft Word s integráciou údajov CRM na vytvorenie dokumentu o príprave stretnutia. Tento dokument obsahuje kľúčové štatistiky predaja a zabezpečuje, že ste dobre pripravení na interakcie so zákazníkmi, pretože poskytuje súhrn príležitostí a štatistiky zainteresovaných strán v predaji v jednom prehľadnom formáte. |
| Základný základ s Microsoft 365 Copilot | Copilot pre predajcov obsahuje Microsoft 365 Copilot a rekapituláciu schôdze Teams. Microsoft 365 Copilot prináša možnosti AI v rámci balíka Microsoft 365 . Copilot pre predajcov prináša prehľady založené na rolách a integráciu CRM ako jednu produktovú ponuku. |
| Copilot pre predajcov používa technológiu GPT-4 | Copilot pre predajcov využíva GPT-4 na poskytovanie najkvalitnejších odpovedí a prehľadov. |
| Predĺžiť s Copilot Studio | Úplný prístup k Copilot Studio umožňujúci rozšírenia a ďalšie prispôsobenia. |
Plán
Získajte prístup k pripravovaným Copilot pre predajcov vylepšeniam, ako je uvedené v plánovači vydaní.
Plánovač zdôrazňuje oblasti, ako je komunikácia v prirodzenom jazyku, hlbšia integrácia s Microsoft 365 aplikáciami a nové poznatky a odporúčania špecifické pre rolu.
Funkcie v tejto cestovnej mape sú určené výhradne pre používateľov Copilot pre predajcov a nebudú zahrnuté v rámci obmedzenej funkčnosti.
Najčastejšie otázky
Očakávame, že budú zahrnuté nejaké nové Copilot pre predajcov funkcie ako obmedzené funkcie pre zákazníkov Dynamics 365 Sales?
Obmedzené funkcie uvedené v tomto článku sú jediné funkcie dostupné pre zákazníkov Dynamics 365 Sales. Neočakávame, že pre zákazníkov Dynamics 365 Sales budú zahrnuté žiadne čisté nové funkcie. Zákazníci, ktorí chcú používať akékoľvek nové funkcie, si musia zakúpiť Copilot pre predajcov.
Existujú ďalšie výhody Copilot pre predajcov pre Dynamics 365 Sales Premium zákazníkov?
Áno! Dynamics 365 Sales Prémioví zákazníci, ktorí si tiež zakúpia Microsoft 365 Copilot, získajú prístup ku všetkým funkciám Copilot pre predajcov bez ďalšej požiadavky na licenciu. Používateľ musí mať k svojmu profilu v rámci Microsoft Admin Center priradené užívateľské licencie Dynamics 365 Sales Premium aj Microsoft 365 Copilot.
Poskytnú obmedzené možnosti prístup k akejkoľvek Microsoft 365 Copilot funkcii?
Obmedzené možnosti neposkytujú prístup k funkcii Microsoft 365 Copilot. Všetky kombinované skúsenosti s Microsoft 365 Copilot, ktoré zahŕňajú čet, rekapituláciu schôdzí Teams a prístup cez ďalšie Microsoft 365 plochy, ako napríklad Microsoft Word sú dostupné iba pri zakúpení Copilot pre predajcov.
Uvidia zákazníci Dynamics 365 Sales nejaké funkcie Copilot zabudované do ich aplikácie CRM?
Áno, Dynamics 365 Sales zákazníci uvidia Copilot funkciu v rámci Dynamics 365 klienta. Toto je doplnok k obmedzenej funkčnosti pre Copilot pre predajcov v Microsoft Outlook a Teams. Viac informácií nájdete na Copilot v Dynamics 365 Sales prehľad.