Zobrazenie navrhovaných aktualizácií CRM
Pri interakcii so zákazníkmi prostredníctvom e-mailu často potrebujete aktualizovať svoj CRM systém o najnovšie informácie. Manuálna aktualizácia systému CRM pri každej interakcii so zákazníkmi prostredníctvom e-mailu môže byť časovo náročná a náchylná na chyby.
Copilot for Sales používa AI na navrhovanie aktualizácií CRM na základe e-mailových konverzácií. Návrhy zahŕňajú aktualizáciu odhadovaných príjmov a dátum ukončenia príležitosti, s ktorou je e-mail spojený. Ak e-mail nie je spojený s príležitosťou, môžete si vybrať príležitosť, ktorú chcete aktualizovať pomocou návrhov.
Návrhy sa zobrazujú na karte Navrhované akcie na table Copilot for Sales. Ak neexistujú žiadne návrhy, karta sa nezobrazí. Keď aktualizujete záznam navrhovanými aktualizáciami, návrh sa označí ako dokončený.
Tu je video, ktoré ukazuje ako zobraziť súhrn príležitostí a aktualizovať CRM na základe navrhovaných aktualizácií:
Požiadavky na licencie
Aktualizujte CRM navrhovanými aktualizáciami
Copilot for Sales skenuje e-mailové konverzácie a porovnáva údaje s údajmi v systéme CRM, aby navrhol aktualizácie. Aktualizácie sú navrhnuté pre nasledujúce polia v zázname príležitosti v systéme CRM:
| Navrhovaná aktualizácia | Pole CRM adresy |
|---|---|
| Rozpočet | Predaj Dynamics 365: Odhad. Výnosy (logický názov: odhadovaná hodnota) Salesforce: Množstvo |
| Dátum uzavretia | Predaj Dynamics 365: Odhad. Dátum zatvorenia (logický názov: odhadovaný dátum zatvorenia) Salesforce: Dátum ukončenia |
Aktualizujte CRM z karty Navrhované akcie
Na table Copilot for Sales prejdite na kartu Navrhované akcie .
Vyberte Príležitosť aktualizácie pre aktualizáciu, ktorú chcete použiť. V závislosti od toho, či je e-mail spojený s príležitosťou alebo nie, sa stane toto:
Ak je e-mail spojený s príležitosťou, na table Copilot for Sales sa otvorí formulár príležitosti.
Ak e-mail nie je spojený s príležitosťou, zobrazí sa výzva na výber príležitosti na aktualizáciu. Vyberte príležitosť a prejdite na ďalší krok.
Ak chcete zmeniť príležitosť, vyberte Vybrať inú príležitosť a vyberte príležitosť, ktorú chcete aktualizovať.
Skontrolujte navrhovanú aktualizáciu a v prípade potreby aktualizujte hodnotu.
Prijmite alebo odmietnite aktualizáciu výberom ikony Prijať alebo Odmietnuť .
Vyberte Aktualizovať. Dostanete sa na kartu Navrhované akcie .
V prípade potreby aktualizujte ďalší dostupný návrh.
Aktualizujte CRM z podrobností záznamu
Záznam príležitosti môžete aktualizovať aj navrhovanými aktualizáciami pri prezeraní jeho podrobností na table Copilot for Sales. Aktualizácie sa zobrazujú na zvýraznených kartách nad podrobnosťami príležitosti.
Na table Copilot for Sales zobrazte podrobnosti o príležitosti.
Na karte zvýraznenia vyberte Príležitosť aktualizácie pre aktualizáciu, ktorú chcete použiť.
Skontrolujte navrhovanú aktualizáciu a v prípade potreby aktualizujte hodnotu.
Prijmite alebo odmietnite aktualizáciu výberom ikony Prijať alebo Odmietnuť .
Vyberte položku Uložiť.