Pozrite si súhrn príležitostí
Keď sa pripravujete na stretnutie so zákazníkom, kontext z vášho systému riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM), ako sú otázky a obavy zákazníka a poznámky, ktoré ste si vy a vaši kolegovia urobili, vám môžu pomôcť cítiť sa istejšie a mať kontrolu na začiatku stretnutia. Copilot for Sales vám dáva tento kontext. Používa AI na generovanie súhrnu vašich príležitostí, ktorý obsahuje kľúčové informácie, čo vám pomôže zvýšiť produktivitu vašich interakcií so zákazníkmi, zvýši predaj a zanechá vašich zákazníkov spokojných.
Súhrn príležitostí môže obsahovať nasledujúce druhy informácií:
Ak máte licenciu na People.ai a váš správca zapol integráciu People.ai, súhrn príležitosti obsahuje postrehy z People.ai.
Ak sú k príležitosti pridané poznámky, sú zhrnuté a zobrazené v sekcii Najnovšia aktivita súhrnu príležitosti. Súhrn poznámok zvýrazňuje všetky problémy alebo obavy, ktoré sú uvedené v poznámkach, vďaka čomu je ľahké dohnať najnovšie aktualizácie a rýchlo sa pripraviť na stretnutia s potenciálnymi kupcami.
Ak ste uložili e-mailový súhrn do svojho CRM a je pripojený k príležitosti, je zahrnutý v súhrnných poznámkach. V súhrne poznámok sú zdôraznené všetky problémy alebo obavy riešené v poznámkach. Uľahčuje to dohnať najnovšie aktualizácie a rýchlo sa pripraviť na stretnutia s potenciálnymi kupcami.
Ak príležitosť nie je spojená so stretnutím, súhrn príležitosti je založený na najrelevantnejšej príležitosti, ktorú AI dokáže nájsť. Môžete vybrať inú príležitosť a v prípade potreby vygenerovať ďalší súhrn.
Súhrn príležitostí si môžete pozrieť na nasledujúcich miestach:
Keď nastavíte kanál v Microsoft Teams pomocou šablóny miestnosti na dohodu a potom ho prvýkrát otvoríte v aplikácii Teams, zhrnutie príležitosti sa zobrazí ako súčasť uvítacieho príspevku v štandardnom kanáli.
Keď zobrazíte podrobnosti príležitosti na table Copilot for Sales v Outlooku.
Poznámka
Salesforce má dva typy objektov poznámok: „Poznámky a prílohy“ a Poznámky (známe aj ako poznámky k obsahu). Ktorýkoľvek z týchto objektov môžete použiť na vytváranie poznámok a pripájanie k záznamom CRM. Copilot for Sales však podporuje iba objekt „Poznámky a prílohy“. Ak chcete, aby Copilot for Sales podporoval objekt Notes, požiadajte správcu, aby kontaktoval podporu spoločnosti Microsoft.
| Anotácia | Description |
|---|---|
| 1 | Zhrnutie o príležitosti. |
| 2 | Súhrnné poznámky pridané k príležitosti s číslami citácií na zobrazenie textu poznámky použitého na vytvorenie súhrnu. Ďalšie informácie: Zobrazte zdroj údajov v súhrne príležitostí |
| 3 | Skopírujte súhrn príležitosti do schránky. Potom môžete vložiť obsah podľa svojich preferencií. |
| 4 | Zmeňte príležitosť použitú na vytvorenie súhrnu. Viac informácií: Zmeňte príležitosť použitú na generovanie súhrnu |
| 5 | Názov príležitosti, pre ktorú sa generuje súhrn. |
| 6 | Zdieľajte spätnú väzbu alebo nesprávny obsah pomocou šípky palca nahor alebo nadol. Ďalšie informácie: Zdieľajte spätnú väzbu |
Tu je video, ktoré ukazuje, ako zobraziť súhrn príležitostí a aktualizovať CRM na základe navrhovaných aktualizácií:
Podporované jazyky
Ak chcete zobraziť zoznam podporovaných jazykov, pozrite si podporované jazyky.
Pozrite si súhrn
- V programe Outlook otvorte e-mail alebo plánovanú schôdzu.
- Otvorte panel Copilot for Sales .
Súhrn príležitostí sa zobrazuje na karte Súhrn príležitostí .
Ak máte licenciu na People.ai, zobrazia sa aj prehľady z People.ai. Ďalšie informácie: Zobraziť People.ai štatistiky
Zobraziť zdroj údajov v súhrne
Súhrnné poznámky v súhrne príležitosti sa zobrazujú s číslami citácií. Ak chcete zobraziť nasledujúce podrobnosti, vyberte číslo citácie:
- Autor pôvodnej poznámky
- Dátum a čas zaznamenania poznámky
- Pôvodný obsah poznámky
Zmeňte príležitosť použitú na generovanie súhrnu
V správe v spodnej časti súhrnu vyberte Zmeniť.
V časti Vybrať príležitosť na zhrnutie vyberte príležitosť, ktorú chcete zhrnúť.
Vyberte Vytvoriť súhrn.
Na základe vybranej príležitosti sa vygeneruje nový súhrn.
Zdieľajte odozvu
Ak máte akúkoľvek spätnú väzbu týkajúcu sa súhrnu príležitostí alebo jeho obsahu vygenerovaného AI, zdieľajte ich výberom príslušnej ikony v spodnej časti súhrnu. Vaša spätná väzba je cenná a využívame ju na zlepšenie funkčnosti.
Poznámka
Uistite sa, že pri zdieľaní spätnej väzby nezadávate žiadne osobné informácie.
- V spodnej časti súhrnu príležitostí vyberte
alebo 
.
Po výbere ikony získate a Povedz nám viac odkaz. - Výberom odkazu otvoríte formulár spätnej väzby.
- Zadajte svoje odpovede do formulára spätnej väzby a potom vyberte Odoslať.