Zdieľať cez

Zobrazenie podrobnosti o zázname

  • Článok

Môžete si zobraziť podrobnosti o svojom uloženom kontakte a jeho súvisiacich záznamoch, ako je účet a príležitosti. Typy záznamov, ktoré si môžete prezerať, určuje váš správca.

Ak máte licenciu pre People.ai a váš správca zapol integráciu People.ai, potom sa pre kontakty, príležitosti a účty zobrazia štatistiky z People.ai .

  1. V programe Outlook otvorte tablu Copilot for Sales .

  2. Na karte (typ záznamu) vyberte záznam a zobrazia sa podrobnosti. Ak chcete napríklad zobraziť podrobnosti o príležitosti, vyberte príležitosť na karte Príležitosti .

Otvorte záznam vo svojom CRM

Informácie, ktoré sú dostupné v Copilot for Sales, sú podmnožinou informácií, ktoré sú uložené v systéme riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM) vašej organizácie. Ak chcete zobraziť úplné podrobnosti záznamu, otvorte ho vo svojom CRM.

Ak používate Salesforce ako svoje CRM, táto funkcia funguje iba v prípade, že používate Lightning Experience.

  1. Pozrite si podrobnosti záznamu.

  2. V podrobnostiach záznamu vyberte Ďalšie akcie (...) a potom vyberte Otvoriť v (CRM). Podrobnosti záznamu sa otvoria na novej karte.

    Snímka obrazovky zobrazujúca ikonu otvorenia v CRM.

Prípadne môžete tiež otvoriť záznam v CRM z tably Copilot for Sales . Umiestnite kurzor myši na záznam, vyberte Ďalšie akcie (...) a potom vyberte Otvoriť v (CRM).

Snímka obrazovky zobrazujúca, ako otvoriť záznam v CRM.

Obohaťte podrobnosti záznamov CRM o informácie z vašej aplikácie