Integrácia Microsoft 365 Copilot for Sales s inými aplikáciami (ukážka)
Dôležité
- Toto je ukážková funkcia.
- Funkcie verzie Preview nie sú určené na produkčné účely a môžu mať obmedzenú funkčnosť. Na tieto funkcie sa vzťahujú dodatočné podmienky používania a sú k dispozícii pred oficiálnym vydaním, aby zákazníci mohli získať skorý prístup a poskytnúť spätnú väzbu.
[Tento článok je predbežnou dokumentáciou a môže sa zmeniť.]
Copilot for Sales môžete integrovať s inými aplikáciami, ako je napríklad People.ai, aby ste zlepšili funkčnosť Copilot for Sales a pridali prehľad pre svojich predajcov.
Integrujte sa s People.ai
Ak vaša organizácia používa Salesforce na riadenie vzťahov so zákazníkmi, integrujte Copilot for Sales s People.ai, aby ste získali prehľad o aktivitách vašich predajcov a ich interakcii so zákazníkmi. People.ai štatistiky sú založené na e-mailoch a stretnutiach vašich predajcov a zobrazujú sa pre kontakty, príležitosti a účty.
People.ai integrácia je predvolene vypnutá. Keď je zapnutá, štatistiky sa zobrazujú na table Copilot for Sales v Outlooku. Ďalšie informácie: Zobraziť People.ai štatistiky (ukážka)
Požiadavky
- Musíte vygenerovať kľúč API a tajný kľúč API z nastavení správcu v People.ai. Používajú sa na overenie a spojenie s People.ai.
Poznámka
- People.ai je momentálne k dispozícii iba pre zákazníkov Salesforce. People.ai nastavenia sa zobrazujú iba vtedy, ak ste pripojení k prostrediu Salesforce.
- Na zobrazenie prehľadov People.ai na table Copilot for Sales v Outlooku sa vyžaduje používateľská licencia.
Zapnite People.ai integráciu
V časti Prostredie vyberte možnosť Rozšírenia.
Zapnite People.ai (ukážka).
Zadajte kľúč API a tajný kľúč API, ktoré ste vygenerovali v People.ai správcovských nastaveniach.
Vyberte položku Uložiť.