Zdieľať cez

Vytvorenie nového záznamu v systéme CRM z aplikácie Copilot pre predajcov

  • Článok

Nový záznam vo svojom CRM môžete vytvoriť na Copilot pre predajcov bočnom paneli. Táto funkcia je užitočná, keď chcete vytvoriť nový záznam vo vašom CRM bez toho, aby ste museli ísť do CRM systému. Vytváranie nových záznamov je podporované pre všetky typy záznamov, ktoré váš správca pridá do Copilot pre predajcov.

Poznámka

  • Možnosť vytvorenia nového záznamu je k dispozícii iba vtedy, ak to váš administrátor povolí.
  • Pre každý typ záznamu môže váš správca CRM povoliť priame vytváranie, vytváranie v CRM alebo oboje.

Vytvorte nový záznam pomocou globálnej možnosti

  1. Na table Copilot pre predajcov vyberte znamienko plus (+) v pravom hornom rohu.

    Snímka obrazovky zobrazujúca globálnu možnosť vytvorenia nového záznamu.

  2. V časti Vyberte, ktorý typ záznamu sa má vytvoriť krok, sa pre typy záznamov zobrazia nasledujúce možnosti na základe konfigurácie vytvárania nového záznamu:

    • Vytvoriť: Táto možnosť sa zobrazí, ak sú pre typ záznamu povolené vložené vytváranie aj vytváranie v CRM. Vyberte túto možnosť a potom vyberte príslušnú akciu.
    • Vytvoriť záznam: Táto možnosť sa zobrazí, ak je pre typ záznamu povolená iba inline tvorba.
    • Vytvoriť v CRM: Táto možnosť sa zobrazí, ak je pre typ záznamu povolené iba vytváranie v CRM.

    Snímka obrazovky zobrazujúca typy záznamov, ktoré je možné vytvoriť.

Poznámka

Môžete tiež vytvoriť nový záznam, keď hľadáte záznam na uloženie e-mailu do.

Copilot pre predajcov zobrazuje záznamy, ktoré súvisia s uloženými kontaktmi v e-maile na príslušnom typ záznamu Karty. Môžete vytvoriť nový záznam zo súvisiaceho záznamu karta. Táto funkcia je užitočná, keď chcete vytvoriť nový záznam, ktorý súvisí s existujúcim záznamom bez toho, aby ste museli ísť do CRM systému.

  1. Na table Copilot pre predajcov prejdite na súvisiaci záznam karta, pre ktorý chcete vytvoriť nový záznam.

  2. Vyberte znamienko plus (+) v pravom hornom rohu.

    Snímka obrazovky zobrazujúca možnosť vytvorenia nového záznamu zo súvisiaceho záznamu karta.

  3. Na základe konfigurácie vytvárania nového záznamu dochádza k nasledujúcemu správaniu:

    • Ak je pre typ záznamu povolené iba vytváranie inline alebo iba vytváranie v CRM, vytvorí sa nový záznam na základe povolenej konfigurácie.
    • Ak je pre typ záznamu povolená inline tvorba aj vytváranie v CRM, zobrazia sa nasledujúce možnosti:
      • Vytvoriť záznam: Vytvorte nový záznam v riadku v paneli Copilot pre predajcov .
      • Vytvoriť v CRM: Vytvorenie nového záznamu v CRM systéme.

Vytvorte si kontakt vo svojom CRM z Copilot pre predajcov
Nakonfigurujte vytváranie nového záznamu