Zvýšenie efektivity predaja pomocou e-mailových súhrnov obohatených o CRM v programe Outlook

Copilot for Sales integruje Microsoft 365 Copilot v Outlooku s vaším systémom CRM, aby vám pomohol vybudovať vzťahy so zákazníkmi a rýchlejšie uzatvárať obchody. Microsoft 365 Copilot sumarizuje vaše e-maily a pomáha vám rýchlo pochopiť kľúčové podrobnosti. Copilot for Sales obohacuje tieto súhrny o informácie o predaji z vášho Dynamics 365 alebo Salesforce CRM. Súhrny môžete skopírovať do svojho CRM alebo ich zdieľať v iných aplikáciách.

E-mailové súhrny sú k dispozícii, keď:

• Obsah e-mailu má viac ako 1 000 znakov alebo približne 150 – 200 slov v angličtine. Ak je e-mail príliš krátky, Copilot nemá dostatok informácií na vytvorenie súhrnu.
• E-mail je v jednom z podporovaných jazykov. Ďalšie informácie nájdete v časti Podporované jazyky v aplikácii Copilot for Sales for Outlook a Teams.
• E-mail nie je šifrovaný.

Tu je video, ktoré ukazuje, ako zobraziť súhrn e-mailu a napísať e-mailovú správu v Copilot for Sales:

Požiadavky na licencie

Funkcie e-mailového súhrnu Copilot for Sales sa líšia podľa licencie:

• Licencia Copilot for Sales: Pozrite si plne integrované prostredie v rámci Microsoft Outlook , ako je opísané v tomto článku.
• Sales Copilot licencia: Zobrazenie, uloženie do CRM, zdieľanie do Teams alebo kopírovanie e-mailových súhrnov. Ďalšie informácie nájdete v časti Zobrazenie a uloženie e-mailových súhrnov do CRM.

Nie ste si istí rozdielom medzi Copilot for Sales a Sales Copilot? Viac informácií nájdete v časti Čo sa zmenilo s Sales Copilot na Microsoft 365 Copilot pre predaj.

Licencia Copilot for Sales obsahuje Microsoft 365 predplatné Copilot. Ak si vaša organizácia zakúpila Microsoft 365 Copilot samostatne, Copilot for Sales je k dispozícii ako zvýšená licencia. Ďalšie informácie nájdete v článkoch Microsoft 365 Cenovanie pre Copilota a Microsoft 365 Cenovanie pre druhého pilota.

Požiadavky

• Funkcie AI kopilota musia byť vo vašom prostredí zapnuté
• Ak chcete používať Copilota, musíte mať povolenú službu Microsoft 365
• Priraďte užívateľskú licenciu Copilot for Sales k užívateľskému profilu
• Ak chcete používať kombinované prostredie, musíte použiť nový Outlook pre Windows alebo Outlook na webe.
• Aplikáciu Copilot for Sales musí nainštalovať váš správca.

Anatómia e-mailového súhrnu

Copilot for Sales vyzerá inak v závislosti od vašej verzie Outlooku. V Outlooku na webe alebo v Novom Outlooku pre Windows sa zobrazí na bočnom paneli Microsoft 365 Copilot. V Outlooku pre Windows sa otvorí na vyhradenej bočnej table. Ďalšie informácie nájdete v časti Zjednotená bočná tabla v Outlooku na webe a Outlooku pre Windows. Obrázky v tomto článku zobrazujú Copilot for Sales v Outlooku na webe.

Legenda:

1. Súhrn vygenerovaný Microsoft 365 Copilot s pridanými informáciami o predaji z vášho CRM
2. Otvorte tablu Copilot for Sales
3. Otvorte tablu Copilot for Sales
4. Nadpis karty
5. Citačné čísla
6. Skopírujte súhrn do schránky
7. Pozrite si súhrnný zdroj
8. Podeľte sa o spätnú väzbu k súhrnu e-mailu

Zobraziť súhrn e-mailu

1. V programe Outlook otvorte e-mail na table na čítanie alebo v samostatnom okne.

2. Začiarknite políčko Súhrn podľa Copilota v hornej časti e-mailu.

   Microsoft 365 Copilot skenuje obsah e-mailu, sumarizuje kľúčové body a zobrazuje jeho zhrnutie v hornej časti vlákna e-mailu.

   Ak Copilot for Sales zistí, že e-mail pochádza od kontaktu mimo vašej spoločnosti, a nájde súvisiace záznamy vo vašom CRM, súhrn bude obsahovať informácie z vášho CRM a S pridanými štatistikami predaja sa zobrazí v pravom hornom rohu Súhrn od Copilota V opačnom prípade Microsoft 365 Copilot vygeneruje súhrn bez informácií o predaji z vášho CRM.

   

3. Ak S pridanými štatistikami predaja ešte nie je vybraté v pravom hornom rohu poľa Súhrn od druhého pilota , vyberte možnosť Z tejto konverzácie>Pridať informácie o predaji/a42>Ad42>

   Copilot for Sales prehľadá váš CRM a aktualizuje súhrn informáciami zo súvisiacich záznamov kontaktov, účtov a príležitostí.

   

4. Ak chcete otvoriť tablu Copilot for Sales , vyberte položku Prejsť na predaj.

   Ak je kontakt vo vašom CRM, na karte Kľúčové informácie o predaji sa zobrazí stručné zhrnutie e-mailu spolu s dôležitými informáciami o účte a príležitostiach súvisiacich s kontaktom s odkazmi na záznamy vo vašom CRM.

   Ak kontakt nie je vo vašom CRM, karta Kľúčové informácie o predaji sa nezobrazí. Pridajte kontakt do svojho CRM. Viac informácií nájdete v Vytvorenie kontaktu v CRM od Copilot for Sales. Karta Kľúčové informácie o predaji by sa mala objaviť o chvíľu neskôr. Ak sa tak nestane, zatvorte a znova otvorte e-mail.