Čo sa zmenilo s Sales Copilot na Microsoft 365 Copilot pre predajcov

1. februára 2024 Sales Copilot aktualizované, aby spojilo silu Microsoft 365 Copilot a postrehy a akcie špecifické pre rolu v rámci novej ponuky s názvom Microsoft 365 Copilot pre predajcov. V rámci tohto úsilia s radosťou prinášame nasledujúce aktualizácie:

• Nová používateľská skúsenosť: Karty Hlavné body a CRM sú zlúčené do jedného jednotného zobrazenia.
• Zmeny licencie: Zavádza sa nová Microsoft 365 Copilot pre predajcov licencia, ktorá zahŕňa Microsoft 365 Copilot predplatné.
• Vylepšená aplikácia Teams: Existujúca aplikácia Sales Copilot Teams a doplnok pre Outlook boli inovované na jednu vylepšenú aplikáciu Teams.
• Lepší spoločný zážitok: : Copilot pre predajcov spája silu vašej CRM aplikácie s Microsoft 365 Copilot. Poskytuje hneď po vybalení optimalizovaný AI, ktorý bol obohatený o poznatky a odporúčania špecifické pre danú rolu.

Nová používateľská skúsenosť

Nové používateľské prostredie spája karty Highlights a CRM do jedného jednotného zobrazenia a kombinuje údaje, aby vytvoril jediný obohatený výsledok. Nové zobrazenie je navrhnuté tak, aby poskytovalo efektívnejší zážitok tým, že zobrazuje najrelevantnejšie informácie v hornej časti zobrazenia. Informácie o novom používateľskom prostredí nájdete v Copilot pre predajcov licencii.

Zmeny licencií

Zákazníci si musia zakúpiť licencie Copilot pre predajcov, pretože Sales Copilot už nie je k dispozícii. Informácie o Copilot pre predajcov cenových a licenčných pokynoch nájdete na stránke s licenciami a cenami.

Existujúca Sales Copilot licencia

Existujúci zákazníci s licenciami Sales Copilot budú naďalej vidieť podmnožinu funkcií, kým neprejdú na Copilot pre predajcov. Informácie o obmedzených funkciách nájdete v časti Copilot pre predajcov funkcie pre používateľov Dynamics 365 Sales.

Licencia na aplikáciu Copilot pre predajcov

Licencia Copilot pre predajcov zahŕňa predplatné Microsoft 365 Copilot. V tejto licencii môžete očakávať, že uvidíte integrovaný zážitok, ktorý kombinuje hodnotu Microsoft 365 Copilot a prehľady predaja na základe rolí bez integrácie krabicového CRM ako súčasť základného balíka. Súhrn e-mailov a generatívne odpovede sú integrované do Outlooku ako súčasť Microsoft 365 Copilot skúseností. Ak používate Outlook na webe alebo nový Outlook pre Windows, k Copilot pre predajcov máte prístup na Microsoft 365 Copilot bočnom paneli v Outlooku. Prečítajte si viac o zjednotenom bočnom paneli.

Legenda:

1. Súhrn e-mailov a generatívne odpovede integrované do Outlooku ako súčasť skúseností Microsoft 365 Copilot.
2. Kľúčové informácie o predaji karta poskytujú prehľad o účte, kontakte a príležitosti.
3. Súvisiace záznamy CRM sú umiestnené za Kľúčové informácie o predaji karta.

V zobrazení kalendára Outlooku môžete vidieť súhrn príležitostí a prehľady z partnerských aplikácií, ak sú povolené.

V Microsoft Teams môžete využiť četovacie možnosti Copilot v Microsoft Teams obohatené o možnosti predajcu, ako napríklad generovanie súhrn príležitostí pomocou údajov CRM a získavanie informácií o značke/konkurencii počas stretnutia.

Po schôdzi v aplikácii Teams je súhrn schôdze obohatený o možnosti, ako sú položky akcií, štatistiky účastníkov a vytváranie úloh v CRM z aplikácie Teams.

Zjednotená bočná tabla v Outlooku na webe a Outlooku pre Windows

Pre používateľov, ktorí používajú Outlook na webe alebo nový Outlook pre Windows, je Copilot pre predajcov bočný panel v Outlooku teraz zjednotený s Microsoft 365 Copilot bočným panelom. To umožňuje používateľom zažiť jeden zjednotený Copilot v programe Outlook, v ktorom sú všetky funkcie Copilot pre predajcov dostupné priamo z bočného panela Microsoft 365 Copilot.

Vyberte ponuku hamburgerov () na bočnom paneli Microsoft 365 Copilot a výberom položky Predaj získajte prístup k možnostiam Copilot pre predajcov.

Vylepšená podpora aplikácie Teams

Existujúca aplikácia Sales Copilot Teams a doplnok pre Outlook boli inovované na jednu vylepšenú aplikáciu Teams. Vylepšená aplikácia Teams umožňuje, aby bola osobná aplikácia Teams, ktorá obsahuje kartu Domov a Nastavenia k dispozícii v Microsoft 365 aplikácie vrátane programu Outlook. Rozšírenie správ Teams teraz navyše umožňuje vyhľadávanie záznamov CRM a ich vkladanie ako bohatých adaptívnych Karty priamo do e-mailu – podobne ako to možno použiť v chate Teams. Vylepšená aplikácia tiež umožňuje balík funkcií Microsoft 365 Copilot, čím otvára možnosť klásť otázky, ako napríklad „Summarize account Fabrikam“ priamo v Microsoft 365 chatu.

Nové nasadenia

Hoci je nová Copilot pre predajcov vylepšená aplikácia Teams zabalená ako jedna aplikácia, nasadenie je stále potrebné v Microsoft 365 centre spravovania pre Outlook a Microsoft 365 aplikácie a v centre spravovania Teams pre nasadenie Teams. Podrobnosti nájdete v sprievodcoch nasadením: Dynamics 365 zákazníci a zákazníci Salesforce CRM.

Aktualizujte existujúce Sales Copilot nasadenia

Inovujte aplikáciu v rámci Teams

Vďaka inovácii predchádzajúcej aplikácie Sales Copilot Teams na vylepšenú aplikáciu Teams sa každému používateľovi aplikácie Teams v aplikácii Teams zobrazí tlačidlo aktualizácie. V tomto prípade nie je potrebná žiadna správa v Centre spravovania Teams. Ďalšie informácie o aktualizácii aplikácie nájdete v Microsoft Teams.

Inovujte aplikáciu pre Outlook

Ak chcete využiť výhody novej vylepšenej aplikácie Teams v rámci Outlooku, novú aplikáciu je potrebné nasadiť pre rovnakú skupinu používateľov ako existujúci doplnok Outlook v Microsoft 365 centre spravovania. Získajte viac informácií o inštalácii Copilot pre predajcov pre Outlook

Ak bol Copilot pre predajcov predtým nasadený z Microsoft 365 centra spravovania, pri správe sa zobrazí tlačidlo Zlúčiť obe verzie aplikáciu. Ak chcete aplikáciu inovovať na najnovšiu verziu, musíte vybrať možnosť Zlúčiť obe verzie .