Zdieľať cez

Microsoft 365 Sprievodca nasadením Copilot for Sales pre zákazníkov Dynamics 365

  • Článok

Podľa pokynov v tejto príručke nasaďte Copilot for Sales pre svojich zákazníkov Dynamics 365 Sales. Tu je rýchly video prehľad príslušných krokov:


Požiadavky

Krok 1: Nainštalujte Copilot for Sales v programe Outlook

Nainštalujte Copilot for Sales v programe Outlook

Snímka obrazovky zobrazujúca Copilot for Sales nainštalovaný ako doplnok pre Outlook.

Krok 2: Vytvorte politiku na automatickú inštaláciu a pripnutie aplikácie Copilot for Sales v aplikácii Teams

Nainštalujte a pripnite Copilot for Sales do osobného prostredia Teams a stretnutí, ktoré vytvárajú predajcovia

Snímka obrazovky zobrazujúca politiku Teams.

Krok 3: Povoľte prepisy stretnutí Teams

Povoľte prepisy hovorov cez Teams, aby po pridaní Copilot for Sales k zaznamenanej schôdzi cez Teams mohol vygenerovať súhrn schôdze.

  1. Prihláste sa do Centra spravovania tímov.

  2. Na ľavej table vyberte Stretnutia>Pravidlá schôdzok.

  3. Na karte Spravovať pravidlá vyberte Globálne (predvolené pre celú organizáciu).

  4. Na stránke Globálne (predvolené pre celú organizáciu) sa posuňte nadol na Nahrávanie & prepis a zapnite prepínač Prepis .

  5. Vyberte položku Uložiť.

    Snímka obrazovky zobrazujúca, ako povoliť prepis v centre spravovania Teams

Krok 4: Nastavte synchronizáciu e-mailov a stretnutí na strane servera

Copilot for Sales umožňuje predajcom ukladať e-maily a plánované činnosti Outlooku do Dynamics 365. Ukladanie aktivít Outlooku do Dynamics 365 vyžaduje povolenie synchronizácie e-mailov a plánovaných činností na strane servera . Aj keď predajcovia môžu povoliť synchronizáciu na strane servera pre svoje vlastné poštové schránky, keď prvýkrát ukladajú aktivity Outlooku do Dynamics 365 pomocou Copilot for Sales, môžete im zjednodušiť prácu nastavením synchronizácie e-mailov a plánovaných činností na strane servera pre všetkých používateľov Copilot for Sales.

Informácie o povolení synchronizácie na strane servera nájdete v časti Pripojiť k Exchange Online.

Krok 5: Potvrďte, že používatelia majú správne roly zabezpečenia

Ak používate nasledujúce preddefinované roly zabezpečenia Dynamics 365 Sales, nemusíte robiť nič. Oprávnenia Copilot for Sales sa pridávajú automaticky pre:

  • Primárne roly predaja: Predajca alebo manažér predaja

  • Správcovské roly: Správca systému alebo Prispôsobovač systému

Ak používate vlastné roly zabezpečenia, priraďte používateľom správne roly a privilégiá požadované pre zákazníkov Dynamics 365.

Krok 6 (voliteľné): Prispôsobenie Copilota pre predaj

Nastavenia správcu ovládajú prostredie predajcu Copilot for Sales v Outlooku a Teams. Copilot for Sales si môžete prispôsobiť tak, aby vyhovoval potrebám vašej organizácie.

Nastavenie funkcií umelej inteligencie funkcie Copilot

Môžete nastaviť funkcie AI v Copilot for Sales a používať funkcie AI, ktoré sú v ukážke alebo sú všeobecne dostupné.

Prispôsobenie formulárov a polí

Copilot for Sales je nakonfigurovaný tak, aby používateľom umožňoval byť produktívny hneď po vybalení. Formuláre a polia si môžete prispôsobiť podľa potreby.

Integrácia s inými aplikáciami

Môžete integrovať Copilot for Sales s inými aplikáciami a rozšíriť možnosti Copilot for Sales.

Krok 7: Privítajte predajcov v Copilot for Sales

Teraz, keď ste si nainštalovali a nakonfigurovali Copilot for Sales v Outlooku a Teams, požiadajte svojich predajcov, aby ho používali. Tu je príklad e-mailovej správy, ktorú môžete zdieľať.
Subject: Vitajte v Copilot for Sales!

Vážení predajcovia,

Vitajte v Copilot for Sales, novej aplikácii, ktorá prináša údaje CRM a inteligenciu poháňanú AI do vášho pracovného toku v Outlooku a Teams.

Zistite, čo pre vás Copilot for Sales môže urobiť, pozrite si toto krátke video a absolvujte školenie Copilot for Sales.

Krok 1: Prvé prihlásenie do Copilot for Sales

prihláste sa do svojho CRM systému a pripnite si aplikáciu.

Dodatočné zdroje

Nasledujúce články vás prevedú používaním rôznych funkcií Copilot for Sales:
Riešenie problémov

Bežné problémy a riešenia nájdete v článku Copilot for Sales na riešenie problémov .

Ak potrebujete ďalšiu pomoc pre komunitu, navštívte stránku Copilot for Sales – Microsoft Community Hub .

Nápady a návrhy nájdete na stránke Microsoft 365 Copilot for Sales · Community .

Dôležité

  • Môže trvať až 48 hodín, kým sa aplikácia zobrazí v Outlooku a ďalších Microsoft 365 aplikáciách. Ak používatelia aplikáciu neuvidia po 48 hodinách, môže to byť spôsobené pravidlami spracovania verejných príloh. Ďalšie informácie: Prečo používatelia nemôžu vidieť aplikáciu Copilot for Sales v Outlooku po jej nasadení?
  • Copilot for Sales nepodporuje viacerých nájomníkov. Používa Microsoft Entra ID poverenia na autentifikáciu koncových používateľov, takže prístup je obmedzený na prostredia v tom istom nájomníkovi.
  • Používatelia pridaní ako hostia k nájomníkovi nemajú prístup k Copilot for Sales.

Community

Všetkým používateľom Copilot for Sales odporúčame navštíviť a zaregistrovať sa v komunite Copilot for Sales. Komunita má:

  • Fóra na spojenie s kolegami a diskusiu o spoločných skúsenostiach.

  • Fóra na prispievanie a prijímanie podpory pri bežných problémoch, ktoré bežne kontroluje náš tím odborníkov.

  • Priestory na zdieľanie nápadov a zapojenie sa do tímu vývoja produktov.