Zdieľať cez

Zdieľanie prepojenia na záznam CRM

  • Článok

Môžete skopírovať prepojenie na záznam CRM a potom ho zdieľať v chate v službe Teams alebo v e-mailovej správe. Keď prilepíte odkaz záznamu CRM do chatu v službe Teams, rozvinie sa na bohatú adaptívnu kartu. Keď prilepíte prepojenie záznamu CRM do e-mailovej správy, prilepí sa prepojenie na záznam.

  1. Otvorte tablu Copilot for Sales .

  2. Na karte (typ záznamu) umiestnite kurzor myši na záznam, na ktorý chcete skopírovať prepojenie, vyberte položku Ďalšie akcie (...) >Kopírovať odkaz.

    Snímka obrazovky zobrazujúca prepojenie na kopírovanie záznamu.

    Prípadne môžete vybrať záznam a otvoriť jeho podrobnosti a potom vybrať položku Ďalšie akcie (...) >Kopírovať odkaz.

    Snímka obrazovky zobrazujúca prepojenie na kopírovanie z podrobností záznamu.

  3. Prilepte prepojenie do chatu alebo e-mailu v službe Teams.