Pripojte kontakt k systému CRM
Maximálny úžitok zo všetkého, čo pre vás môže urobiť Copilot pre predajcov, získate, keď budú vaše externé kontakty dostupné vo vašom systéme CRM. V Copilot pre predajcov to nazývame pripojenie kontaktu k vášmu CRM. Kontakty, ktoré sú pripojené k vášmu CRM, sa označujú ako Uložené kontakty.
Keď čítate e-mail od externých kontaktov alebo píšete e-mail externým kontaktom a otvoríte tablu Copilot pre predajcov, Copilot pre predajcov vyhľadá v CRM primárnu e-mailovú adresu kontaktu. Externý kontakt je pripojený ku kontaktu CRM na základe jednej z nasledujúcich podmienok:
- Externá e-mailová adresa zodpovedá iba jednému kontaktu CRM
- Externá e-mailová adresa nezodpovedá žiadnemu z kontaktov CRM
- Externá e-mailová adresa zodpovedá viacerým kontaktom CRM
Poznámka
Ak ako CRM používate Dynamics 365, Copilot pre predajcov sa zhoduje s e-mailovou adresou externého kontaktu iba s poľom EmailAddress1 záznamu kontaktu v Dynamics 365 a nie s poľom EmailAddress2 alebo EmailAddress3. Uistite sa, že e-mailová adresa je vyplnená v poli EmailAddress1, aby sa externý kontakt pripojil ku kontaktu CRM. Ak je e-mailová adresa vyplnená v poli EmailAddress2 alebo EmailAddress3, Copilot pre predajcov sa nezhoduje s externým kontaktom s kontaktom CRM a považuje ho za neuložený kontakt.
Externá e-mailová adresa zodpovedá iba jednému kontaktu CRM
Ak sa adresa, ktorú ste zadali vo svojom e-maile, zhoduje iba s jedným kontaktom v CRM, Copilot pre predajcov ich automaticky spojí. Pripojené kontakty sa zobrazia v časti Kontakty karta.
Externá e-mailová adresa nezodpovedá žiadnemu z kontaktov CRM
Ak sa zadaná e-mailová adresa nezhoduje so žiadnym z kontaktov vo vašom CRM, vytvorte si kontakt v CRM.
Externá e-mailová adresa zodpovedá viacerým kontaktom CRM
Ak sa zadaná e-mailová adresa zhoduje s viacerými kontaktmi v CRM, musíte manuálne vybrať správny kontakt CRM a pripojiť sa k nemu. Copilot pre predajcov zobrazí správu v časti Hlavné body karta o viacerých zhodách kontaktu.
Na table Copilot pre predajcov vyberte kontakt v časti Kontakty karta a potom vyberte Vyberte kontakt.
Vyberte kontakt, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Ak žiadna zo zhôd nie je správna, vyberte Vytvoriť nový kontakt a vytvorte kontakt.
- Ak ste omylom pripojili externý kontakt k nesprávnemu kontaktu CRM, môžete zmeniť pripojený záznam.