Zdieľať cez

Prihlásenie do systému CRM z programu Outlook

  • Článok

Po otvorení Microsoft 365 aplikácie Copilot for Sales v Outlooku sa môžete prihlásiť a pripojiť svoje konto CRM, aby ste získali bohatšie možnosti s údajmi CRM.

Automaticky sa prihláste

Ak máte akékoľvek prostredie Dynamics 365 (produkčné alebo neprodukčné), ktoré má riešenie Copilot for Sales, pri prvom otvorení tably Copilot for Sales ste automaticky prihlásení do svojho prostredia. Prostredie, do ktorého ste prihlásený, sa vyberá podľa nasledujúcich pravidiel:

Scenár Pravidlo automatického prihlásenia uvidíš
Jediné prostredie (výrobné alebo nevýrobné) Prihlásený do dostupného prostredia Správa v hornej časti tably Copilot for Sales
Jedno produkčné prostredie a viaceré neprodukčné prostredia Prihlásený do produkčného prostredia Správa v hornej časti tably Copilot for Sales
Viaceré produkčné a neprodukčné prostredia Prihlásený do prvého produkčného prostredia Dialógové okno na potvrdenie alebo zmenu prihláseného prostredia
Viaceré neprodukčné prostredia, ale žiadne produkčné prostredie Prihlásený do prvého neprodukčného prostredia Dialógové okno na potvrdenie alebo zmenu prihláseného prostredia

Poznámka

Copilot for Sales nemá prístup k údajom vo vašom najčastejšie prístupnom alebo naposledy prístupnom prostredí na automatické prihlásenie. Copilot for Sales načíta zoznam prostredí s riešením Copilot for Sales a potom vyberie prvé prostredie v zozname, do ktorého sa automaticky prihlási.

Jediné prostredie alebo jediné výrobné prostredie

Pri prvom a druhom scenári sa v hornej časti tably Copilot for Sales zobrazí správa zobrazujúca prostredie, do ktorého bol používateľ automaticky prihlásený. Obsahuje odkaz na zmenu prostredia alebo CRM.

Snímka obrazovky zobrazujúca prihlásenie do jedného prostredia.

Ak chcete zmeniť prostredie alebo CRM, vyberte Prepnúť prostredie. V dialógovom okne prihlásení do Dynamics 365 vyberte iné prostredie zo zoznamu Prostredie a potom vyberte OK. Zoznam Prostredie zobrazuje popisný názov, typ (Výroba/Sandbox) a URL pre každé prostredie.

Snímka obrazovky zobrazujúca prepínač prostredia pri prihlásení do jedného prostredia.

Ak sa chcete prihlásiť do Salesforce CRM, vyberte prihlásiť sa do Salesforce® CRM a potom postupujte podľa krokov zobrazených v sprievodcovi.

Viacero prostredí

Pre tretí a štvrtý scenár sa zobrazí dialógové okno na potvrdenie prostredia, do ktorého bol používateľ prihlásený, alebo na výber iného prostredia. Vyberte OK na potvrdenie prostredia alebo vyberte iné prostredie zo zoznamu Prostredie .

Snímka obrazovky zobrazujúca potvrdenie prostredia a, keď existuje viacero prostredí.

Ak sa chcete prihlásiť do Salesforce CRM, vyberte prihlásiť sa do Salesforce® CRM a potom postupujte podľa krokov zobrazených v sprievodcovi.

Zoznam Prostredie zobrazuje popisný názov, typ (Výroba/Sandbox) a URL pre každé prostredie.

Snímka obrazovky zobrazujúca zoznam prostredí.

Prihláste sa manuálne

Do CRM sa musíte manuálne prihlásiť v nasledujúcich prípadoch:

  • Ak používate prostredie Dynamics 365 a odhlásili ste sa zo svojho CRM z Copilot for Sales

  • Ak používate Salesforce CRM

Základné funkcie Copilot for Sales môžete používať bez prihlásenia sa do CRM. Ak však chcete využívať všetky pokročilé možnosti Copilot for Sales, musíte sa prihlásiť do svojho CRM.

Tu je video, ktoré ukazuje, ako sa prihlásiť do CRM z Outlooku:

Ak sa chcete manuálne prihlásiť do CRM z Outlooku:

  1. Na table Copilot for Sales vyberte prihlásiť sa v banneri v hornej časti alebo na karte v dolnej časti.

    Snímka obrazovky zobrazujúca tlačidlo prihlásenia.

  2. Vyberte prihlásiť sa do CRM a prihláste sa do CRM pomocou jednej z nasledujúcich možností:

    • Salesforce CRM: Vyberte svoje prostredie Salesforce a potom vyberte prihlásiť sa. V potvrdzovacej správe vyberte Povoliť. Zadajte svoje poverenia Salesforce a potom vyberte Prihlásiť sa. Vyberte Povoliť a potom vyberte Povoliť prístup.

    • Dynamics 365: Ste prihlásení automaticky pomocou poverení balíka Office. Vyberte svoje prostredie Dynamics 365 a potom vyberte Začíname.

      Vaše prostredie Dynamics 365 sa zhoduje s adresou URL, ktorú váš prehliadač zobrazuje, keď sa prihlásite do Dynamics 365. Ak je napríklad adresa URL salesorg.crm.dynamics.com, vyberte v zozname salesorg.crm.dynamics.com .

      Snímka obrazovky zobrazujúca prihlásenie do vášho CRM tlačidla.

    Po prihlásení sa tabla Copilot for Sales vyplní prispôsobenými položkami akcií a relevantnými informáciami CRM, ktoré vám pomôžu pracovať efektívnejšie.

Použite Copilot for Sales bez prihlásenia

Funkcie Copilot for Sales a AI môžete používať v Outlooku bez prihlásenia do CRM. Základné funkcie, ako je vypracovanie e-mailov a sumarizácia e-mailov , môžete používať bez prihlásenia do CRM. Ak chcete získať bohatšie skúsenosti s údajmi CRM, musíte sa prihlásiť do svojho účtu Dynamics 365 alebo Salesforce CRM buď z Outlook alebo Teams.

Poznámka

Táto funkcia je dostupná len pre zákazníkov v Spojených štátoch a Európe.

Obnovenie aplikácie

Keď prepnete pripojené prostredie v aplikácii Teams, dostanete upozornenie na obnovenie aplikácie Copilot for Sales v Outlooku. Vyberte Obnoviť aby ste videli aktualizované údaje z nového prostredia.