Pripojenie k CRM z aplikácie Teams
Po otvorení aplikácie Microsoft 365 Copilot pre predajcov v aplikácii Teams musíte prepojiť svoj účet CRM, aby ste získali vylepšené skúsenosti s údajmi CRM. K prostrediu CRM sa môžete pripojiť automaticky alebo manuálne.
Automaticky sa pripojiť k CRM
Ak máte prostredie Dynamics 365 (produkčné alebo neprodukčné) s riešením Copilot pre predajcov, pri prvom otvorení aplikácie Copilot pre predajcov ste automaticky pripojení k svojmu prostrediu. Prostredie, ku ktorému ste pripojení, je určené na základe nasledujúcich pravidiel:
| Scenár | Pravidlo automatického pripojenia |
|---|---|
| Jediné prostredie (výrobné alebo nevýrobné) | Pripojené k dostupnému prostrediu |
| Jedno produkčné prostredie a viaceré neprodukčné prostredia | Prepojené s produkčným prostredím |
| Viaceré produkčné a neprodukčné prostredia | Pripojené k prvému produkčnému prostrediu |
| Viaceré neprodukčné prostredia, ale žiadne produkčné prostredie | Pripojené k prvému neprodukčnému prostrediu |
Poznámka
Copilot pre predajcov nemá prístup k údajom vo vašom najčastejšie navštevovanom alebo naposledy prístupnom prostredí, aby sa automaticky pripojil. Copilot pre predajcov načíta zoznam prostredí, ktoré majú riešenie Copilot pre predajcov, a potom sa pripojí k prvému prostrediu v zozname.
Po pripojení k CRM sa názov prostredia zobrazí v pravom hornom rohu karty Domov v aplikácii Copilot pre predajcov. Keď vyberiete názov prostredia, zobrazí sa popisný názov, typ (Produkcia/Sandbox) a URL pre prostredie. Zobrazuje tiež nasledujúce možnosti:
- Prepnúť prostredia: Túto možnosť vyberte, ak chcete prepnúť na iné Dynamics 365 prostredie.
- Prepnúť na Salesforce CRM: Túto možnosť vyberte, ak sa chcete pripojiť k Salesforce CRM. Postupujte podľa krokov zobrazených v sprievodcovi.
- Odpojiť: Odpojenie od aktuálneho prostredia. Neskôr sa môžete pripojiť k inému prostrediu.
Poznámka
Možnosť prepínania prostredí je k dispozícii iba pri pripojení k prostrediu Dynamics 365 a na pripojenie sú k dispozícii ďalšie Dynamics 365 prostredia.
Manuálne pripojenie k CRM
K vášmu CRM sa musíte manuálne pripojiť v nasledujúcich prípadoch:
- Ak používate prostredie Dynamics 365 a odpojili ste svoje CRM od aplikácie Copilot pre predajcov.
- Ak používate Salesforce CRM.
Na interakciu s údajmi CRM v aplikácii Copilot pre predajcov musíte byť pripojení k svojmu CRM. Ak sa chcete pripojiť k CRM, postupujte podľa týchto krokov:
Prihláste sa do Teams.
Na ľavom navigačnom paneli vyberte Zobraziť ďalšie aplikácie (...) a potom vyhľadajte a vyberte Copilot pre predajcov.
Na karte Domov vyberte Pripojiť k CRM v pravom hornom rohu a potom sa pripojte k CRM pomocou jednej z nasledujúcich možností:
Dynamics 365: Pripojili ste sa automaticky pomocou poverení balíka Office. Vyberte svoje Dynamics 365 prostredie a potom vyberte Pripojiť k prostrediu.
Vaše Dynamics 365 prostredie sa zhoduje s adresou URL, ktorú váš prehliadač zobrazuje, keď sa prihlásite do Dynamics 365. Napríklad, ak je adresa URL
salesorg.crm.dynamics.com, vyberte v zozname salesorg.crm.dynamics.com .Salesforce® CRM: Vyberte svoje prostredie Salesforce a potom vyberte Pripojiť k Salesforce® CRM. V potvrdzovacej správe vyberte Povoliť. Zadajte svoje poverenia Salesforce a potom vyberte Prihlásiť sa. Vyberte Povoliť a potom vyberte Povoliť prístup.
Po pripojení k CRM sa položka Pripojenie k CRM v pravom hornom rohu nahradí názvom prostredia. Keď vyberiete názov prostredia, zobrazí sa popisný názov, typ (Produkcia/Sandbox) a URL pre prostredie.
Obnovenie aplikácie
Keď prepnete pripojené prostredie v Outlooku, dostanete upozornenie na obnovenie aplikácie Copilot pre predajcov v aplikácii Teams. Ak chcete zobraziť aktualizované údaje z nového prostredia, vyberte možnosť Obnoviť .