Zdieľať cez

Microsoft 365 Sprievodca nasadením Copilot for Sales pre zákazníkov Salesforce CRM

  • Článok

Postupujte podľa pokynov v tejto príručke a nasaďte Copilot for Sales pre svojich zákazníkov Salesforce CRM. Tu je rýchly video prehľad príslušných krokov:


Požiadavky

Krok 1: Nainštalujte Copilot for Sales v programe Outlook

Nainštalujte Copilot for Sales v programe Outlook

Snímka obrazovky zobrazujúca Copilot for Sales nainštalovaný ako doplnok pre Outlook.

Poznámka

Môže trvať až 24 hodín, kým sa doplnok zobrazí vašim používateľom.

Krok 2: Vytvorte politiku nastavenia na automatickú inštaláciu a pripnite aplikáciu Copilot for Sales v aplikácii Teams

Nainštalujte a pripnite Copilot for Sales do osobného prostredia Teams a stretnutí, ktoré vytvárajú predajcovia

Snímka obrazovky zobrazujúca politiku Teams.

Krok 3: Povoľte prepisy stretnutí Teams

Povoľte prepisy hovorov cez Teams, aby po pridaní Copilot for Sales k zaznamenanej schôdzi cez Teams mohol vygenerovať súhrn schôdze.

  1. Prihláste sa do Centra spravovania tímov.

  2. Na ľavej table vyberte Stretnutia>Pravidlá schôdzok.

  3. Na karte Spravovať pravidlá vyberte Globálne (predvolené pre celú organizáciu).

  4. Na stránke Globálne (predvolené pre celú organizáciu) sa posuňte nadol na Nahrávanie & prepis a zapnite prepínač Prepis .

  5. Vyberte položku Uložiť.

    Snímka obrazovky zobrazujúca, ako povoliť prepis v centre spravovania Teams

Krok 4: Potvrďte, že používatelia majú správne roly zabezpečenia

Copilot for Sales aplikuje existujúce riadenie prístupu CRM a používateľské povolenia vašej organizácie. Správcovia musia mať správne povolenia na prispôsobenie svojich systémov CRM a používatelia musia mať správne povolenia na zobrazenie, aktualizáciu a vytváranie záznamov vo svojich systémoch CRM z Copilot for Sales.

Správcovia Salesforce, ktorí potrebujú prispôsobiť Copilot for Sales , musia mať príslušné povolenia.

Používatelia Copilot for Sales musia mať povolené API v Salesforce, aby mohli pristupovať k Salesforce pomocou rozhraní API. Zistite, ako udeliť povolenie s povoleným rozhraním API.

Krok 5: Uistite sa, že konektor Salesforce nie je zablokovaný Power Platform

Ak sú v Power Platform pre prostredie msdyn_viva definované zásady ochrany pred stratou údajov (DLP), uistite sa, že konektor Salesforce je na zozname povolených. Získajte viac informácií o povolení konektora Salesforce v pravidlách ochrany pred únikom informácií

Krok 6: Uistite sa, že Microsoft Power Platform pripojená aplikácia nie je zablokovaná v Salesforce

Copilot for Sales používa konektor Power Platform na pripojenie k Salesforce CRM. Uistite sa, že je konektor povolený pre používateľov Copilot for Sales.

  1. Prihláste sa do Salesforce CRM ako správca.

  2. Prejdite na Nastavenie>Nástroje platformy>Aplikácie>Pripojené aplikácie>Spravované pripojené aplikácie.

  3. Uistite sa, že Microsoft Power Platform je uvedený v časti Pripojené aplikácie.

    Poznámka

    Ak Microsoft Power Platform nie je uvedené v časti Pripojené aplikácie, prejdite na stránku Pripojené aplikácie OAuth Použitie a potom vyberte možnosť Inštalovať Microsoft Power Platform.

  4. Výberom možnosti Microsoft Power Platform zobrazíte podrobnosti o pripojenej aplikácii.

  5. V časti OAuth Pravidlá skontrolujte, či ste nastavili nasledujúce hodnoty:

    1. Hodnota pre Povolených používateľov je nastavená na Používatelia schválení správcom sú vopred autorizovaní alebo Všetci používatelia sa môžu autorizovať.

      Poznámka

      Ak je vybratá možnosť Používatelia schválení správcom sú vopred autorizovaní , musíte explicitne udeliť povolenia jednotlivým používateľom prostredníctvom pravidiel a sád povolení.

    2. Hodnota pre Relax IP je nastavená na Relax IP obmedzenia.

    3. Hodnota pre Zásady obnovenia tokenu je nastavená na Obnovovací token je platný do odvolania.

  6. V časti Pravidlá relácie skontrolujte, či je hodnota pre Hodnota časového limitu nastavená na Žiadne.

  7. V časti Profily alebo Súpravy povolení skontrolujte, či existujú nejaké profily alebo sady povolení alebo či nie sú prázdne. Skontrolujte a pridajte vhodný cieľ pre svojich používateľov.

Krok 7: Prihláste sa prvého používateľa

Keď sa prvý používateľ prihlási do Salesforce CRM z aplikácie Copilot for Sales v aplikácii Outlook alebo Teams, spustí sa volanie rozhrania API na poskytnutie msdyn_viva Dataverse údaje generované pomocou aplikácie Copilot for the store. Predaj.

Prostredie je zabezpečené pomocou autentifikácie server-to-server (S2S), čo znamená, že proces môže spustiť každý používateľ. Platforma API poskytuje skúšobné prostredie a priraďuje rolu správcu preddefinovanému správcovi, nie iniciačnému používateľovi. Ďalšie podrobnosti o architektúre a spôsobe ukladania údajov nájdete na stránke Architektúra Copilot for Sales.

Spravujte roly v poskytnutom prostredí

Copilot for Sales automaticky priradí všetkým Power Platform administrátorom a Microsoft 365 globálnym administrátorom rolu správcu systému v skúšobnom prostredí. Po vytvorení prostredia sa odporúča skontrolovať zoznam správcov, aby ste zaistili vhodné úrovne prístupu.

Dôležité

V Power Platform Admin Center môžu správcovia nájomníkov obmedziť vytváranie skúšobného prostredia na správcov. Kvôli aktuálnemu toku poskytovania sa však toto nastavenie vynechá, pretože systém počas poskytovania priraďuje preddefinovaného správcu. To znamená, že správcovia nájomníkov nemôžu zabrániť vytváraniu týchto prostredí.

Krok 8 (voliteľné): Prispôsobenie Copilota pre predaj

Nastavenia správcu ovládajú prostredie predajcu Copilot for Sales v Outlooku a Teams. Copilot for Sales si môžete prispôsobiť tak, aby vyhovoval potrebám vašej organizácie.

Nastavenie funkcií umelej inteligencie funkcie Copilot

Môžete nastaviť funkcie AI v Copilot for Sales a používať funkcie AI, ktoré sú v ukážke alebo sú všeobecne dostupné.

Prispôsobenie formulárov a polí

Copilot for Sales je nakonfigurovaný tak, aby používateľom umožňoval byť produktívny hneď po vybalení. Formuláre a polia si môžete prispôsobiť podľa potreby.

Integrácia s inými aplikáciami

Môžete integrovať Copilot for Sales s inými aplikáciami a rozšíriť možnosti Copilot for Sales.

Krok 9: Privítajte predajcov v Copilot for Sales

Teraz, keď ste si nainštalovali a nakonfigurovali Copilot for Sales v Outlooku a Teams, požiadajte svojich predajcov, aby ho používali. Tu je príklad e-mailovej správy, ktorú môžete zdieľať.
Subject: Vitajte v Copilot for Sales!

Vážení predajcovia,

Vitajte v Copilot for Sales, novej aplikácii, ktorá prináša údaje CRM a inteligenciu poháňanú AI do vášho pracovného toku v Outlooku a Teams.

Zistite, čo pre vás Copilot for Sales môže urobiť, pozrite si toto krátke video a absolvujte školenie Copilot for Sales.

Krok 1: Prvé prihlásenie do Copilot for Sales

prihláste sa do svojho CRM systému a pripnite si aplikáciu.

Dodatočné zdroje

Nasledujúce články vás prevedú používaním rôznych funkcií Copilot for Sales:
Riešenie problémov

Bežné problémy a riešenia nájdete v článku Copilot for Sales na riešenie problémov .

Ak potrebujete ďalšiu pomoc pre komunitu, navštívte stránku Copilot for Sales – Microsoft Community Hub .

Nápady a návrhy nájdete na stránke Microsoft 365 Copilot for Sales · Community .

Dôležité

Môže trvať až 48 hodín, kým sa aplikácia zobrazí v Outlooku a ďalších Microsoft 365 aplikáciách. Ak používatelia aplikáciu neuvidia po 48 hodinách, môže to byť spôsobené pravidlami spracovania verejných príloh. Ďalšie informácie: Prečo používatelia nemôžu vidieť aplikáciu Copilot for Sales v Outlooku po jej nasadení?

Community

Všetkým používateľom Copilot for Sales odporúčame navštíviť a zaregistrovať sa v komunite Copilot for Sales. Komunita má:

  • Fóra na spojenie s kolegami a diskusiu o spoločných skúsenostiach.

  • Fóra na prispievanie a prijímanie podpory pri bežných problémoch, ktoré bežne kontroluje náš tím odborníkov.

  • Priestory na zdieľanie nápadov a zapojenie sa do tímu vývoja produktov.