Vygenerujte prehľad pred stretnutím pomocou Copilot v Microsoft Word (verzia Preview)
Dôležité
- Toto je ukážková funkcia.
- Funkcie verzie Preview nie sú určené na produkčné účely a môžu mať obmedzenú funkčnosť. Na tieto funkcie sa vzťahujú dodatočné podmienky používania a sú k dispozícii pred oficiálnym vydaním, aby zákazníci mohli získať skorý prístup a poskytnúť spätnú väzbu.
[Tento článok je predbežnou dokumentáciou a môže sa zmeniť.]
Predajcovia používajú Microsoft Word na vykonávanie každodenných úloh súvisiacich s predajom, ako je príprava na strategické stretnutia, vytváranie návrhov a zostavovanie zmlúv. Copilot in Microsoft Word pomáha predajcom rýchlejšie vytvárať dokumenty poskytovaním relevantného obsahu a odporúčaní. Integrácia Microsoft 365 Copilot pre predajcov s Copilot v Microsoft Word umožňuje predajcom vytvárať podrobné správy pred stretnutím a zdieľať ich s členmi tímu.
Požiadavky na licencie
Požiadavky
Ak chcete použiť túto integráciu, musíte použiť Microsoft Word na webe.
Musíte sa prihlásiť do Copilot pre predajcov a Microsoft Word s rovnakým účtom.
Podporované jazyky
Ak chcete zobraziť zoznam podporovaných jazykov, pozrite si podporované jazyky.
Dostupnosť regiónu
Táto funkcia je dostupná vo všetkých regiónoch, v ktorých je podporovaný Copilot pre predajcov.
Vygenerujte správu pred stretnutím
V Microsoft Word vyberte ikonu Koncept s Copilot alebo stlačte Alt+I.
Zadajte výzvu nasledovanú lomkou (/) a hľadaným výrazom stretnutia a potom vyberte Predajné stretnutia na výber stretnutia.
Zobrazia sa iba stretnutia, ktoré spĺňajú kritériá .
Vyberte príslušné stretnutie a potom vyberte Generovať.
Správa sa generuje s informáciami uvedenými vo formáte správy.
Kritériá pre stretnutia, ktoré sa majú zobraziť
Stretnutie sa uskutoční v najbližších 30 dňoch.
Stretnutie má aspoň jedného externého účastníka.
Pozvánka na schôdzu zahŕňa používateľa ako povinného alebo voliteľného účastníka.
Stretnutie má aspoň jedného externého účastníka, ktorý je priradený ku kontaktu v CRM.
Formát zostavy
Obsah správy sa generuje pomocou vybratej schôdze a príležitosti, kde sa uloží. Ak schôdza nie je uložená v CRM, pre správu sa vygeneruje obmedzený obsah. Správa pred stretnutím obsahuje tieto časti:
Účastníci schôdze: Zobrazuje mená účastníkov, pracovnú pozíciu a rolu v príležitosti. Ukazuje tiež, či účastníci prijali pozvanie na schôdzu.
súhrn príležitostí: Zobrazí prehľad a najnovšiu aktivitu vygenerovanú kopilot.
Otvorené úlohy pre príležitosť: Zobrazí až tri otvorené úlohy pre príležitosť. Úlohy sú zoradené podľa priority a termínu (od starých po nové). Ak je úloha oneskorená, je to uvedené.
Štatistiky nedávnej schôdze: Zobrazuje najdôležitejšie a nadväzujúce akčné položky z poslednej schôdze, ktorá súvisí s príležitosťou.
Súhrn posledného e-mailu: Zobrazí súhrn posledného e-mailu, ktorý je spojený s príležitosťou.
Súvisiace záznamy
Otvorené príležitosti: zobrazuje až tri ďalšie otvorené príležitosti za posledných šesť mesiacov. Príležitosti sú zoradené podľa dátumu uzavretia (od starých po nové).
Otvorené prípady: Zobrazí až tri otvorené prípady pre účet. Prípady sú zoradené podľa priority a dátumu vytvorenia.