Zdieľať cez

Pozrite si kľúčové informácie o predaji v Copilot for Sales

  • Článok

Pri čítaní a vytváraní e-mailov v programe Outlook môžete použiť Copilot for Sales na zobrazenie kľúčových informácií o predaji o kontaktoch, účtoch, príležitostiach a potenciálnych zákazníkoch, ktoré súvisia s e-mailom. Kľúčové informácie o predaji sú založené buď na príležitosti alebo potenciálnom zákazníkovi, ktorý je pripojený k e-mailu. Ak e-mail nie je spojený s príležitosťou ani potenciálnym zákazníkom, Copilot for Sales navrhne najrelevantnejšiu príležitosť na základe kontaktov a účtov v e-maile. Ak navrhovaná príležitosť nie je tá najrelevantnejšia, môžete si vybrať inú príležitosť. Ak je e-mail spojený s potenciálnym zákazníkom a potenciálny zákazník nebol kvalifikovaný, kľúčové informácie o predaji sú založené na potenciálnom zákazníkovi. Ak je k potenciálnemu zákazníkovi pripojená príležitosť, kľúčové informácie o predaji sú založené na príležitosti namiesto potenciálneho zákazníka.

Poznámka

Ak máte prémiovú licenciu, môžete použiť integrované prostredie v Outlooku. Toto prostredie zahŕňa možnosť zobraziť e-mailový súhrn a generovať e-mailové odpovede. Kľúčové informácie o predaji poskytujú komplexný prehľad o kontexte CRM.

Požiadavky na licencie

Anatómia kľúčových informácií o predaji

Snímka obrazovky karty súhrnu e-mailu na table Copilot for Sales v programe Outlook pri čítaní e-mailu s očíslovanými popismi.

Legenda:

  1. Nadpis karty
  2. Číslo citácie
  3. Podeľte sa o spätnú väzbu k súhrnu e-mailu
  4. Skopírujte súhrn do schránky
  5. Pozrite si súhrnný zdroj

Pozrite si kľúčové informácie o predaji

  1. V programe Outlook otvorte e-mail alebo naň odpovedzte.

  2. Otvorte tablu Copilot for Sales .

    Na karte Kľúčové informácie o predaji sa zobrazujú kľúčové informácie o predaji.

Zobraziť zdroj údajov

Informácie, ktoré sú identifikované z CRM, sa zobrazujú ako zdroj údajov v kľúčových informáciách o predaji pre rýchlu orientáciu. Tieto informácie zahŕňajú záznamy o kontaktoch a účte.

Údaje CRM sú zobrazené modrou farbou. Vyberte obsah na zobrazenie informácií o údajoch CRM.

Môžete tiež otvoriť záznam v CRM a zobraziť jeho úplné podrobnosti. Stačí vybrať tlačidlo otvorenia záznamu na karte záznamu CRM.

Pre kľúčové informácie o predaji sú uvedené čísla citácií. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie, vyberte číslo citácie.

Zobraziť referencie

Sekcia Referencie na karte Kľúčové informácie o predaji zobrazuje príležitosti, kontakty a účty, ktoré súvisia s e-mailom. Rozbaľte príslušné karty a zobrazte podrobnosti o príležitostiach, kontaktoch a účtoch. Ak chcete zobraziť záznam v CRM, kliknite na tlačidlo otvorenia záznamu na karte záznamu. Ak navrhovaná príležitosť nie je najrelevantnejšia, môžete vybrať inú príležitosť.

Zmeňte príležitosť

Ak navrhovaná príležitosť nie je najrelevantnejšia, môžete vybrať inú príležitosť.

  1. Na karte Kľúčové informácie o predaji rozbaľte sekciu Referencie .

  2. Na karte príležitosti vyberte tlačidlo zmeniť .

  3. Vyberte príležitosť, ktorú chcete pripojiť k e-mailu.

  4. Zvoľte možnosť Zmeniť.

    Informácie sa aktualizujú na základe novej príležitosti a kontaktov a účtov, ktoré sú s ňou spojené.

Zdieľajte odozvu

Ak máte akúkoľvek spätnú väzbu týkajúcu sa obsahu, môžete ju zdieľať výberom príslušného tlačidla v spodnej časti kľúčových informácií o predaji. Vaša spätná väzba je cenná a využívame ju na zlepšenie funkčnosti.

Poznámka

Uistite sa, že počas zdieľania spätnej väzby nezadávate žiadne osobné informácie.

  1. V spodnej časti kľúčových informácií o predaji vyberte buď tlačidlo palec hore alebo tlačidlo palec dole .

    Po výbere tlačidla dostanete odkaz Povedzte nám viac .

  2. Výberom odkazu otvoríte formulár spätnej väzby.

  3. Zadajte svoje odpovede do formulára spätnej väzby a potom vyberte Odoslať.

Obohaťte kľúčové informácie o predaji o informácie z vašej aplikácie