Obohaťte kľúčové informácie o predaji o informácie z vašej aplikácie (ukážka)
Dôležité
- Toto je funkcia produkčnej verzie Preview.
- Na ukážky pripravené do výroby sa vzťahujú dodatočné podmienky používania.
[Tento článok je predbežnou dokumentáciou a môže sa zmeniť.]
Zatiaľ čo predajcovia čítajú a tvoria e-maily v programe Outlook, môžu použiť Copilot for Sales na zobrazenie kľúčových predajných informácií o kontaktoch, účtoch a príležitostiach, ktoré súvisia s e-mailom. Kľúčové informácie o predaji sú založené na jednom z nasledujúcich zdrojov:
- Príležitosť, ktorá je spojená s e-mailom
- Najrelevantnejšia príležitosť na základe kontaktov a účtov v e-maile
Schopnosť kľúčových informácií o predaji, ktorú Copilot for Sales poskytuje, môžete rozšíriť o informácie z vašej vlastnej aplikácie.
Popis API
K akcii musíte pridať nasledujúci popis API. Týmto spôsobom môže Copilot for Sales identifikovať správne rozhranie API, ktoré je potrebné vyvolať na obohatenie schopnosti.
Táto akcia získa ďalšie informácie o predaji, ktoré sa zobrazia na karte kľúčových informácií o predaji C4S v postrannom vozíku programu Outlook. Akcia zlepšuje existujúce zručnosti druhého pilota pre predaj.
Prevádzka API
Toto rozhranie API používa typ operácie: GET
Vstupné parametre
Copilot for Sales je navrhnutý tak, aby poskytoval nasledujúce vstupné parametre pre vaše rozhrania API.
| Name | Typ/formát údajov | Požaduje sa | Details | Popis, ktorý sa má pridať do akcie |
|---|---|---|---|---|
| RecordType | String | Áno | Typ záznamu v riadení vzťahov so zákazníkmi (CRM). Záznam môže špecifikovať účet, príležitosť, potenciálneho zákazníka alebo kontakt, ktorý súvisí s e-mailom. | Tento vstup identifikuje typ záznamu v CRM, pre ktorý sú požadované kľúčové informácie o predaji. |
| recordId | String | Áno | ID záznamu v CRM. | Tento vstup poskytuje jedinečný identifikátor záznamu CRM, pre ktorý sú požadované kľúčové informácie o predaji. |
| crmType | String | No | Typ CRM systému. Platné hodnoty sú Salesforce a Dynamics 365. | Tento vstup označuje typ CRM, v ktorom existuje záznam CRM, pre ktorý sú požadované kľúčové informácie o predaji. |
| crmOrgUrl | String | No | Webová adresa organizácie CRM. | Tento vstup označuje adresu URL prostredia CRM, v ktorom existuje záznam CRM, pre ktorý sú požadované kľúčové informácie o predaji. |
| top | Integer | No | Počet prehľadov na načítanie. | Tento vstup označuje počet zvýraznení predaja, ktoré sa majú načítať. |
| preskočiť | Integer | No | Počet prehľadov, ktoré sa majú preskočiť. | Tento vstup udáva počet položiek, ktoré sa majú preskočiť pri načítavaní zvýraznení predaja. |
Výstupné parametre
Copilot for Sales očakáva, že dostane zoznam prehľadov (objektov) z vašich rozhraní API, a očakáva, že každý prehľad bude mať špecifické parametre. Aby Copilot for Sales mohol správne analyzovať výstup, štruktúra odpovede musí spĺňať pokyny v nasledujúcej tabuľke.
| Parameter | Typ údajov | Požaduje sa | Details |
|---|---|---|---|
| hodnota | Pole | Áno | Zoznam prehľadov (objektov), ktoré sú definované podľa popisu v sekcii Schéma prehľadov . |
| hasMoreResults | Boolean | No | Hodnota, ktorá označuje, či je k dispozícii viac výsledkov. |
Schéma prehľadov
| Name | Typ/formát údajov | Požaduje sa | Details | Popis, ktorý sa má pridať do akcie |
|---|---|---|---|---|
| nadpis | String | Áno | Názov citačnej karty prehľadu predaja. Mal by obsahovať iba meno partnera a môže mať až 20 znakov. | Tento výstup označuje názov citačnej karty prehľadu. |
| description | String | Áno | Popis prehľadu predaja. Zobrazuje sa ako odrážka na table Kľúčové informácie o predaji a môže mať až 130 znakov. Tu je príklad: Overenie: Ďalšie kroky: Zosúlaďte sa s časovou osou a kritériami úspechu. | Tento výstup označuje text prehľadu, ktorý sa má zahrnúť do kľúčových informácií o predaji. |
| URL adresa | String | No | Platná adresa URL na otvorenie prehľadu v partnerskej aplikácii. | Tento výstup označuje adresu URL, kde sa dozviete viac o štatistike. |
| Dátum a čas | Dátum a čas | No | Dátum a čas aktivity vo formáte UTC. Ak má aktivita čas začiatku aj čas ukončenia, aplikácia musí určiť, ktorý čas sa má zobraziť. Formát sa riadi špecifikáciou OpenAPI . Tu je príklad: 2017-07-21T17:32:28Z. | Tento výstup označuje čas spojený s prehľadom. |
| dodatočnéVlastnosti | Objekt, ktorý má hodnoty Názov vlastnosti a Hodnota vlastnosti typu Reťazec | No | Sada párov názov-hodnota, ktoré označujú ďalšie vlastnosti súvisiaceho prehľadu, ktorý akcia vracia. Tieto informácie sa zobrazia na kontextovej karte, keď používatelia vyberú štatistiky na table Kľúčové informácie o predaji . | Tento výstup označuje ďalšie vlastnosti ako páry názov-hodnota každého súvisiaceho prehľadu vráteného akciou. |
Príklad
{
"value": [
{
"title": "Contract signed",
"description": "Kenny Smith sent Renewal Contract on 04/23/2023 related to 50 Cafe A-100 Automatic",
"dateTime": "2023-09-07T03:42:35.4662309Z",
"url": https://contosohub.com,
"additionalProperties": {
"Contract name": "Renewal contract for Fourth Coffee",
"Signed by": "Alberto Burgos, Tony Benis",
"Signed": "9/7/23",
"Related Opportunity": "50 CafeA-100 Automatic"
}
}
],
"hasMoreResults": false
}
Príklad na nasledujúcom obrázku ukazuje, ako je výstup rozhrania API namapovaný na kľúčové informácie o predaji.
Legenda:
- Sekcia, ktorá zobrazuje štatistiky z partnerskej aplikácie. Názov sekcie je odvodený od názvu konektora Microsoft Power Platform .
- Popisy prehľadu z odpovede API.
- Čísla citácií, ktoré je možné vybrať na zobrazenie podrobností o prehľade.
- Citačná karta, ktorá zobrazuje podrobnosti o prehľade.
- Ikona a názov prehľadu. Ikona sa načíta z metadát konektora Microsoft Power Platform . Názov je názov prehľadu z odpovede API.
- Ďalšie vlastnosti prehľadu z odpovede API.
- Názov partnerskej aplikácie. Zobrazený názov je názov konektora Microsoft Power Platform .
- Odkaz, ktorý je možné vybrať na zobrazenie podrobností prehľadu v partnerskej aplikácii. Je založená na adrese URL prehľadu v odpovedi rozhrania API.
Súvisiace informácie
Pozrite si kľúčové informácie o predaji v Copilot for Sales
Obohaťte e-mailové súhrny o informácie z vašej aplikácie
Obohaťte koncepty e-mailov o odkazy na súbory z vašej aplikácie
Obohaťte podrobnosti záznamov CRM o informácie z vašej aplikácie
Obohaťte súhrny záznamov CRM o informácie z vašej aplikácie
Rozšírte Microsoft 365 Copilot for Sales o partnerské aplikácie
Zostavte rozšírenia Copilot for Sales