Microsoft 365 Copilot for Sales izvietošanas rokasgrāmata Salesforce CRM klientiem

Izpildiet šajā ceļvedī sniegtos norādījumus, lai izvietotu Copilot for Sales saviem Salesforce CRM klientiem. Tālāk ir sniegts īss video pārskats par iesaistītajām darbībām.

Priekšnoteikumi

• Lai instalētu integrēto programmu no administrēšanas centra, Microsoft 365 jums ir jābūt nomnieka administratoram. Kā atrast nomnieka administratoru?
• Jums ir jābūt Teams administratoram, lai izveidotu iestatīšanas politiku Teams administrēšanas centrā.
• Copilot for Sales licence ir jāpiešķir katram lietotājam, kas izmantos produktu. Papildinformācija par licenču piešķiršanu administrēšanas Microsoft 365 centrā

Step 1: instalējiet Copilot for Sales programmā Outlook

Copilot for Sales instalēšana programmā Outlook

2. darbība: izveidojiet iestatīšanas politiku, lai automātiski instalētu un piespraustu programmu Copilot for Sales programmā Teams

Instalējiet un piespraudiet Copilot for Sales savu pārdevēju personīgajā Teams vidē un viņu izveidotajās sapulcēs

3. darbība: Teams sapulču stenogrammu iespējošana

Iespējojiet Teams zvanu atšifrējumus, lai tad, kad Copilot for Sales tiek pievienots ierakstītai Teams sapulcei, tas varētu ģenerēt sapulces kopsavilkumu.

1. Pierakstieties Teams administrēšanas centrā.

2. Kreisajā rūtī atlasiet Sapulču sapulču>politikas.

3. Cilnē Politiku pārvaldība atlasiet Globāli (noklusējums organizācijas mērogā)).

4. Lapā Globālais (organizācijas mēroga noklusējums) ritiniet uz leju līdz sadaļai Ierakstīšana un transkripcija un ieslēdziet transkripcijas slēdzi.

5. Atlasiet vienumu Saglabāt.

   

4. darbība: pārbaudiet, vai lietotājiem ir pareizās drošības lomas

Copilot for Sales lieto jūsu organizācijas esošās CRM piekļuves vadīklas un lietotāju atļaujas. Administratoriem ir jābūt pareizām atļaujām, lai pielāgotu savas CRM sistēmas, un lietotājiem ir jābūt pareizām atļaujām, lai skatītu, atjauninātu un izveidotu ierakstus savās CRM sistēmās no Copilot for Sales.

Salesforce administratoriem , kuriem ir jāpielāgo Copilot for Sales, ir jābūt atbilstošām atļaujām.

Copilot for Sales lietotājiem ir jābūt iespējotiem API pakalpojumā Salesforce, lai viņi varētu piekļūt Salesforce, izmantojot API. Uzziniet, kā piešķirt API iespējotu atļauju.

5. darbība: pārliecinieties, vai Salesforce savienotājs nav bloķēts Power Platform

Ja msdyn_viva videi ir definētas Power Platform datu zuduma novēršanas (Data Loss Prevention — DLP) politikas, pārliecinieties, vai Salesforce savienotājs ir atļauto vielu sarakstā. Uzziniet vairāk par Salesforce savienotāja atļaušanu DLP politikā

6. darbība: pārliecinieties, vai Microsoft Power Platform pievienotā lietotne nav bloķēta pakalpojumā Salesforce

Copilot for Sales izmanto savienotāju, Power Platform lai izveidotu savienojumu ar Salesforce CRM. Pārliecinieties, vai savienotājs ir iespējots Copilot for Sales lietotājiem.

1. Pierakstieties pakalpojumā Salesforce CRM kā administrators.

2. Dodieties uz Iestatīšanas>platforma, Rīki>, Lietotnes>, Savienotās Lietotnes>, Pārvaldītās Savienotās Programmas.

3. Pārliecinieties, vai tas Microsoft Power Platform ir norādīts sadaļā Savienotās lietojumprogrammas.

   Piezīmes

   Ja Microsoft Power Platform sadaļā Savienotās lietojumprogrammas nav norādīts , dodieties uzlapu Savienoto lietojumprogrammu OAuth lietojums un pēc tam atlasiet Instalēt Microsoft Power Platform.

4. Atlasiet Microsoft Power Platform , lai skatītu detalizētu informāciju par pievienoto programmu.

5. Sadaļā OAuth Politikas pārliecinieties, vai esat iestatījis tālāk norādītās vērtības.

   1. Vērtība atļautajiem lietotājiem ir iestatīta uz Administratora apstiprinātie lietotāji ir iepriekš autorizēti vai Visi lietotāji var pašautorizēties.

      Piezīmes

      Ja ir atlasīta opcija Administratora apstiprinātie lietotāji ir iepriekš autorizēti , jums ir skaidri jāpiešķir atļaujas atsevišķiem lietotājiem, izmantojot politikas un atļauju kopas.

   2. IP relaksācijas vērtība ir iestatīta uz Relax IP ierobežojumi.

   3. Atsvaidzinošo marķieru politikas vērtība ir iestatīta uz Atsvaidzināt marķieri ir derīgs līdz tā atsaukšanai.

6. Sadaļā Sesijas politikas pārliecinieties, vai taimauta vērtības vērtība ir iestatīta uz Nav.

7. Sadaļā Profili vai atļauju kopas pārbaudiet, vai pastāv profili vai atļauju kopas vai arī tie ir tukši. Pārbaudiet un pievienojiet lietotājiem atbilstošo mērķi.

7. solis: pirmais lietotājs piesakās

Kad pirmais lietotājs pierakstās Salesforce CRM no programmas Copilot for Sales programmā Outlook vai Teams, tiek aktivizēts API izsaukums, lai nomniekam nodrošinātu msdyn_viva Dataverse vidi, kurā glabāt datus, kas ģenerēti, izmantojot Copilot for Sales.

Vide tiek nodrošināta, izmantojot starpserveru (S2S) autentifikāciju, kas nozīmē, ka jebkurš lietotājs var uzsākt procesu. Platformas API nodrošina izmēģinājumversijas vidi un piešķir administratora lomu iepriekš definētam administratora lietotājam, nevis sākotnējam lietotājam. Lai iegūtu papildinformāciju par arhitektūru un to, kā tiek glabāti dati, dodieties uz Copilot for Sales arhitektūra.

Lomu administrēšana nodrošinātajā vidē

Copilot for Sales automātiski piešķir visiem Power Platform administratoriem un Microsoft 365 globālajiem administratoriem sistēmas administratora lomu izmēģinājumversijas vidē. Pēc vides izveides ieteicams pārskatīt administratoru sarakstu, lai nodrošinātu atbilstošus piekļuves līmeņus.

8. solis (pēc izvēles): pielāgojiet Copilot pārdošanai

Administratora iestatījumi kontrolē pārdevēja Copilot for Sales pieredzi programmā Outlook un Teams. Varat pielāgot Copilot pārdošanai, lai tas atbilstu jūsu organizācijas vajadzībām.

Copilot mākslīgā intelekta līdzekļu iestatīšana

Varat iestatīt AI funkcijas Copilot for Sales , lai izmantotu AI funkcijas, kas ir priekšskatījumā vai vispārēji pieejamas.

Veidlapu un lauku pielāgošana

Copilot for Sales ir konfigurēts tā, lai lietotāji varētu būt produktīvi iebūvēti. Ja nepieciešams, veidlapas un laukus var pielāgot.

Integrācija ar citām lietojumprogrammām

Jūs varat integrēt Copilot for Sales ar citām lietojumprogrammām , lai paplašinātu Copilot for Sales iespējas.

9. solis: laipni lūdzam pārdevējus Copilot pārdošanai

Tagad, kad esat instalējis un konfigurējis Copilot pārdošanai programmā Outlook un Teams, lieciet saviem pārdevējiem to izmantot. Tālāk ir sniegts e-pasta ziņojuma piemērs, ko varat kopīgot.

Community

Mēs aicinām visus Copilot for Sales lietotājus apmeklēt un reģistrēties Copilot for Sales kopienā. Kopienā ir:

• Forumi, lai sazinātos ar vienaudžiem un apspriestu kopīgu pieredzi.

• Forumi, lai sniegtu ieguldījumu un saņemtu atbalstu par kopīgiem jautājumiem, kurus regulāri pārskata mūsu ekspertu komanda.

• Telpas, kur dalīties idejās un sadarboties ar produktu izstrādes komandu.