Kontaktpersonas savienošana ar jūsu CRM
Jūs gūsit vislielāko labumu no visa, ko Copilot pārdošanas nodaļām var darīt jūsu labā, kad jūsu ārējās kontaktpersonas būs pieejamas jūsu CRM sistēmā. Sadaļā Copilot pārdošanas nodaļām mēs to saucam par kontaktpersonas savienošanu ar jūsu CRM. Kontaktpersonas, kurām ir izveidots savienojums ar jūsu CRM, tiek sauktas par saglabātajām kontaktpersonām.
Kad lasāt e-pasta ziņojumu no ārējām kontaktpersonām vai rakstāt e-pasta ziņojumu ārējām kontaktpersonām un atverat rūti Copilot pārdošanas nodaļām, Copilot pārdošanas nodaļām meklē CRM pēc kontaktpersonas primārās e-pasta adreses. Ārējā kontaktpersona ir savienota ar CRM kontaktpersonu, pamatojoties uz vienu no šiem nosacījumiem:
- Ārējā e-pasta adrese atbilst tikai vienai CRM kontaktpersonai
- Ārējā e-pasta adrese neatbilst nevienai no CRM kontaktpersonām
- Ārējā e-pasta adrese atbilst vairākām CRM kontaktpersonām
Piezīmes
Ja kā CRM izmantojat Dynamics 365, Copilot pārdošanas nodaļām atbilst ārējās kontaktpersonas e-pasta adresei tikai ar Dynamics 365 kontaktpersonas ieraksta lauku EmailAddress1, nevis ar lauku EmailAddress2 vai EmailAddress3. Pārliecinieties, vai laukā EmailAddress1 ir aizpildīta e-pasta adrese, lai ārējo kontaktpersonu savienotu ar CRM kontaktpersonu. Ja e-pasta adrese ir aizpildīta laukā EmailAddress2 vai EmailAddress3, Copilot pārdošanas nodaļām neatbilst ārējai kontaktpersonai ar CRM kontaktpersonu un uzskata to par nesaglabātu kontaktpersonu.
Ārējā e-pasta adrese atbilst tikai vienai CRM kontaktpersonai
Ja e-pasta ziņojumā ievadītā adrese atbilst tikai vienai kontaktpersonai CRM, Copilot pārdošanas nodaļām automātiski izveido savienojumu. Pievienotās kontaktpersonas tiek parādītas sadaļā Kontaktpersonas karte.
Ārējā e-pasta adrese neatbilst nevienai no CRM kontaktpersonām
Ja ievadītā e-pasta adrese neatbilst nevienai no kontaktpersonām jūsu CRM, izveidojiet kontaktpersonu savā CRM.
Ārējā e-pasta adrese atbilst vairākām CRM kontaktpersonām
Ja ievadītā e-pasta adrese atbilst vairākām CRM kontaktpersonām, jums manuāli jāatlasa pareizā CRM kontaktpersona un jāizveido savienojums ar to. Copilot pārdošanas nodaļām sadaļā Svarīgākie tiek parādīts ziņojums par vairākām kontaktpersonas atbilstībām karte par vairākām kontaktpersonas atbilstībām.
Rūtī Copilot pārdošanas nodaļām atlasiet kontaktpersonu sadaļā Kontaktpersonas karte un pēc tam atlasiet Izvēlēties kontaktpersonu.
Atlasiet kontaktpersonu, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Ja neviena no atbilstībām nav pareiza, atlasiet Izveidot jaunu kontaktpersonu , lai izveidotu kontaktpersonu.
- Ja esat savienojis ārējo kontaktpersonu ar nepareizu CRM kontaktpersonu kļūdas dēļ, varat mainīt pievienoto ierakstu.